Workiva-ondersteuningscentrum

De geautomatiseerde tabelbouwer creëert gestructureerde tabellen die automatisch worden bijgewerkt wanneer uw gegevens wijzigen. In plaats van handmatig opmaak toe te passen op specifieke cellen, definieert u opmaakregels op basis van de tabelstructuur, zoals groeperingsniveaus, totalen of waardevelden. Dit zorgt ervoor dat de opmaak consistent blijft, zelfs wanneer rijen worden verplaatst, gegevens worden vernieuwd of de tabel zo groot wordt dat deze over meerdere pagina's wordt verdeeld.

Deze aanpak is met name nuttig voor complexe rapportagescenario's, zoals het opstellen van een investeringsoverzicht (SOI-tabel). In traditionele rapporten is de opmaak locatiegebonden, dus wanneer een label bij een gegevensverversing naar een nieuwe rij wordt verplaatst, is de opmaak niet langer van toepassing op de juiste gegevens. De geautomatiseerde tabelbouwer verankert de opmaak aan de tabelstructuur, zodat de stijlen de gegevens volgen, ongeacht waar ze terechtkomen.

Met geautomatiseerde tabellen kunt u:

• Pas opmaakregels toe op gegevenselementen (bijvoorbeeld door alle rijen van groepering op niveau één of alle totaalrijen vetgedrukt te maken).
• Zorg voor een consistente opmaak, ook bij data-updates of -wijzigingen.
• Beheer automatisch groeperingen, subtotalen en herhaalde kopteksten.
• Zorg ervoor dat metadata zoals XBRL-tags en voetnoten overeenkomen met de juiste gegevens.

Deze functie bevindt zich momenteel in de bètafase. Deze bètafunctie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor technische tests en evaluatie tot 14 september 2026. Workiva kan de testperiode naar eigen inzicht verlengen. Om deze functie aan uw werkruimte toe te voegen, neemt u contact op met uw Customer Success Manager.

 

Datasetvereisten

Voordat u een geautomatiseerde tabel aanmaakt, moet u controleren of uw dataset aan de volgende vereisten voldoet. Ontbrekende of ongeldige gegevens kunnen voorkomen dat de tabel wordt gepubliceerd.

Structuur en indeling

• Platte dataset: Gebruik een tweedimensionale tabel met één kopregel, gevolgd door gegevensrijen.
• Unieke kopteksten: Elke kolom moet een unieke, niet-lege koptekst hebben. Dubbele kopteksten kunnen niet worden gebruikt in de tabelbouwer.
• Geen achterliggende gegevens: Verwijder in spreadsheets ongebruikte rijen en kolommen, placeholder-formules of informatie die buiten uw dataset valt. Dit kan voorkomen dat de tabel wordt gepubliceerd.

Gegevensintegriteit en -mapping

• Unieke identificatiecode (primaire sleutel): Voeg een kolom toe met een unieke waarde voor elke rij (bijvoorbeeld CUSIP, SEDOL of een interne ID). Dit zorgt ervoor dat elk record correct kan worden geïdentificeerd en getagd.
• Vul de groeperingsvelden volledig in: Alle velden die voor groepering worden gebruikt (zoals activaklasse, regio of entiteit) moeten volledig worden ingevuld. Ontbrekende waarden voorkomen dat de tabel gepubliceerd kan worden.

 

Maak verbinding met uw gegevens

Geautomatiseerde tabellen maken rechtstreeks verbinding met uw gegevens, waardoor updates automatisch plaatsvinden. Uw tabel past de opmaak en lay-out automatisch aan de meest recente gegevens aan, zonder dat u daar handmatig iets voor hoeft te doen.

Om verbinding te maken met uw gegevens:

1. Klik in de Bewerken -werkbalk op Invoegen.
2. Klik op Tabel en beweeg de muis over Geautomatiseerde tabel.
   
3. Kies een verbindingstype uit het menu.

Welke gegevensbron is het meest geschikt voor jou?

• Lees meer over het verbinden met spreadsheets
• Lees meer over het verbinden met Wdata-query's
• Lees meer over het verbinden met gedeelde gegevens
• Lees meer over het verbinden met bronrapporten

 

Automatische tabelbouwer lay-out

1. Opmaakwerkbalk: Pas opmaak toe op de geselecteerde tabelelementen.
2. Tabelvoorbeeld: Bekijk wijzigingen en selecteer tabelelementen.
3. Panelen: Configureer de tabelindeling en weergaveopties.
4. Probleemconsole: Bekijk waarschuwingen en fouten die van invloed zijn op de tabel. Meer informatie.

 

Definieer de lay-out van uw tabel.

Je kunt velden aan je tabel toevoegen. Terwijl u wijzigingen aanbrengt, wordt de tabelpreview aan de linkerkant automatisch bijgewerkt.

