Met de geautomatiseerde 8-K-opzet kunt u sneller van een belangrijke gebeurtenis naar een te beoordelen conceptversie van Formulier 8-K komen. Beschrijf de gebeurtenis, bevestig de relevante SEC-items en kies uw bronbestand en bestemmingsmap. Vervolgens zal AI uw eerdere indiening verwerken, de SEC-vereisten en bijlagen verzamelen en het toelichtingsverhaal opstellen.
Je kunt de workflow starten vanuit het menu Aanmaken door Agentic-rapport te selecteren, of vanuit de Workiva AI-companion onder Workflows > Rapportgeneratie .
Deze functie is momenteel beschikbaar voor een selecte groep klanten als onderdeel van de preview van de geautomatiseerde 8K-installatie. De preview-functie wordt uitsluitend aangeboden voor technische tests en evaluatie.<start date> naar<end date> . Workiva kan de testperiode van de previewfuncties naar eigen inzicht verlengen. Als uw team interesse heeft in het gebruik van deze functie, neem dan contact op met uw Customer Success Manager.
Vereisten
- Toestemming om documenten te maken en bestanden te kopiëren in je Workiva-werkruimte.
- Een eerder ingevuld 8-K-formulier of een voorbereid Workiva 8-K-sjabloon, waarvoor u Editor-toegang of hoger hebt.
- Een bestemmingsmap in uw Workiva-werkruimte waar u Editor-toegang of hoger hebt. In deze map worden het gegenereerde conceptbestand en alle bijbehorende bestanden die u eraan toevoegt, opgeslagen.
Open de installatie
Wanneer u het rapportgeneratieproces opent, verschijnt een welkomstscherm met uitleg over de gegevens die u moet invoeren en wat de agent met uw antwoorden doet. Openen via het menu Aanmaken of via Werkstromen in de Workiva AI-applicatie.
Bekijk het overzicht en selecteer vervolgens Aan de slag . Je begint bij de stap Materiaalgebeurtenis . Aan de linkerkant kunt u de voortgang van de installatie volgen.
Beschrijf de materiële gebeurtenis
De evenementbeschrijving vormt de basis van het concept. De AI gebruikt deze informatie om relevante SEC-itemcodes te identificeren, en samen met uw bijlagen wordt deze gebruikt om het toelichtingsverhaal op te stellen. Hoe meer details u verstrekt, hoe nauwkeuriger de suggesties zullen zijn.
- Beschrijf de gebeurtenis in je eigen woorden in het veld Gebeurtenisbeschrijving .
- Klik op Stel artikelcodes voor . Op basis van uw beschrijving zal de AI een lijst met voorgestelde SEC-artikelen retourneren.
-
Bekijk de voorgestelde items. Elk artikel wordt weergegeven als een kaart met de SEC-artikelcode en -omschrijving. Gebruik de schakelaar bij elke kaart om deze wel of niet op te nemen.
Opmerking : Als er geen items worden gevonden, worden er suggesties gegeven om je beschrijving te verbeteren en kun je items handmatig toevoegen. U kunt ook op elk gewenst moment Handmatig toevoegen selecteren om artikelcodes uit de volledige SEC-catalogus te bekijken en te selecteren.
- Optioneel: Voeg artikelspecifieke details toe in het tekstveld op elke kaart. Deze context helpt de agent om een nauwkeurigere toelichting voor dat item op te stellen.
- Voer in het veld Datum van rapport de datum in van de vroegst gemelde materiële gebeurtenis. De agent gebruikt dit voor de voorpagina en het archiveringsschema.
- Gebruik de datum van de vroegste gebeurtenis die is opgenomen. Dit verschijnt op de voorpagina.
Selecteer vergelijkbare bedrijven (optioneel)
De stap van peer benchmarking is optioneel. Als u vergelijkbare bedrijven opneemt, analyseert Workiva AI hoe die bedrijven soortgelijke gebeurtenissen hebben aangepakt in hun eerdere 8-K-rapportages en gebruikt die context om de formulering en structuur in uw conceptrapport te beoordelen. Je kunt deze stap volledig overslaan door de optie Deze stap overslaan te selecteren.
