Workiva kundestøttesenter

Med tavler kan du og teamet ditt endre hvordan Hjem ser ut for dere, slik at alle kan få rask tilgang til den informasjonen som er mest relevant for dem. Hvis du er arbeidsområdeeier, kan du se Opprette, tildele og administrere tavler i Home for å lære om andre tavlefunksjoner du kan bruke.

Merk: Hvis du er en helt ny bruker i arbeidsområdet, vil du se en standardtavle som er opprettet av Workiva. Hvis du vil redigere denne standardtavlen, kan du først duplisere den og deretter gjøre endringer på den dupliserte tavlen. Du kan også opprette en ny tavle og angi den som din primære tavle.

Opprett et styre

1. Gå til Hjem og klikk på Opprett tavle.

2. Legg til og organiser widgeter på tavlen etter dine behov (se Tilgjengelige widgeter). Tavlen din blir automatisk lagret.

   • Legg til programtillegg
   • Rediger widgeter
   • Flytt widgeter
   • Endre størrelse på widgeter
   • Fjern widgets

   Slik legger du til en widget på tavlen:

   1. Klikk på rullegardinmenyen Add widget ved siden av tavlenavnet.
      
   2. Velg hvilken type widget du vil legge til.

   Widgeten legges til på dashbordet.

   Avhengig av widgeten kan du redigere visse egenskaper ved å utvide rullegardinmenyen og klikke på Edit.

   Med noen widgeter kan du også filtrere eller sortere dataene, gi widgeten et nytt navn eller omorganisere kolonnene.

   

   Slik flytter du en widget:

   1. Gå til widgeten du vil flytte.
   2. Plasser markøren nær toppen av widgeten.
   3. Når markøren skifter til ikonet med den åpne hånden, klikker du på widgeten og holder den nede.
      
   4. Flytt widgeten dit du vil ha den, og slipp. Widgeter stokkes automatisk basert på hvor du plasserer dem.

   Endre størrelsen på en widget:

   1. Gå til widgeten du vil endre størrelsen på.
   2. Plasser markøren nær den nederste hjørnekanten.
      
   3. Klikk og hold nede for å endre størrelsen på widgeten, og slipp deretter.

   Slik fjerner du en widget:

   1. Gå til widgeten du vil fjerne.
   2. Utvid rullegardinmenyen i widgeten, og velg Remove.
      

Rediger og administrer en tavle

Merk: Vi har fjernet muligheten til å tilpasse bakgrunnsfarger for å tilpasse oss beste praksis for universell utforming.

Når du ser på en tavle du har opprettet, kan du redigere den ved å legge til og organisere widgeter etter behov. Alle endringer du gjør, lagres automatisk.

Du kan også utføre ulike operasjoner som Gi nytt navn til, Dupliser, og Slett ved å klikke på Administrer tavle og velge det respektive alternativet.

Rediger og administrer en visningstavle

Tavler som du ikke har opprettet, og som du har fått tildelt av en arbeidsområdeeier eller en person med en egendefinert rolle med muligheten til å tildele tavler, er kun for visning. Hvis du vil legge til og organisere widgetene på tavlen, kan du først duplisere den og deretter gjøre endringer på den dupliserte tavlen.

Avhengig av widgeten kan du likevel filtrere eller sortere dataene, eller omorganisere kolonnene direkte i widgeten etter dine egne behov, selv om tavlen bare er tilgjengelig for visning.

Bytt mellom tavler

Hvis du vil bytte mellom de ulike tilgjengelige tavlene, som inkluderer tavler du har opprettet og tavler du har fått tildelt, klikker du på nedtrekksmenyen ved siden av navnet på den aktuelle tavlen og bytter til en annen tavle.

Merk: Alle maler som du opprettet i den gamle Home-opplevelsen, har blitt endret til tavler. Du kan bytte til disse tavlene for å administrere dem.

Angi et primært brett

En arbeidsområdeeier eller en person med en egendefinert rolle på med muligheten til å tildele tavler kan angi en tavle som din primære tavle, slik at det er den første tavlen du ser når du åpner Hjem. Du kan overstyre dette og angi ditt eget primære brett ved å gå til det foretrukne brettet, klikke på Administrer brett, og velge Angi som mitt primære brett.

Tilgjengelige widgets

Merk: Avhengig av løsningen din kan du se flere widgeter som ikke er oppført her.