Voeg velden toe door op het + pictogram te klikken, of sleep velden naar de secties Rijen of Waarden.

Opmerking: Gegevensrijen (het laatste veld in de lijst) worden niet geaggregeerd zoals een klassieke draaitabel dat zou doen. Het zal echter hun waarden één-op-één onthullen.
 

Tip: Stel eerst de tabelindeling vast om ervoor

te zorgen dat de ingestelde weergaveconfiguraties niet verloren gaan als de velden opnieuw worden gerangschikt.

 

Formatteer je tabel

Een belangrijk voordeel van het opmaken van uw tabel in de tabelbouwer is dat de opmaak gekoppeld is aan de structuur van de tabel, en niet aan specifieke celverwijzingen. Dit betekent dat de opmaak zich automatisch aanpast aan veranderingen in uw gegevens, in tegenstelling tot opmaak die is toegepast op vaste celbereiken (bijvoorbeeld vetgedrukte opmaak van A1:H1), die niet correct wordt bijgewerkt wanneer de gegevens verschuiven.

Om opmaak toe te voegen:

1. Maak een keuze in de tabelvoorvertoning.
2. Gebruik de opmaakwerkbalk boven de tabelvoorbeeldweergave om de gewenste opmaak toe te passen.
   

 

Voorbeeld: Groeprijen opmaken

Voeg eenvoudig opmaak toe aan uw groeps- en gegevensrijen voor een betere visuele organisatie.

Om opmaak toe te voegen aan groepsrijen:

1. Selecteer een groep van niveau 1 en maak deze vetgedrukt.
   
2. Selecteer een groep op niveau 2, maak de tekst vetgedrukt en laat deze inspringen.
   
3. Selecteer gegevensrijen en spring twee keer in.
   

 

Voorbeeld: Voeg een onderrand toe aan de laatste cel in een groep.

Voeg snel voorwaardelijke opmaak toe voor de laatste cel in elke groep.

Om een ​​onderrand toe te voegen aan de laatste cel van de groep:

1. Selecteer waarden in MarketValue en klik met de rechtermuisknop.
2. Klik op Selecteer alleen de laatste in de groep.
   
3. In de opmaakwerkbalk kunt u de onderrand toepassen.
   

 

Tabelweergave aanpassen

Rijlabels

Je kunt aanpassen hoe je rijlabels worden weergegeven.

Om rijlabels aan te passen:

1. Selecteer de rij in de tabelpreview of in het gedeelte Rijen.
2. Zoek in het instellingenpaneel naar Rijlabel onder het gedeelte Weergaveopties. Klik op Rijlabel bewerken om de editor te openen.
   
3. In het tekstinvoerveld kunt u tekst toevoegen en met het + pictogram extra velden aan het rijlabel toevoegen.
   

Binnen de editor kunt u:

• Voer tekst, spaties en regeleinden in.
• Geef elementen op met behulp van de opmaakwerkbalk van de expressie.
• Voeg velden toe die inline moeten worden weergegeven, of die inline moeten worden opgeteld, met het bestaande rijlabel.

 

Voorbeeld: Totaalbedragen in de regel

Voeg snel inline totalen toe voor elk groepslabel.

Om inline totalen toe te voegen:

1. Selecteer een rij in de tabelpreview of in het gedeelte Rijen.
2. Klik op Rijlabel bewerken.
   
3. Klik in het invoerveld en plaats de cursor na de bestaande rijnaam.
4. Typ een streepje ( - ).
5. Voeg een extra veld toe door op het + pictogram te klikken.
6. Selecteer het gewenste veld. Bijvoorbeeld, PercentOfInvestments.

 

Om het veld te formatteren:

1. Zorg ervoor dat het gewenste veld is geselecteerd.
2. Klik op Waarde-opmaakstijl in de werkbalk voor rijlabels.
3. Selecteer het gewenste formaat. Bijvoorbeeld, Percentage.
   

 

Kolomkoppen

Je kunt de tekst van de kolomkoppen en de celwaarden aanpassen.

Om waardekolommen aan te passen:

1. Selecteer een waardekolom in de tabelpreview of in het gedeelte Waarden.
2. In het paneel Instellingen vindt u Kolomkop onder het gedeelte Weergaveopties.
3. Klik op Kolomkop bewerken om de editor te openen.
   
4. Typ of verwijder tekst in het tekstinvoerveld en pas opmaak toe. U kunt bijvoorbeeld de kolomkop wijzigen van MarketValue naar Value.
   

 

Voorbeeld: Eenheden toevoegen aan een kolomkop

Je kunt beschrijvende tekst, zoals eenheden, toevoegen aan een kolomkop.