Opmerking : Deze stap is mogelijk niet voor alle gebruikers beschikbaar tijdens de preview.
- Kies hoe je je leeftijdsgenoten wilt identificeren:
- Selecteer Een bestaande peergroup gebruiken en kies vervolgens een groep uit de vervolgkeuzelijst Bedrijfsgroep .
- Selecteer Voer bedrijven handmatig in en zoek vervolgens naar bedrijven op naam. Alleen bedrijven met een 8-K-rapportage in EDGAR zijn beschikbaar. Wij raden aan om niet meer dan drie collega's te selecteren.
- Selecteer Volgende .
Zelfs als u de selectie van branchegenoten overslaat, raadpleegt Workiva AI de eerdere 8-K-rapporten van uw bedrijf voor context.
Kies een bronbestand
Het bronbestand is het Workiva-document dat de AI zal gebruiken om het uitgangspunt voor het concept te creëren. Bij gebruik van een eerder 8-K-formulier worden de gegevens van de voorpagina, XBRL-tags, links en bestaande opmaak overgenomen.
-
Selecteer in het keuzemenu het eerdere 8-K-formulier of een gerelateerd Workiva-document dat u wilt overzetten. Je kunt door je werkruimte bladeren of @ typen om rechtstreeks naar een bestand te verwijzen.
Opmerking : U moet Editor-toegang of hoger hebben voor het bestand dat u selecteert. Als je geen bewerkingsrechten hebt, verschijnt er een foutmelding met de bestandsnaam. Selecteer Kies een ander bestand om een ander bestand te kiezen, of vraag de eigenaar van het bestand om je toegang te verlenen.
- Klik op Volgende .
Geef het concept een naam en stel de opslaglocatie in.
De bestemmingsmap is de map waarin de agent het voltooide concept opslaat. Het is ook de plek waar de agent naar bewijsstukken zoekt. Elk bestand in de map wordt beschouwd als potentiële tentoonstellingsdocumentatie. Voor het beste resultaat kunt u uw documenten het beste aan de map toevoegen voordat u het concept maakt.
Controleer eerst het vooraf ingevulde veld Conceptnaam . De naam wordt gegenereerd op basis van de datum van het evenement. Als u de naam wijzigt en de oorspronkelijke suggestie wilt herstellen, selecteert u het reset-pictogram aan het einde van het veld.
Gebruik vervolgens de mapkiezer om de bestemmingsmap te selecteren waar het conceptbestand wordt opgeslagen. Als je een nieuwe map nodig hebt, selecteer dan Map maken .
Waarschuwing : De bestemmingsmap mag niet dezelfde map zijn als de map waarin uw bronbestand zich bevindt. De AI leest alles in de bestemmingsmap als tentoonstellingsdocumentatie, inclusief het concept als de bronmap als bestemming was gekozen.
Optioneel kunt u meer gedetailleerde instructies geven over hoe uw concepttekst geschreven moet worden. Dit omvat zaken als de toon, specifieke termen die je wilt gebruiken en andere stijlkeuzes.
Voeg tentoonstellingsbestanden toe
Zodra je een map selecteert, toont een paneel Mapinhoud wat de AI zal lezen. Deze bestanden zullen worden geanalyseerd om bewijsstukken te identificeren, zoals persberichten, overeenkomsten en ander ondersteunend materiaal. Alleen PDF-bestanden, Word-documenten en Workiva-documenten kunnen als bewijsstukken worden ingediend.
Om expositiebestanden toe te voegen, sleept u ze naar het paneel Mapinhoud of opent u het paneelmenu en selecteert u Exposities toevoegen . Controleer of de map de documenten bevat waarnaar de agent moet verwijzen en selecteer vervolgens Concept maken .
Concept maken start de agent. Je kunt je instellingen na dit punt niet meer wijzigen, maar je kunt het opnieuw proberen als er iets misgaat.
Volg de voortgang van het ontwerp
Nadat je Volgende hebt geselecteerd, toont een voortgangsscherm elke stap die de agent uitvoert. Het opstellen van een concept duurt doorgaans slechts een paar minuten. U kunt dit scherm sluiten en doorwerken terwijl de agent op de achtergrond een concept opstelt.
