Fra Sustainability Program kan du tildele medlemmer av arbeidsområdet oppgaven med å verifisere og godkjenne verdiene som er samlet inn for måleparametere, for eksempel for å verifisere beregninger og sikre at svarene oppfyller rammeverkets retningslinjer eller krav til offentliggjøring. Godkjennere kan verifisere verdiene sine direkte fra beregningen i Sustainability Program eller gjennom Workiva Tasks eller en tilkoblet kildefil.
Tilordne godkjennere til metriske oppgaver
På Sustainability Program kan du tilordne medlemmer av arbeidsområdet til å godkjenne beregningsverdier som er samlet inn i løpet av en innsamlingsperiode.
Tips: For å holde datainnsamlingen i gang kan du sende påminnelser om ufullførte oppgaver. Hvis en godkjenner er forsinket eller utilgjengelig, kan du tilordne verdien til deg selv, og deretter godkjenne verdien for å opprettholde en godkjenningsarbeidsflyt.
- Velg programår og innsamlingsperiode for verdiene som skal godkjennes, på metrikken.
- I Tasks kan du opprette eller redigere oppgaven for verdiene.
- Hvis oppgaven ikke har noen godkjenner, klikker du på Legg til godkjenningstrinn.
- Velg det medlemmet i arbeidsområdet som skal godkjenne oppgavens verdier, eller tilordne flere godkjennere til å godkjenne etter en felles forfallsdato eller gjennom en rekke trinn.
Hvis du vil tilordne bare ett medlem som godkjenner, velger du vedkommende i Approvers, og angir forfallsdato for godkjenningen.
Du kan tilordne flere medlemmer til å godkjenne en oppgave, for eksempel til:
- Krev godkjenning fra ett av flere medlemmer innen en bestemt dato
- Sett opp en rekke godkjenningstrinn, hvert med sine egne godkjennere og forfallsdatoer
Slik tilordner du godkjenningen til flere medlemmer:
- I Approvers velger du medlemmene som skal utføre den første godkjenningen av oppgaven - eller den eneste godkjenningen, hvis det ikke er nødvendig med andre trinn - og velger forfallsdato.
Tips: Når du tilordner flere medlemmer til et godkjenningstrinn, vil godkjenning via eller fullføre trinnet deres. Hvis du vil kreve godkjenning fra flere medlemmer, legger du til et separat trinn for hver godkjenner.
- Hvis du vil at flere medlemmer skal verifisere godkjenningen, klikker du på Legg til godkjenningstrinn, og angir godkjennere og forfallsdato for det nye trinnet.
Merk: Hvert godkjenningstrinn må forfalle etter den foregående forfallsdatoen.
Tips: For å slette et godkjenningstrinn velger du Fjern trinn fra menyen.
- I Instruksjoner kan du legge inn veiledning for å hjelpe mottakeren og godkjennerne med å fullføre oppgavene sine, for eksempel
- Detaljer om verdien eller dataene som skal samles inn
- Eventuell relatert rammespesifikk veiledning
- Konteksten for verdiens narrativ i rapporteringsoutputen
Tips: Du kan legge inn opptil 2000 tegn for instruksjoner. For lengre instruksjoner, last dem opp som referansevedlegg.
Tips: Du kan spore en verdis datainnsamling fra dens beregning, og du kan spore beregningens datainnsamling fra dens emne og Sustainability Program.
Godkjenn eller returner en oppgaves verdier
Medlemmer av arbeidsområdet som skal godkjenne en beregningsverdi, mottar et varsel på Home og i e-postinnboksen sin når verdien er klar for verifisering.
Som godkjenner kan du fullføre denne oppgaven:
- Fra den strømlinjeformede Workiva Tasks, for verdier uten tilkoblet kildefil
- Fra Oppgaver eller Bærekraft panelet i den tilkoblede kildefilen , når det er aktuelt
For å fullføre oppgaven må du enten godkjenne verdiene eller returnere oppgaven til mottakeren hvis den må omarbeides:
- Hvis verdiene er riktige, klikker du på Godkjenn, skriver inn en eventuell merknad om godkjenningen av oppgaven og klikker på Godkjenn.
-
Hvis du vil sende oppgaven tilbake til mottakeren - for eksempel for å korrigere eller justere verdiene - klikker du på Returner, skriver inn et notat for å forklare hva som skal rettes, og klikker på Returner.
Tips: Hvis oppgaven inneholder flere verdier, angir du hvilke verdier som skal adresseres i returmerknaden.
Hopp over et godkjenningstrinn
Hvis en godkjenner ikke er tilgjengelig eller ikke kan fullføre godkjenningen, kan oppgaveeieren hoppe over godkjennerens trinn i godkjenningsarbeidsflyten på vegne av vedkommende.
- Du åpner oppgaven ved å klikke på oppgavens navn fra Tasks i Home.
- Hopp over godkjennerens godkjenningstrinn fra oppgaven:
- Fra Workiva Tasks-portalen åpner du Oppgavetrinn og velger Hopp over fra trinnet.
- Fra Workiva Tasks-portalen åpner du Oppgavetrinn og velger Hopp over fra trinnet.
-
- Fra en tilkoblet kildefil åpner du Tasks -panelet, og velger Skip fra trinnet i Task steps.
- Fra en tilkoblet kildefil åpner du Tasks -panelet, og velger Skip fra trinnet i Task steps.