In de rapportinstellingen kunt u het rapport hernoemen, de rapportdatums wijzigen, de rapportdetails bekijken en beheren wie toegang heeft tot het rapport.
Vereisten
- In uw werkruimte moet de oplossing Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite of Insurance Suite zijn ingeschakeld.
- Om de rapportinstellingen te beheren, moet u beschikken over... Rapportbeheerder of Eigen rapport- en bestandsrechten.
Open rapportinstellingen
Klik vanuit het rapportdashboard op Instellingen om het paneel met rapportinstellingen te openen.
Wijzig de rapportnaam en de datums.
Om de rapportnaam te wijzigen, moet u de tekst in het veld 'Rapportnaam' aanpassen. De nieuwe rapportnaam wordt automatisch opgeslagen wanneer u klaar bent.
Let op: Rapportnamen moeten uniek zijn binnen het project.
U kunt ook de startdatum van het rapport , de einddatum van het rapport en de indieningsdatum bijwerken.
Bekijk rapportdetails
In het gedeelte 'Rapportdetails ' worden de entiteitsdetails weergegeven die zijn overgenomen van bedrijfsgegevens op organisatieniveau. In dit gedeelte wordt ook de einddatum van de periode weergegeven, die wordt berekend op basis van het einde van het fiscale jaar en de rapportageperiode van het project. Als u de entiteitsgegevens wilt bewerken, moet u dit doen in Bedrijfsgegevens. Deze meest recente waarden worden vervolgens opgehaald wanneer u een nieuw project aanmaakt.
Rapportmachtigingen beheren
In het gedeelte 'Machtigingen ' kunt u bepalen wie toegang heeft tot het rapport en wat ze ermee kunnen doen. Zie Project- en rapportmachtigingen begrijpen voor meer informatie over project- en rapportmachtigingen.
- Om nieuwe gebruikers aan het rapport toe te voegen, selecteert u een gebruiker of groep, kiest u de gewenste machtiging en klikt u vervolgens op Toevoegen .
- Om de machtigingen van een bestaande gebruiker te wijzigen, opent u het keuzemenu naast die gebruiker en selecteert u een andere machtiging. Je kunt die gebruiker ook uit het rapport verwijderen door op 'Verwijderen uit rapport' te klikken.
-
Om te wijzigen wie de machtigingen voor rapportbeheer heeft, opent u het vervolgkeuzemenu naast de nieuwe gebruiker en selecteert u 'Rapportbeheer' . Zodra je de nieuwe rapportbeheerder hebt toegewezen, kun je de machtigingen van de vorige rapportbeheerder wijzigen of deze van het rapport verwijderen.
Let op : Er kan slechts één rapportbeheerder tegelijk actief zijn in een rapport.