Workiva kundestøttesenter

Med tavler kan du endre hvordan Hjem ser ut for deg og brukerne i arbeidsområdet ditt, slik at alle får rask tilgang til den informasjonen som er mest relevant for dem.

Opprett et styre

1. Gå til Hjem og klikk på Opprett tavle.

2. Legg til og organiser widgeter på tavlen i henhold til bedriftens behov (se Tilgjengelige widgeter).

   • Legg til programtillegg
   • Rediger widgeter
   • Flytt widgeter
   • Endre størrelse på widgeter
   • Fjern widgets

   Slik legger du til en widget på tavlen:

   1. Klikk på rullegardinmenyen Add widget ved siden av tavlenavnet.
   2. Velg hvilken type widget du vil legge til.
      

   Widgeten legges til på dashbordet.

   Avhengig av widgeten kan du redigere visse konfigurasjoner ved å utvide rullegardinmenyen og klikke på Edit.

   Med noen widgeter kan du også filtrere eller sortere dataene, gi widgeten et nytt navn eller omorganisere kolonnene. Disse konfigurasjonene vil vises til alle -korttildelere.

   

   Slik flytter du en widget:

   1. Gå til widgeten du vil flytte.
   2. Plasser markøren nær toppen av widgeten.
   3. Når markøren skifter til ikonet med den åpne hånden, klikker du på widgeten og holder den nede.
      
   4. Flytt widgeten dit du vil ha den, og slipp. Widgeter stokkes automatisk basert på hvor du plasserer dem.

   Endre størrelsen på en widget:

   1. Gå til widgeten du vil endre størrelsen på.
   2. Plasser markøren nær den nederste hjørnekanten.
      
   3. Klikk og hold nede for å endre størrelsen på widgeten, og slipp deretter.

   Slik fjerner du en widget:

   1. Gå til widgeten du vil fjerne.
   2. Utvid rullegardinmenyen i widgeten, og velg Remove.
      
3. Når du er fornøyd med brettet ditt, klikker du på Lagre.

Tilordne en tavle

Som arbeidsområdeeier eller en person med en egendefinert rolle på med muligheten til å tildele tavler, kan du tilordne tavlene du har opprettet, til brukere og grupper i arbeidsområdet, slik at de får se den viktigste informasjonen med en gang de kommer til Hjem.

Merk: Du kan også administrere tildelinger av tavler som allerede har blitt tildelt av en annen Workspace Owner eller Board Assigner, selv om du ikke er den som har opprettet dem.

1. Klikk på Administrer tavle på tavlen du vil tilordne, og velg Tilordne.
   
2. Velg gruppene eller brukerne du vil tildele tavlen til. Du kan også fjerne allerede tilordnede grupper eller brukere hvis du vil fjerne tavlen fra hjemmet deres.
3. Du kan velge å angi tavlen som den primære tavlen for de tilordnede brukerne, slik at den blir den første tavlen de ser når de kommer til Hjem.
4. Klikk på Lagre. De tildelte brukerne vil kunne se denne tavlen neste gang de går til Hjem.
   

Rediger og administrer en tavle

Merk: Vi har fjernet muligheten til å tilpasse bakgrunnsfarger for å tilpasse oss beste praksis for universell utforming.

Når du ser på en tavle du har opprettet, kan du utføre ulike operasjoner som Rediger, Gi nytt navn til, og Slett ved å klikke på Administrer tavle og velge det respektive alternativet.

Når du redigerer en tavle, kan du legge til og organisere widgeter. Når du har klikket på Lagre, vil endringene dine bli sendt ut til styrets tilordnede.

Hvis du vil redigere en tavle som er opprettet av en annen arbeidsområdeeier eller tavleansvarlig, kan du først duplisere den og deretter gjøre endringer på den dupliserte tavlen.

Bytt mellom tavler

Hvis du vil bytte mellom de forskjellige tilgjengelige tavlene, som inkluderer tavler du har opprettet og tavler som du har fått tildelt på , klikker du på rullegardinpilen ved siden av navnet på den gjeldende tavlen og bytter til en annen tavle.

Merk: Alle maler som du opprettet i den gamle Home-opplevelsen, har blitt endret til tavler. Du kan bytte til disse tavlene for å tildele og administrere dem.

Vis alle tilordnede tavler

Som arbeidsområdeeier eller en person med en egendefinert rolle med muligheten til å tildele tavler, kan du klikke på Vis alle tildelte tavler fra Hjem for å se en liste over alle tavlene som har blitt tildelt i arbeidsområdet. Fra denne listen kan du Redigere eller Slette tavlene du har opprettet, ved å klikke på menyen ved siden av tavlen og velge det aktuelle alternativet. Du kan også administrere tilordningene for alle tildelte tavler ved å klikke på Assign, selv om du ikke er den som har opprettet tavlen.

Merk: Eventuelle maler som ble opprettet i den gamle Home-opplevelsen, vil vises i denne listen som tavler selv om skaperne ikke lenger er medlemmer av arbeidsområdet.

Tilgjengelige widgets

Merk: Avhengig av løsningen din kan du se flere widgeter som ikke er oppført her.