Workiva kundestøttesenter

Fra bærekraftsprogrammet kan du legge ved filer til målinger som referanse eller støttevedlegg:

• Referansevedlegg gir kontekst om en overordnet måleenhet , for eksempel for å hjelpe medlemmer med å forberede eller godkjenne verdiene:

  • Veiledning lastet ned som en portabel dokumentfil (PDF) fra et rammeverk
  • Eksempelformler brukt til å beregne verdier
  • Organisasjonsmål som målingen støtter

  Tips: Arbeidsområdemedlemmer som er tildelt oppgaven med å forberede eller godkjenne verdiene for en metrikk, kan se disse filene når de fullfører oppgavene sine i Workiva Tasks eller fra en tilkoblet kildefil .

• Støttende vedlegg gir kontekst om en spesifikk verdi innenfor en måleenhet, for eksempel strømregninger, beregninger eller annen dokumentasjon som er gitt som en del av datainnsamlingen.

  Merk: For å identifisere et støttende vedlegg når det lastes ned for en revisjonsforespørsel , inkluder konteksten for verdien – for eksempel innsamlingsperiode og dimensjon – i filnavnet.

Legg ved filer til en beregning eller verdi

For å legge til et vedlegg til en måleenhet, kan du:

• Last den opp fra din lokale stasjon eller nettverk, for eksempel som PDF, bilde eller annen fil
• Referer til filen i Workiva-arbeidsområdet ditt, for eksempel for et regneark eller dokument
• Opprett hyperkoblingen, for eksempel for en fil i Google Drive®, Microsoft SharePoint® eller annen nettbasert lagringsplass

Tips: Fra Søk og erstatt kan du legge til et referansevedlegg til flere målinger samtidig.

Slik legger du ved en fil:

1. Åpne målingen fra Bærekraftsprogram .
2. Velg om du vil legge til en referanse eller et støttende vedlegg:
   • For å legge ved en fil om metrikken , for eksempel generell veiledning eller eksempelformler, klikk på Referansevedlegg i Metrikkens detaljer .
     
   • For å legge ved en fil om en verdi , for eksempel støttedokumentasjon eller beregninger som en del av datainnsamlingen, klikk på Legg ved i Vedlegg for verdien i Verdier .

     Merk: Hver verdi kan ha opptil 50 støttevedlegg.

3. Angi filene som skal legges ved.
   • Last opp fil
   • Workiva-fil
   • Online-fil

   Slik laster du opp en fil som et vedlegg:

   1. Velg Last opp fil , og klikk på Velg fil .
      
   2. Bla til og velg filen du vil laste opp.

      Merk: Du kan laste opp de fleste filtyper, opptil 500 MB.

   Slik legger du ved en Workiva-fil – for eksempel et regneark eller dokument – ​​i arbeidsområdet ditt:

   1. Velg Workiva-filen .
      
   2. I Kildefil velger du Workiva-filen du vil legge ved.
   3. For å legge ved en bestemt del av filen, velg den i Kilde-delen .
   4. Klikk på Legg ved .

   Slik legger du ved en fil på nett:

   1. Velg nettadresse .
      
   2. Skriv inn hele URL-en til filen.
   3. I Visningsnavn angir du hvordan vedlegget skal vises for medlemmer, for eksempel i metrikken eller Workiva-oppgaver.
   4. Klikk på Legg ved .

   Merk: Hvis du bruker programmet som en datakilde for spørringen , inneholder kolonnen Støttende vedlegg i spørreresultatene bare filnavnene på opplastede filer; ingen Workiva-filer eller nettadresser vises.

4. Når du har lagt til alle vedleggene, klikker du på Lagre .

Legg til samme referansevedlegg til flere målinger

For å bruke samme referansevedlegg med flere relaterte målinger, legg det til fra Søk og erstatt :

1. Fra Bærekraftsprogram velger du Programoversikt i oversikten, og deretter velger du Finn og erstatt , Måledetaljer fra menyen.
   
