Workiva kundestøttesenter

Fra Sustainability Program kan du opprette datainnsamlingsoppgaver for å tilordne medlemmer av arbeidsområdet til å utarbeide og godkjenne måleverdier for ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance) eller bærekraftsrapportering. Det kan være nødvendig å oppdatere disse oppgavene i løpet av et rapporteringsår eller som en del av en rullering til et nytt år, for eksempel på grunn av personalendringer eller medlemmenes arbeidsmengde.

Tips: Når du legger til et rapporteringsår i SustainabilityProgram, kan du velge om du vil videreføre det inneværende årets måleindikatorer. Hvis du fremfører oppgaver, kan du også velge om du vil fremskynde forfallsdatoene tilsvarende.

Rediger metriske oppgavetildelinger

Slik tilordner du en metrisk oppgave til et annet medlem av arbeidsområdet:

1. Gå til Sustainability Program og velg beregningen med oppgavene du vil tilordne på nytt.
2. Velg programåret og innsamlingsperioden du vil tilordne på nytt.
3. I Tasks velger du oppgaven du vil tilordne på nytt:
   • Hvis du bare vil tilordne én oppgave på nytt, velger du Edit fra menyen.
     
   • Hvis du vil bruke samme oppdragsdetaljer på flere oppgaver, velger du dem i Oppgaver, og deretter velger du Rediger fra Administrer oppgaver.
     
4. Juster de tilordnede medlemmene av arbeidsområdet, forfallsdatoene eller instruksjonene etter behov, og klikk deretter på Oppdater oppgave eller Oppdater alle.

Merk: Hvis du redigerer tildelingsdetaljene for en verdi med en Pågående oppgave, velger du om du vil varsle mottakeren og godkjennerne om endringen.

Hvis du vil vite mer, kan du gå til Samle inn verdier for bærekraftsprogrammets måleparametere.

Rediger flere måleverdier samtidig

Fra Finn og erstatt kan du oppdatere tilordningene for flere Program metric-oppgaver samtidig. Du kan for eksempel bruke Finn og erstatt:

• Erstatt en spesifikk mottaker, godkjenner eller forfallsdato
• Oppdater flere oppgaver til samme mottaker eller forfallsdato, uavhengig av deres nåværende oppgave
• Fjern en godkjenner fra oppgaver eller erstatt hele arbeidsflyten for godkjenning av oppgaver
• Legg til, fjern eller erstatt tekst i oppgaveinstruksjonene

Merk: Du kan bare oppdatere oppgaver som ennå ikke er fullført.

Slik oppdaterer du oppgavetildelinger i bulk:

1. Fra Sustainability Program, åpne Finn og erstatt:
   • Hvis du vil oppdatere oppgaver for flere emnemålinger, velger du Programoversikt i oversikten, klikker deretter på Finn og erstatt, og velger Oppgavedetaljer.
     
   • Hvis du vil oppdatere oppgaver innenfor samme emne eller beregning, velger du emnet eller beregningen i oversikten, og deretter velger du Finn og erstatt, Oppgavedetaljer fra menyen.
     
2. I Finn velger du år og rapporteringsperiode for oppgavene som skal oppdateres.
3. For å finne oppgavene som skal oppdateres, bruker du flere filtre basert på kriteriene - for eksempel Assignee eller Approver som skal erstattes - og klikker på Find.
4. I Results velger du oppgavene som skal oppdateres.
5. I Erstatt kan du endre oppgavene etter behov.

   Tips: Velg Erstatt alle for å legge til en godkjenner eller oppdatere godkjenningstrinnene for oppgaver.

   • Legg til eller fjern
   • Erstatt
   • Erstatt alle

   For å fjerne en godkjenner, eller for å legge til eller fjerne tekst i instruksjonene deres:

   1. I Change velger du om du vil legge til eller fjerne oppgaver.
      
   2. I Field velger du om du vil:
      • Legg til eller fjern instruksjoner for oppgavene
      • Fjern en spesifikk godkjenner
   3. Angi godkjenner eller instruksjonstekst som skal legges til eller fjernes for oppgavene.

      Merk: Når du legger til tekst i Instruksjoner, legges den til slutten av instruksjonene.

   4. Klikk på Oppdater alle.

   For å erstatte en bestemt mottaker eller godkjenner, en forfallsdato eller tekst i oppgavens instruksjoner:

   1. I Change velger du Replace (Erstatt).
      
   2. I Field velger du om du vil erstatte oppgavenes mottaker, godkjenner, forfallsdato eller instruksjoner.
   3. Angi begge deler:
      • gjeldende arbeidsområdemedlem, dato eller tekst som skal erstattes
      • new arbeidsområdemedlem, dato eller tekst som skal brukes i stedet
   4. Klikk på Oppdater alle.

   For å erstatte hele arbeidsflyten for godkjenning av oppgavene, eller for å oppdatere mottakerne, mottakernes forfallsdatoer eller instruksjoner til samme oppføring:

   1. I Endre velger du Erstatt alle.
      
   2. I Field velger du om du vil erstatte oppgavenes godkjenningstrinn, mottakere, mottakernes forfallsdatoer eller instruksjoner.
   3. Angi de nye godkjenningstrinnene, mottakeren, forfallsdatoen for mottakeren eller instruksjonene som skal brukes i stedet.

      Tips: Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer de nye godkjenningstrinnene for oppgavene, kan du se Administrere godkjenninger av Sustainabiity Program-beregninger.

   4. Klikk på Oppdater alle.

Tips: Hvis du vil lære mer om Finn og erstatt, kan du se Finn og erstatt-detaljer om beregninger eller oppgaver i bærekraftsprogrammet.

Reassign multiple values as part of a roll forward

If you have 30 or more metric values to reassign as part of an annual roll forward, contact your Workiva CSM to help edit your assignments in bulk. Your CSM will provide a Structured Metric File (SMF) spreadsheet that contains data from your ESG Program, including its current metric assignments.

Note: The SMF provided will be a new file just for assignment updates following a rollforward — not the same SMF your company may have used to create an ESG Program.

From this SMF, edit the assignments as necessary for the new year:

1. From the Bulk updates section, select the Approver/Provider Template Copy sheet for the assignments to update, based on frequency of their values — Quarterly, Monthly, or Yearly.
   
2. In the Approver/Provider Template Copy sheet, edit the assignments' providers, assignee, due dates, and instructions as necessary.

   Note: You can assign multiple members to approve a value, but only one as its provider.

   • To assign only one member as a value's approver, enter their full name or email address.
   • To assign one of multiple members to approve a value by a shared due date, enter their full names or email addresses as a comma-separated list, such as <code>homer@org.com,marge@org.com,bart@org.com,lisa@org.com</code>.
   • To assign multiple members to approve a value through a series of approval steps with their own due dates, enter their full names or email addresses, with each step separated by a pipe (<code>|</code>). If one of multiple members can approve the value as part of an approval step, separate their names or email addresses with a comma (<code>,</code>). For example: <pre>homer@org.com,marge@org.com | bart@org.com | lisa@org.com</pre>
3. After you update the spreadsheet with all new assignments, contact your Workiva CSM to update your ESG Program based on your edits.

   Tip: Please allow three to five business days for Workiva to update your metric assignments. Thanks for your patience!