Projects brengt al uw rapportages voor meerdere entiteiten samen op één plek. Als rapportagemanager bent u verantwoordelijk voor meerdere entiteiten en hun rapportageverplichtingen. Met Projects heeft u één centrale plek om de status te controleren, risico's te signaleren en de bestanden te vinden die aandacht vereisen, zonder afhankelijk te zijn van externe spreadsheets of uw team via e-mail op de hoogte te houden.
Vereisten
- In uw werkruimte moet de oplossing Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite of Insurance Suite zijn ingeschakeld.
- De entiteiten en hun rapportageverplichtingen moeten al in de bedrijfsgegevens op organisatieniveau aanwezig zijn.
- Voor specifieke acties binnen projecten zijn verschillende machtigingen vereist. Zie 'Project- en rapportmachtigingen begrijpen' voor meer informatie.
Een project maken
Maak een project aan door eerst de reikwijdte ervan te bepalen aan de hand van een rapportageverplichting, hetzij uit een voorgestelde groep entiteiten, hetzij door de reikwijdte zelf aan te passen. Vervolgens wijst u aan elk rapport van een entiteit een primair bestand toe, voegt u ondersteunende bestanden toe, stelt u belangrijke datums in en wijst u een rapportbeheerder en andere gebruikers aan.
Om een project te kunnen maken, moet u een Workspace Owner, Content Manager zijn of de juiste MER-functiespecifieke rol hebben die de mogelijkheden van Workspace Owner of Content Manager combineert (aanbevolen).
Let op: Bij het definiëren van de projectomvang zijn alleen de entiteiten beschikbaar die zijn geactiveerd , toegevoegd aan uw werkruimte , toegevoegd aan een rapportageverplichting en die op organisatieniveau de operationele status 'Actief' hebben in de bedrijfsgegevens.
Volg de voortgang met dashboards.
Zodra een project is aangemaakt, krijg je een projectdashboard en een rapportdashboard voor elk rapport binnen het project, zodat je de status van het project en de rapporten allemaal in één overzicht kunt bekijken. Deze dashboards bieden realtime overzichten van taken, opmerkingen en de werkdruk van gebruikers, waardoor u gemakkelijker meerdere entiteiten en deadlines kunt beheren zonder dat u e-mails en andere externe tools in de gaten hoeft te houden.
Instellingen en machtigingen beheren
Instellingen en machtigingen bestaan zowel op projectniveau als op rapportniveau . Om te bepalen wie wat mag doen binnen het project, in de rapporten van dat project en in elk van de rapportbestanden, moet u zowel machtigingen op projectniveau als op rapportniveau instellen.