Workiva-ondersteuningscentrum

Het Workiva MCP verbindt Claude met uw Workiva-content, zodat deze uw documenten en gegevens namens u kan lezen en analyseren. Je stelt een vraag in Claude, waarna het programma je Workiva-documenten en -gegevens doorneemt, de analyse uitvoert en antwoordt met de gebruikte bronnen.

Deze handleiding leidt je door de drie installatiestappen, wie elke stap uitvoert en hoe je je eerste vraag kunt stellen op basis van je Workiva-content.

Let op : Workiva MCP is een aangepaste connector en wordt standaard niet weergegeven bij zoekopdrachten in Claude. Uw Claude-beheerder moet deze als een aangepaste connector toevoegen voordat u er toegang toe krijgt (zie stap 1 ). Zodra je hem hebt toegevoegd, verschijnt hij naast je andere connectoren.

Deze functie is momenteel beschikbaar voor een selecte groep klanten als onderdeel van de preview met beperkte beschikbaarheid. De preview-functie wordt u aangeboden voor technische tests en evaluatie tot 1 juli 2027. Workiva kan de testperiode van de previewfuncties naar eigen inzicht verlengen of beëindigen. Als uw team interesse heeft in het gebruik van deze functie, neem dan contact op met uw Customer Success Manager.

Wie doet wat?

Meestal zijn er drie mensen betrokken bij de voorbereiding. Elke stap hieronder is beschreven voor één van hen, in de volgorde waarin de stappen moeten worden uitgevoerd.

Voorwaarden

Voordat u begint, zorg ervoor dat u over het volgende beschikt:

• Een actief Workiva-account met toegang tot de werkruimtes waarmee u via MCP wilt communiceren.
• Toegang tot claude.ai (Claude is een ondersteund verbindingspad bij de lancering van EAP).
• De namen van twee personen binnen uw bedrijf: uw Claude Owner en uw Workiva Organization Security Admin . Als die rollen aan iemand anders toebehoren, stuur hen dan dit artikel.

Let op: Bij de lancering is de Workiva MCP alleen-lezen. Claude kan documenten lezen en gegevens ophalen uit Workiva, maar kan geen artefacten aanmaken, bewerken, bijwerken of verwijderen.

Stap 1: Claude-beheerder voegt de Workiva-connector toe.

Voor wie is dit bedoeld: de eigenaar of hoofdeigenaar van uw Claude Team- of Enterprise-abonnement. In de Enterprise-omgeving kan iedereen met een aangepaste rol die 'Toegang tot bibliotheken beheren' omvat, dit ook doen.

De handleiding ' Aan de slag met aangepaste connectoren met behulp van externe MCP' van Anthropic behandelt deze stap volledig. Kortom:

1. Ga in Claude naar Organisatie-instellingen > Connectoren .
2. Klik op Toevoegen , ga met de muis over Aangepast en selecteer Web .
3. Vul de connector in met de onderstaande Workiva-waarden en klik vervolgens op Toevoegen .

Let op : voeg geen API-sleutel of token toe onder de aanvraagheaders. Alles wat daar wordt ingevoerd, wordt gedeeld door iedereen die de connector gebruikt, en de toegang tot Workiva moet voldoen aan de individuele machtigingen van elke gebruiker.

Voor bedrijfsabonnementen met aangepaste rollen : zorg ervoor dat de rollen die Workiva moeten gebruiken deze connector bevatten, anders zien de gebruikers van die rollen deze niet. Zie Anthropic's handleiding voor het instellen van op rollen gebaseerde machtigingen in Enterprise-abonnementen .

Stap 2: De Workiva-organisatiebeveiligingsbeheerder schakelt MCP in.

Voor wie is dit bedoeld: een Workiva -organisatiebeveiligingsbeheerder . Alleen deze rol kan deze instellingen beheren.

Let op : MCP is standaard uitgeschakeld voor elke Workiva-organisatie. Totdat deze stap is voltooid, kunnen mensen Claude wel met Workiva verbinden, maar heeft Claude geen toegang tot de gegevens. Doe dit voordat mensen verbinding maken, zodat hun eerste poging lukt.

1. Open in Workiva de beheerdersconsole en ga naar Organisaties . Selecteer uw organisatie.
2. Open het tabblad Overzicht , vervolgens het subtabblad Configuratie en selecteer Model Context Protocol (MCP) in de lijst aan de linkerkant.
3. Schakel MCP in voor deze organisatie . Dit is de hoofdschakelaar. Zolang deze functie is uitgeschakeld, is niets anders op dit scherm van toepassing.
4. Kies onder Gebruikerstoegang wie MCP mag gebruiken:
   • Alle gebruikers: iedereen in de ingeschakelde werkruimtes kan MCP gebruiken. Er zijn geen verdere stappen nodig.
   • Alleen gebruikers met de Workiva MCP-gebruikersrol: u kent de rol toe aan elke persoon die toegang moet hebben (zie hieronder).