2. Bruk filtre for å finne målingene du vil legge vedlegget til i, og klikk på Finn .
3. I Resultater velger du målingene du vil legge vedlegget til.
4. Erstatt :
   
   • I Endre velger du Legg til.
   • I feltet velger du Referansevedlegg.
   • I Referansevedlegg legger du til vedleggene som skal brukes på de valgte målingene.
5. Klikk på Oppdater alle .

Hvis du vil vite mer, kan du se Finn og erstatt detaljer om målinger eller oppgaver i bærekraftsprogrammet .

Last ned vedlegg

Merk: Du kan bare laste ned filer som er lastet opp som vedlegg, ikke Workiva-filer eller nettressurser som er lagt til som vedlegg.

Hvis du vil lagre en kopi av en fil som er lastet opp til en metrikk som en referanse eller et støttevedlegg, klikker du på navnet for å laste den ned til nedlastingsmappen i nettleseren din.

Last ned støttevedlegg i bulk

For å forenkle revisjonsforespørsler kan du laste ned en ZIP-fil med støttevedlegg lastet opp for et rapporteringsårs verdier, basert på:

• En spesifikk beregning
• Et emnes beregninger
• Programmet som helhet

Merk: ZIP-filen vil bare inneholde vedlegg til verdier, ikke referansevedlegg til målinger. For å lagre en fil som er lastet opp som et referansevedlegg, last den ned fra metric-filen .

Tips: For ytterligere kontekst i ZIP-filen kan programeiere aktivere en programinnstilling til automatisk å legge til et tidsstempel i vedleggsfilnavn for å indikere når de ble lastet opp til verdier.

For å laste ned støttevedlegg:

1. Fra Bærekraftsprogrammet , bestem hvilke verdier du skal laste ned vedlegg for:
   • For verdier innenfor samme måleenhet eller et emne, velg måleenheten eller emnet i oversikten, og velg deretter Last ned måleenhetsvedlegg fra menyen.
   • For verdier innenfor flere emner, velg Programoversikt i oversikten, og velg deretter Importer/eksporter , Last ned målestikkvedlegg fra menyen.
     
2. Velg programår og innsamlingsperioder for vedleggene som skal lastes ned.
   
3. Angi vedleggene som skal inkluderes i ZIP-filen:
   • For alle vedlegg for de valgte periodene, velg Last ned vedlegg .

   • For bestemte vedlegg velger du Last ned kun bestemte vedlegg , og deretter velger du vedleggene du vil laste ned.

     Tips: For å finne et bestemt vedlegg, klikk på Søk søk ​​for å søke etter det etter navn.

4. For å lagre ZIP-filen, klikk på Last ned . 

   Tips: ZIP-filen organiserer vedlegg i en mappestruktur basert på programoversikten.

Feilsøking

Hvis nedlastingen mislykkes, eller du ikke kan åpne ZIP-filen:

• ZIP-filen kan være for stor. Hvis nedlastingen din overstiger 1300 vedlegg eller 1,5 gigabyte (gb), velg færre filer, eller last dem ned basert på emner eller beregninger.
• Filbanen kan overskride en tegngrense for Windows®. Hvis Windows returnerer en feilmelding om en ugyldig ZIP-fil, overskrider banen Windows' MAX_PATH- begrensning. For å løse problemet, prøv ett av disse:
  • Bla gjennom ZIP-filen, og kopier og lim deretter inn innholdet et annet sted.
  • Høyreklikk på ZIP-filen, og pakk deretter ut innholdet til en ny mappe i rotmappen med et navn på ett tegn.
  • Bruk et filarkiver – for eksempel 7-Zip eller NanaZip – til å åpne ZIP-filen, hvis det er godkjent av bedriften din.

Slett vedlegg

For å fjerne et vedlegg fra en måleenhet, klikk på Slett .