Nadat je een project hebt aangemaakt , krijg je een projectdashboard waar je op één plek de voortgang van al je rapportageverplichtingen kunt bijhouden. In plaats van je team te e-mailen voor updates of externe spreadsheets bij te houden, kun je het projectdashboard openen en zien welke rapporten aandacht nodig hebben, wat de status is van taken en opmerkingen, en hoe het werk binnen je team is verdeeld.
Let op: het projectdashboard toont alleen gegevens voor de rapporten waartoe u toegang hebt. Als u en een andere rapportagemanager aan hetzelfde project werken, maar toegang hebben tot verschillende rapporten, zullen uw projectdashboards verschillende gegevens weergeven.
Let op: het projectdashboard en de bijbehorende widgets tellen alleen de taken van de bestanden en processen die aan het project zijn gekoppeld. Losstaande taken die buiten de bestanden of processen van het rapport zijn aangemaakt, worden niet opgenomen in de gegevens van het projectdashboard.
Vereisten
- In uw werkruimte moet de oplossing Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite of Insurance Suite zijn ingeschakeld.
- Je moet hebben Bestanden bekijken , bestanden bewerken of de machtigingen voor rapporten en bestanden beheren. ten minste één rapport in het project.
Overzichtstabblad
Op het tabblad Overzicht vindt u een samenvatting van alle rapporten in het project waarvoor u toegangsrechten hebt. Je ziet verschillende widgets die diverse gegevens weergeven.
Projecttijdlijn
Op de tijdlijnkaart staan de start- en einddatum van het project, samen met de naam van de projectmanager en de uiterste inleverdatum voor de projectrapporten.
Rapportsamenvatting
De rapportoverzichtskaart toont het aantal rapporten in het project, onderverdeeld naar status. U kunt op 'Alles weergeven' klikken om naar de lijst met rapporten te gaan. het tabblad Rapporten .
Deze kaart markeert ook alle meldingen die onmiddellijke aandacht vereisen:
- Achterstallige taken : Hiermee worden alle rapporten gemarkeerd waarvoor achterstallige taken zijn.
- Geschorste gebruikers : Hier worden alle gebruikers gemarkeerd die geschorst zijn en nog onafgemaakte taken hebben, en wordt aangegeven hoeveel rapporten hierdoor worden beïnvloed.
Klik op een van deze meldingen om de details ervan sneller te bekijken.
Taken
De widget 'Taken ' geeft een overzicht van de taken en hun status in de rapporten en procesbestanden van het project. Klik op 'Alles weergeven' om het zijpaneel ' Taken ' te openen en meer taakdetails te bekijken. Je kunt ook op een van de statussen klikken (bijvoorbeeld 5 Te laat ) om het zijpaneel ' Taken' te openen, dat automatisch is gefilterd op de taken die te laat zijn.
Let op: taken van processen die nog niet zijn gestart, worden niet meegeteld in deze widget.
Reacties
De widget 'Opmerkingen' geeft een overzicht van de opmerkingen en hun status (aan de hand van de labels bij de opmerkingen ) voor alle bestanden in de projectrapporten. Klik op 'Alles weergeven' om het zijpaneel met reacties te openen en meer details over de reacties te bekijken. Je kunt ook op een van de statussen klikken (bijvoorbeeld 42 Moet nog beoordeeld worden ) om het zijpaneel met opmerkingen te openen, dat automatisch is gefilterd op de opmerkingen die nog beoordeeld moeten worden.
Gebruikerswerkbelasting
De widget 'Gebruikerswerkbelasting' geeft een overzicht van wat elke toegewezen gebruiker nog moet doen. Dit omvat de achterstallige taken van de gebruiker, de taken die nog moeten worden uitgevoerd en vermeldingen in opmerkingen. Klik op Alles weergeven om naar het meer gedetailleerde overzicht van de werkbelasting te gaan. het tabblad Werkbelasting . Je kunt ook op de rij van een gebruiker klikken om een gedetailleerd zijpaneel met de individuele werklast van die gebruiker te openen.
Opmerkingen en taken per rapport
De widget 'Opmerkingen en taken per rapport' toont de taken en opmerkingen uitgesplitst per rapport in het project. Gebruik het keuzemenu in de widget om tussen twee weergaven te schakelen:
- Opmerkingen per rapport (standaard): Hier wordt het aantal openstaande en opgeloste opmerkingen voor elk rapport in het project weergegeven.
- Taken per rapport : Hier wordt het aantal voltooide en nog te doen taken voor elk rapport in het project weergegeven.
U kunt op een van de statussen van opmerkingen of taken in een rapport klikken (bijvoorbeeld 61 open ) om het zijpaneel met opmerkingen of taken te openen, dat automatisch wordt gefilterd op de opmerkingen of taken in dat rapport.
Tabblad Werkbelasting
Op het tabblad 'Werkbelasting ' wordt een volledige tabel weergegeven van alle gebruikers die aan het project zijn toegewezen. Je kunt dit tabblad ook bereiken door te klikken op 'Alles weergeven' in de widget 'Gebruikerswerkbelasting' onder het tabblad Overzicht .
Elke rij toont een gebruiker en zijn/haar achterstallige taken , taken die nog gedaan moeten worden , opmerkingen en totale werklast . Je kunt verschillende filters toepassen om de lijst met gebruikers te verkleinen, en je kunt de lijst ook sorteren op verschillende velden.
Als u bijvoorbeeld alleen gebruikers met achterstallige taken wilt zien, schakelt u het filter ' Heeft achterstallige taken' in. Als je de lijst wilt sorteren op het aantal taken (inclusief taken die al lang hadden moeten worden uitgevoerd), klik je op het vervolgkeuzemenu 'Sorteren op' en selecteer je 'Taken uitvoeren' .
Tabblad Rapporten
Op het tabblad 'Rapporten' staan alle rapporten van het project vermeld. Selecteer een rapportnaam om het dashboard van dat specifieke rapport te openen. U kunt dit tabblad ook bereiken door op 'Alles weergeven' te klikken in het rapportoverzicht onder het tabblad Overzicht .
Je kunt deze lijst met rapporten sorteren op de verschillende kolomkoppen en je kunt ook filters toepassen om de lijst te verkleinen.
U kunt op Exporteren klikken om de huidige weergave van de lijst als CSV-bestand te downloaden. Als er filters zijn toegepast, worden alleen de gefilterde rijen geëxporteerd.