5. Vink onder 'Toegang tot werkruimte' aan voor elke werkruimte die MCP moet kunnen bereiken. Niet-aangevinkte werkruimtes blijven onbereikbaar via MCP, zelfs voor gebruikers die er toegang toe hebben.

   

Opmerking : De optie 'Toegang tot tools op organisatieniveau inschakelen' verschijnt ook op dit scherm. Geen enkele huidige Workiva MCP-tool is hiervan afhankelijk, dus u kunt de standaardinstelling behouden.

Als u 'Alleen gebruikers met de Workiva MCP-gebruikersrol' hebt geselecteerd

1. Ga naar Identiteits- en toegangsbeheer > Personen en selecteer de gebruiker.
2. Klik op het tabblad Profiel op Organisatierollen .

3. Selecteer Workiva MCP-gebruiker uit de lijst en klik vervolgens op het vinkje om te bevestigen.

   

4. Herhaal dit voor elke persoon die toegang nodig heeft.

Stap 3: Koppel je Claude-account aan Workiva

Voor wie is dit bedoeld: iedereen die Workiva in Claude gaat gebruiken.

Opmerking : Controleer voordat u begint of uw Claude-beheerder de connector heeft toegevoegd ( stap 1 ) en of uw Workiva-beheerder MCP voor uw werkruimtes heeft ingeschakeld ( stap 2 ).

Verbinden

1. Ga in Claude naar Aanpassen > Connectoren .

2. Zoek Workiva in de lijst en selecteer het. Het kan een label met de tekst "Aangepast" dragen.

   

3. Selecteer Verbinden .

   

4. Je wordt doorgestuurd naar de standaard Workiva-inlogpagina. Gebruik dezelfde inloggegevens als waarmee u zich bij Workiva aanmeldt.

   

5. Er verschijnt een bevestigingsscherm waarop te zien is tot welke rechten Claude namens u toegang heeft. Beoordelen en goedkeuren.

   

6. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, maakt Claude verbinding onder uw identiteit en handelt hij namens u, uitsluitend binnen de grenzen van uw bestaande Workiva-rechten. Claude heeft nooit toegang tot meer dan jij.

Let op : u hoeft in deze stap geen organisaties, werkruimtes of machtigingen te selecteren. Je Workiva-beheerder heeft die instellingen al in stap 2 gedaan.

Stel het in naar jouw manier van werken.

• Zet het aan voor een gesprek. Klik op de + knop linksonder in de chat, kies Connectors en schakel Workiva in.

• Stel de machtigingen voor het gereedschap in. Ga naar Aanpassen > Connectoren en selecteer Workiva. Kies onder 'Gereedschapsrechten' voor elk gereedschap of Claude het zonder toestemming mag gebruiken (vinkje), eerst toestemming moet vragen (handje) of het niet mag gebruiken (geblokkeerd).

  

• Keur toolaanroepen goed. De eerste keer dat Claude een Workiva-tool gebruikt, vraagt ​​deze om toestemming. Kies ' Eenmaal toestaan' om dit verzoek goed te keuren, 'Altijd toestaan' om de prompt voor deze tool voortaan over te slaan, of 'Weigeren' .

  

Stel je eerste vraag

Voordat je echt aan de slag gaat, controleer eerst of Claude je Workiva-gegevens kan inzien. Probeer dit eens:

"Met Workiva's MCP kan ik zien tot welke werkruimtes ik toegang heb."

Zodra Claude je werkruimtes heeft teruggegeven, kun je het volgende doen:

"Vermeld de documenten tussen [workspace name]."

Als Claude resultaten retourneert, bent u verbonden en klaar om te beginnen. Zo niet, raadpleeg dan de sectie Probleemoplossing .

Probleemoplossing

• Ik kan Workiva niet vinden in mijn lijst met connectoren. Je Claude-beheerder heeft het nog niet toegevoegd. Stuur ze stap 1 .
• Ik heb verbinding gemaakt, maar ik kan mijn gegevens niet zien. Dit is vrijwel altijd een probleem met de toegang. Uw Workiva-organisatiebeveiligingsbeheerder moet MCP inschakelen, uw werkruimte controleren en (indien zij voor de roloptie hebben gekozen) u de Workiva MCP-gebruikersrol toewijzen. Stuur ze stap 2 .
• Claude zegt dat het niet in een werkomgeving kan functioneren. Die werkruimte is niet aangevinkt onder 'Toegang tot werkruimte'. Vraag je Workiva-beheerder om het toe te voegen.
• Mijn sessie is verlopen. Toegangstokens hebben een beperkte geldigheidsduur, en dat is bewust zo ontworpen. Maak opnieuw verbinding en meld u aan om een ​​nieuwe sessie te starten.