Workiva-ondersteuningscentrum

Het Workiva MCP verbindt Claude met uw Workiva-content, zodat deze uw documenten en gegevens namens u kan lezen en analyseren. Je stelt een vraag in Claude, waarna het programma je Workiva-documenten en -gegevens doorneemt, de analyse uitvoert en antwoordt met de gebruikte bronnen.

Deze handleiding leidt u door het proces van het verbinden van de Workiva MCP met Claude, het goedkeuren van toegang en het stellen van uw eerste vraag op basis van uw Workiva-content.

Workiva MCP is een aangepaste connector en wordt standaard niet weergegeven bij zoekopdrachten in Claude. Je Claude-beheerder moet het eerst als een aangepaste connector toevoegen voordat je er toegang toe krijgt. Zodra je deze hebt toegevoegd, verschijnt hij naast je andere aangepaste connectoren.

Deze functie is momenteel beschikbaar via het Early Access Program (EAP) tot 14 september 2026. De previewfunctie is bedoeld voor technische tests en evaluatie. Workiva kan de testperiode van de previewfuncties naar eigen inzicht verlengen. Als uw team interesse heeft in het gebruik van deze functie, neem dan contact op met uw Customer Success Manager.

Voorwaarden

Voordat u begint, zorg ervoor dat u over het volgende beschikt:

• Een actief Workiva-account met toegang tot de werkruimtes waarmee u via MCP wilt communiceren.
• Toegang tot claude.ai (Claude is een ondersteund verbindingspad bij de EAP-lancering).
• De beveiligingsbeheerder van uw organisatie heeft laten weten dat hij/zij uw AI-agent toegang moet verlenen tot specifieke werkruimten via de console ' Verbonden AI-agenten ' nadat u verbinding hebt gemaakt.

Bij de lancering is de Workiva MCP alleen-lezen. Claude kan documenten lezen en gegevens ophalen uit Workiva, maar kan geen artefacten aanmaken, bewerken, bijwerken of verwijderen.

Stap 1: Voeg de Workiva MCP-connector toe in Claude.

1. Open Claude Desktop, navigeer naar Toevoegen > Connectoren > Connectoren bekijken .
   

2. Zoek naar Workiva MCP en klik erop.

   

3. Selecteer Verbind .

   

4. Je wordt doorgestuurd naar de standaard Workiva-inlogpagina. Gebruik dezelfde inloggegevens als waarmee u zich bij Workiva aanmeldt.

   

5. Er verschijnt een bevestigingsscherm waarop te zien is tot welke rechten Claude namens u toegang heeft. Beoordelen en goedkeuren.

   
   

6. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, maakt Claude verbinding onder uw identiteit en handelt hij namens u, uitsluitend binnen de grenzen van uw bestaande Workiva-rechten. Claude heeft nooit toegang tot meer dan jij.

Je hoeft in deze stap geen organisaties, werkruimtes of machtigingen te selecteren. De beveiligingsbeheerder van uw organisatie beheert de toegang op werkruimteniveau afzonderlijk via de Connected AI agents console.

Stap 2: De beheerder verleent toegang tot de werkruimte.

Nadat een gebruiker verbinding heeft gemaakt, moet een beveiligingsbeheerder de AI-agent toegang verlenen tot specifieke werkruimtes voordat de gebruiker zijn of haar gegevens kan opvragen.

1. Ga in Workiva naar Verbonden AI-agenten in de beheerdersinstellingen.
2. Zoek de agent waarmee de gebruiker verbinding heeft gemaakt (bijvoorbeeld Claude).
3. Verleen of weiger toegang per werkruimte naar behoefte.
4. Als de toegang wordt geweigerd, zal Claude de gebruiker laten weten dat het programma niet in die werkruimte kan handelen.Als
   een gebruiker verbinding maakt maar zijn gegevens niet kan zien, is dit waarschijnlijk de oorzaak. Zie het volgende gedeelte Probleemoplossing .
    

Stap 3: Stel je eerste vraag

Voordat je echt aan de slag gaat, controleer eerst of Claude je Workiva-gegevens kan inzien. Probeer dit eens:

"Met Workiva's MCP kan ik zien tot welke werkruimtes ik toegang heb."

Zodra Claude je werkruimtes heeft teruggegeven, kun je het volgende doen:

"Geef een lijst van de documenten in [werkruimtenaam]."

Als Claude resultaten retourneert, bent u verbonden en klaar om te beginnen. Zo niet, controleer dan eerst je machtigingsinstellingen voordat je verdergaat.

Probleemoplossing

• Ik heb verbinding gemaakt, maar ik kan mijn gegevens niet zien. Dit is vrijwel altijd een probleem met de toegang. De beheerder van uw organisatie moet uw AI-agent toegang verlenen tot specifieke werkruimten in de console Verbonden AI-agenten . Vraag je beheerder om toegang te verlenen tot de werkruimtes die je nodig hebt.
• Claude zegt dat het niet in een werkomgeving kan functioneren. Een beheerder heeft de agent voor die werkruimte beperkt. Neem contact op met je beheerder als je toegang nodig hebt.
• Mijn sessie is verlopen. Toegangstokens hebben een beperkte geldigheidsduur, en dat is bewust zo ontworpen. Maak opnieuw verbinding en meld u aan om een ​​nieuwe sessie te starten.