De agent doorloopt deze stappen in de aangegeven volgorde:
- Eerder ingediende gegevens worden overgenomen — Kopieert de gegevens van de voorpagina, XBRL-tags en links uit uw bronbestand.
- Contextinformatie verzamelen voor de rapportage —Verzamelt de vereisten van SEC Form 8-K, informatie over bijlagen en benchmarkgegevens van branchegenoten (indien u branchegenoten hebt geselecteerd).
- De rapportstructuur voorbereiden — Organiseert de secties en zet het document klaar voor het genereren van inhoud.
- Het rapport opstellen — Schrijft toelichtingen, de sectie-indeling en de index van bijlagen bij punt 9.01.
Opmerking : Een toastmelding houdt de voortgang bij terwijl het dialoogvenster gesloten is. Zodra het opstellen is voltooid, verschijnt een melding met een link om het concept te openen. Je kunt het dialoogvenster ook op elk moment opnieuw openen vanuit de melding.
Open het voltooide concept.
Wanneer de agent klaar is, verschijnt een bevestigingsscherm met de documentnaam en de voltooide workflowstappen.
- Selecteer Open 8-K concept om het document in Workiva te openen.
- Selecteer Weergave in map om de bestemmingsmap te openen.
Het concept wordt geopend als een Workiva-document met een door AI gegenereerde conceptbanner. De banner is zichtbaar voor alle gebruikers en geeft aan dat het document handmatig moet worden beoordeeld voordat het ter goedkeuring of archivering wordt doorgestuurd. Neem alle bepalingen in de toelichting, de selectie van items, de verwijzingen naar bijlagen en de datums zorgvuldig door voordat u het concept deelt.
Dingen die je moet weten
Het concept moet nog worden beoordeeld voordat het kan worden ingediend.
De gemachtigde stelt een concept op basis van de door u verstrekte informatie en openbaar beschikbare dossiergegevens. De output is een uitgangspunt, geen definitieve versie. Controleer alle inhoudelijke details, de selectie van SEC-items, de verwijzingen naar bijlagen en de details van de voorpagina voordat u het 8-K-formulier ter goedkeuring indient. De door AI gegenereerde conceptbanner op het document herinnert eraan dat beoordeling vereist is. De eigenaar van het document kan de banner sluiten zodra de beoordeling is voltooid.
Voeg bijlagen toe voordat u 'Concept maken' selecteert.
De agent leest de bestemmingsmap op het moment dat u Concept maken selecteert. Bestanden die u na aanvang van het opstellen aan de map toevoegt, worden niet meegenomen in de analyse van de bijlagen in dit concept. Als u wilt verwijzen naar een tentoonstellingsstuk dat niet in de map stond, kunt u dit handmatig aan het document toevoegen.
Als het opstellen mislukt
Als de agent een fout tegenkomt, verschijnt er een bericht op het voortgangsscherm. Selecteer Opnieuw proberen om het opstellen opnieuw te starten met dezelfde invoer, of selecteer Terug om terug te keren naar de stap Locatie opslaan en uw antwoorden aan te passen. Uw configuratiegegevens blijven in beide gevallen behouden.
Artikel 9.01 wordt altijd aanbevolen.
De agent neemt item 9.01 (Financiële overzichten en bijlagen) altijd op in zijn suggesties voor items. De meeste 8-K-rapportages vereisen dit. Je kunt het in de stap Materiaalgebeurtenis deselecteren als het niet van toepassing is op je aanvraag, maar overleg dit eerst met je juridisch team.
Peer benchmarking zoekt alleen in EDGAR.
Als u handmatig vergelijkbare bedrijven invoert, toont de zoekfunctie bedrijven die 8-K-rapporten hebben ingediend bij EDGAR. Bedrijven zonder EDGAR-aanmelding verschijnen niet in de resultaten. We raden aan om niet meer dan drie vergelijkbare bedrijven te gebruiken om de benchmarkcontext gericht te houden.