Fra Sustainability Program kan du legge til beregninger for å administrere datainnsamling for ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance) eller bærekraftsrapportering. Hver måling kan samle inn en enkelt årlig verdi eller flere verdier basert på dimensjoner - for eksempel sted eller demografi - og innsamlingsperiode.
<iframe class="wistia_embed" src="//fast.wistia.com/embed/iframe/fmkzfre7d7?videoFoam=true&" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen=""> </iframe>
</zd-html-block>-->For å gjøre datainnsamlingen enklere, kan du samle inn disse verdiene:
- Direkte i beregningen, fra Sustainability Program
- Gjennom et tilknyttet regneark eller dokument, for eksempel regnearket Data Collection eller en policyhåndbok
- Gjennom oppgaver som tildeles medlemmer av arbeidsområdet, som samler inn og godkjenner verdiene via en tilkoblet kildefil eller den strømlinjeformede Workiva Tasks-portalen
Tips: Før du starter datainnsamlingen for en beregning, må du konfigurere verdiene som skal samles inn.
Tips: Hvis du vil legge inn verdien direkte via beregningen, men la et annet medlem av arbeidsområdet verifisere dataregistreringen, må du først opprette en oppgave for godkjennerne som inkluderer verdien.
For å angi en verdi direkte gjennom dens metrikk:
- Gå til Sustainability Program, åpne beregningen, og velg deretter verdiens rapporteringsår og innsamlingsperiode.
- I Values skriver du inn verdien i raden, for eksempel basert på dimensjonsverdien.
- I Notes kan du skrive inn ytterligere informasjon om verdien, for eksempel en fotnote eller støttemateriale.
- I Vedlegg klikker du på Legg ved for å laste opp eller lenke til et støttevedlegg, for eksempel en regning, en Workiva-fil eller en nettressurs.
- For å indikere at verdien er samlet inn, velger du Complete fra menyen.
Tips: Hvis verdien har en oppgave med tildelte godkjennere, velger du Send for godkjenning i menyen for å varsle godkjennerne om oppgaven deres. Hvis du vil starte datainnsamlingen for en fullført verdi på nytt, velger du Reset.
Merk: Inntil den er fullført, viser en verdi uten oppgave statusen Venter . Hvis beregningen krever notater eller vedlegg, kan du bare fylle ut verdiene når de inkluderer underlagsmaterialet.
Slik henter du verdien fra en kildefil, for eksempel regnearket Data Collection:
- Gå til Sustainability Program, åpne beregningen, og velg deretter verdiens rapporteringsår og innsamlingsperiode.
- I Verdier velger du Rediger detaljer fra menyen for verdien.
- I Verdi klikker du på Koble til kilde.
Tips: Hvis du vil koble en verdi til en annen kilde, klikker du først på Remove source, og deretter velger du den nye kildefilen og seksjonen.
- Bla til og velg kildefilen, og klikk deretter på Åpne fil.
- Fra kildefilen velger du cellen eller innholdet som skal angi verdien, høyreklikker og velger Koble kilde til metrikk.
- Velg den metriske verdien du vil koble til, og klikk på Apply.
Tips: Hvis en tilkoblet regnearkcelle ikke har noen verdi, vises koordinatene i Value på måleinstrumentet.
- For å samle inn verdien, enten:
- Forbered verdien i den tilkoblede kilden, og velg deretter Complete fra menyen for verdien i metrikken.
- Hvis du vil delegere innsamlingen eller godkjenningen av verdien til andre medlemmer av arbeidsområdet, oppretter du en oppgave på som inkluderer verdien, og sender deretter oppgaven til mottakeren.
Merk: Verdier med tilknyttede kildefiler krever hver sin separate oppgave og kan ikke inkluderes sammen med andre verdier i samme oppgave.
Hvis du vil vite mer, kan du se Koble Workiva-kildefiler til Sustainability Program-verdier.
Tilordne medlemmer av arbeidsområdet til å forberede og godkjenne verdien:
- Gå til Sustainability Program, åpne beregningen, og velg deretter verdiens rapporteringsår og innsamlingsperiode.
- I Oppgaver klikker du på Opprett oppgave.
- Skriv inn et unikt navn for å identifisere oppgaven.
- I Assignee velger du medlemmet som skal utarbeide verdien og underlagsmaterialet, og angir deretter forfallsdato.
- For å tilordne medlemmer som skal godkjenne den forberedte verdien, klikker du på Legg til godkjenningstrinn, og velger deretter godkjennere og deres forfallsdatoer.
- Skriv inn eventuelle instruksjoner for å hjelpe medlemmene med å fullføre oppgaven.
- I Verdier velger du hvilke av beregningsverdiene som skal inkluderes i oppgaven, og klikker på Bruk.
Merk: Hvis du samler inn data via Workiva Oppgaver-portalen, kan du inkludere flere verdier i samme oppgave. Verdier som samles inn via en tilkoblet kildefil, krever hver sin separate oppgave.
- Klikk på Opprett oppgave.
Når du har opprettet oppgaver, kan du sende dem til de som skal utføre dem når du er klar til å starte datainnsamlingen:
- Velg oppgavene som skal sendes i Oppgaver, klikk deretter på Administrer oppgaver, velg Send, og velg om du vil varsle mottakerne om oppgavene deres.
- Velg år og rapporteringsperiode for verdiene som skal samles inn, og klikk deretter på Send oppgaver eller velg Send uten varsler.
Tips: Hvis du velger å sende oppgaver med varslinger, får mottakeren en e-post med beskjed om oppgavene sine. For å redusere e-posttretthet kan du velge å sende uten varsler, slik at oppgaven bare vises i oppgavene deres på Home eller i Workiva Oppgaver-portalen.
Når en mottaker fullfører en oppgave, vil godkjenneren motta en oppgave for å bekrefte verdien. Du kan spore statusen for datainnsamlingen fra beregningen eller det tilhørende programmet eller emnet.
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Administrer metriske oppgaver i Sustainability Program.