Nadat je een project hebt aangemaakt , krijg je voor elk rapport in het project een rapportdashboard waarmee je risico's kunt signaleren, de details kunt bekijken en de status van de rapportageverplichting kunt volgen, allemaal op één plek.
Vereisten
- In uw werkruimte moet de oplossing Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite of Insurance Suite zijn ingeschakeld.
- Je moet hebben Bestanden bekijken , bestanden bewerken of de machtigingen voor rapporten en bestanden beheren. naar het rapport.
- Om de bestanden of instellingen van het rapport te beheren, moet u de machtiging 'Rapport en bestanden in bezit hebben' voor het rapport hebben.
Ga naar het rapportdashboard.
Om bij een rapportdashboard te komen, ga je eerst naar het dashboard van het project waarin het rapport zich bevindt. Ga vervolgens naar het tabblad Rapporten en klik op het rapport.
Overzichtstabblad
Het tabblad 'Overzicht' geeft u een samenvatting van de status en activiteit van het rapport. Je ziet verschillende widgets die diverse gegevens weergeven.
Rapporttijdlijn
Op de tijdlijnkaart staan de begin- en einddatum van het rapport, samen met de naam van de rapportbeheerder en de uiterste inleverdatum van het rapport.
Proces
De widget 'Proces ' toont de voortgang van alle processen die aan het rapport zijn gekoppeld.
U kunt op 'Alles weergeven' klikken om het zijpaneel 'Taken' te openen, dat automatisch is gefilterd op alleen de procestaken in het rapport.
Reacties
De widget 'Opmerkingen ' toont een overzicht van recente opmerkingen bij de bestanden van het rapport, zodat u op de hoogte blijft van de gesprekken zonder elk document afzonderlijk te hoeven openen. Klik op 'Alles weergeven' om het zijpaneel met reacties te openen en meer details over de reacties te bekijken. Je kunt ook op een individuele opmerking klikken om naar de betreffende plek in het bestand te navigeren.
Taken
De widget 'Taken ' geeft een overzicht van de taken in het rapport en hun status. In deze widget worden taken die te laat zijn of risico lopen op afronding als eerste bovenaan de lijst weergegeven. Klik op 'Alles weergeven' om het zijpaneel ' Taken ' te openen en meer taakdetails te bekijken.
Gebruikerswerkbelasting
De widget 'Gebruikerswerkbelasting ' geeft een overzicht van wat elke toegewezen gebruiker in het rapport nog moet doen. Dit omvat de achterstallige taken van de gebruiker, de taken die nog moeten worden uitgevoerd en vermeldingen in opmerkingen. Klik op Alles weergeven om naar het meer gedetailleerde overzicht van de werkbelasting te gaan. het tabblad Werkbelasting . Je kunt ook op de rij van een gebruiker klikken om een gedetailleerd zijpaneel met de individuele werklast van die gebruiker te openen.
Opmerkingen en taken per rapportsectie
De widget 'Opmerkingen en taken per rapportsectie' toont de taken en opmerkingen, onderverdeeld per bestandssectie in het primaire rapportbestand. Dit maakt het voor u gemakkelijker om te beoordelen welke onderdelen van het rapport op schema liggen en welke nog aandacht nodig hebben. Gebruik het keuzemenu in de widget om tussen twee weergaven te schakelen:
- Opmerkingen per sectie (standaard): Dit toont het aantal openstaande en opgeloste opmerkingen voor elke sectie in het hoofdbestand van het rapport.
- Taken per sectie : Hier wordt het aantal voltooide en nog te doen taken weergegeven voor elke sectie van het rapport in het hoofdbestand.
U kunt op een van de statussen van opmerkingen of taken voor een bestandssectie klikken (bijvoorbeeld 61 geopend ) om het zijpaneel met opmerkingen of taken te openen, dat automatisch wordt gefilterd op de opmerkingen of taken voor die specifieke bestandssectie.
Tabblad Werkbelasting
Op het tabblad 'Werkbelasting ' wordt een volledige tabel weergegeven van alle gebruikers die aan het rapport zijn toegewezen. Je kunt dit tabblad ook bereiken door te klikken op 'Alles weergeven' in de widget 'Gebruikerswerkbelasting' onder het tabblad Overzicht .
Elke rij toont een gebruiker en zijn/haar achterstallige taken , taken die nog gedaan moeten worden , opmerkingen en totale werklast . Je kunt verschillende filters toepassen om de lijst met gebruikers te verkleinen, en je kunt de lijst ook sorteren op verschillende velden.
Als u bijvoorbeeld alleen gebruikers met achterstallige taken wilt zien, schakelt u het filter ' Heeft achterstallige taken' in. Als je de lijst wilt sorteren op het aantal taken (inclusief taken die al lang hadden moeten worden uitgevoerd), klik je op het vervolgkeuzemenu 'Sorteren op' en selecteer je 'Taken uitvoeren' .
tabblad Bestanden
Op het tabblad 'Bestanden' worden alle bestanden weergegeven die bij het rapport horen, onderverdeeld in twee secties: het hoofdbestand en aanvullende bestanden.
Primair bestand
Elk rapport moet één primair bestand hebben – dit is het belangrijkste rapportbestand dat uiteindelijk zal worden ingediend. Je kunt op de bestandsnaam klikken om het bestand te openen.
Als u de machtiging 'Eigen rapport en bestanden' voor het rapport hebt, kunt u op het menu met de drie puntjes naast het primaire bestand klikken om het primaire bestand te wijzigen of uit het rapport te verwijderen.
Let op: u moet eerst een primair bestand toevoegen voordat u extra bestanden aan het rapport kunt toevoegen.
Aanvullende bestanden
In het gedeelte 'Aanvullende bestanden' wordt een lijst weergegeven van alle andere bestanden die bij het rapport horen. U kunt op 'Bestanden toevoegen' klikken om extra bestanden in uw werkruimte aan het rapport toe te voegen.
Als u de machtiging 'Eigen rapport en bestanden' voor het rapport hebt, kunt u op het menu met de drie puntjes naast een extra bestand klikken om dit het nieuwe primaire bestand te maken of uit het rapport te verwijderen.