In de projectinstellingen kunt u het project hernoemen, de projectdetails bekijken en beheren wie toegang heeft tot het project.
Vereisten
- In uw werkruimte moet de oplossing Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite of Insurance Suite zijn ingeschakeld.
- Om de projectinstellingen te beheren, moet u beschikken over... Projectmanager of eigenaar van het project en beheer de rapportagerechten..
Projectinstellingen openen
Klik vanuit het projectdashboard op Instellingen om het paneel met projectinstellingen te openen.
Wijzig de projectnaam
Om de projectnaam te wijzigen, moet u de tekst in het veld 'Projectnaam' aanpassen. De nieuwe projectnaam wordt automatisch opgeslagen wanneer je klaar bent.
Let op: Projectnamen moeten uniek zijn binnen uw werkruimte.
Bekijk projectdetails
In het gedeelte 'Projectdetails ' worden de gegevens weergegeven die zijn overgenomen uit de rapportageverplichting in Bedrijfsgegevens op organisatieniveau (met uitzondering van de rapportageperiode, die wordt ingesteld bij het aanmaken van het project). Als u deze waarden wilt wijzigen, moet u dit doen in Bedrijfsgegevens. Deze meest recente waarden worden vervolgens opgehaald wanneer u een nieuw project aanmaakt.
Projectmachtigingen beheren
In het gedeelte 'Machtigingen ' kunt u bepalen wie toegang heeft tot het project en wat ze kunnen doen. Zie Project- en rapportmachtigingen begrijpen voor meer informatie over project- en rapportmachtigingen.
- Om nieuwe gebruikers aan het project toe te voegen, selecteer je een gebruiker of groep, kies je de gewenste machtiging en klik je vervolgens op Toevoegen .
- Om de machtigingen van een bestaande gebruiker te wijzigen, opent u het keuzemenu naast die gebruiker en selecteert u een andere machtiging. Je kunt die gebruiker ook uit het project verwijderen door op 'Verwijderen uit project' te klikken.
-
Om te wijzigen wie projectbeheerdersrechten heeft, opent u het keuzemenu naast de nieuwe gebruiker en selecteert u 'Projectbeheerder' . Zodra je de nieuwe projectmanager hebt aangewezen, kun je de machtigingen van de vorige projectmanager wijzigen of hem of haar uit het project verwijderen.
Let op : Er kan slechts één projectmanager tegelijk actief zijn binnen een project.