Om beschrijvende tekst aan een kolomkop toe te voegen:

1. Selecteer een waardekolom.
2. Klik op Kolomkop bewerken.
   
3. Druk op [Enter] om indien nodig een nieuwe regel toe te voegen.
4. Voer de eenheid in, bijvoorbeeld $000.
   

 

Celwaarden

Je kunt aanpassen hoe waarden in een waardekolom worden weergegeven.

Om celwaarden aan te passen:

1. Selecteer een waardekolom in de tabelpreview of in het gedeelte Waarden.
2. In het paneel Instellingen vindt u Celwaarde onder het gedeelte Weergaveopties.
3. Klik op Celwaarde bewerken om de editor te openen.
   
4. Typ tekst in het tekstinvoerveld of klik op het + pictogram om extra datasetvelden toe te voegen.

 

Voorbeeld: Meerdere velden combineren in één celwaarde

Je kunt meerdere datasetvelden in dezelfde celwaarde weergeven.

Om meerdere velden te combineren:

1. Selecteer een waardekolom.
2. Klik op Celwaarde bewerken.
   
3. Klik op het + pictogram.
4. Voeg de gewenste velden toe. Voeg bijvoorbeeld de velden BenchmarkRate en IsPIK toe naast het bestaande veld CouponRate van de waardekolom om een ​​complexe celwaarde te vormen zoals S+ 3,89% (1,25% PIK).
   
5. Rangschik de velden en eventuele scheidingstekst naar wens.

 

Totalen

Je kunt eenvoudig groeps- of eindtotalen aan je tabel toevoegen en de weergave van de labels aanpassen.

Om een ​​groep op te tellen:

1. Selecteer de groeperingsrij in de tabelpreview of in het gedeelte Rijen.
2. Ga in het paneel Instellingen naar het gedeelte Totalen.
3. In Voeg hieronder een totaal toe, vink ten minste één waardekolom aan om een ​​totaal toe te voegen.
   Opmerking: Totalen worden niet ingeschakeld als er geen waardekolommen zijn toegevoegd.

Om een ​​totaalrijlabel toe te voegen:

1. Ga naar Opties voor totaalrij en vink het vakje Label totaalrij weergevenaan.
2. Klik op Label totaalrij bewerken om het label van de totaalrij indien nodig aan te passen.
   
3. Gebruik het tekstinvoerveld om tekst in te typen en het + pictogram om extra velden toe te voegen aan het label van uw aangepaste totaalrij. 

Om te leren hoe je inline totalen aan een totaalrijlabel kunt toevoegen, ga je naar Voorbeeld: Inline totalen. 

Om een ​​totaalbedrag toe te voegen en het label aan te passen:

1. Ga naar Tabelinstellingen en selecteer Totaalbedrag.
   
2. In het gedeelte Voeg een eindtotaal toe onder , vink ten minste één waardekolom aan om een ​​eindtotaal toe te voegen.
    

Om een ​​rijlabel voor het eindtotaal toe te voegen:

1. Ga naar Opties voor de rij met het eindtotaal en vink het vakje Label van de rij met het eindtotaal weergevenaan.
   
2. Klik op Label van de totaalrij bewerken om het label van de totaalrij indien nodig aan te passen.
3. Gebruik het tekstinvoerveld om tekst in te typen en het + pictogram om extra velden toe te voegen aan het label van uw aangepaste totaalrij.
    

Beheer uw tafel

Hieronder vindt u acties die u met uw geautomatiseerde tabel kunt uitvoeren.

Publiceer je tabel

Om uw tabel op te slaan en in het document te publiceren, klikt u op Publiceren in de rechterbenedenhoek van de tabelbouwer.

Opmerking: Als de knop Publiceren is uitgeschakeld, controleer dan de probleemconsole in de linkerbenedenhoek van de tabelpreview. Meer informatie.

 

Bewerk je tabel

Om terug te gaan naar de tabelbouwer en bewerkingen uit te voeren, klikt u met de rechtermuisknop op de tabel in uw document en selecteert u Automatische tabel bewerken.

 

Vernieuw de gegevens van uw tabel.

Om ervoor te zorgen dat uw tabel de meest recente gegevens bevat, gaat u naar het paneel Verbindingen, zoekt u de verbinding voor uw geautomatiseerde tabel en klikt u op het vernieuwingspictogram.

Wanneer de gegevens voor uw tabel worden vernieuwd, worden alle opmaak, herhalende inhoud en tags automatisch overgenomen van het element waarop ze waren toegepast. Dit vermindert de noodzaak voor handmatige herformattering.

Lees meer over hoe u uw gegevensbronverbindingen kunt beheren.

 

Bekijk problemen

Je kunt de console Problemen gebruiken om fouten en waarschuwingen in je tabel te bekijken.

Om problemen in de tabelbouwer te bekijken, ga je naar de console Problemen in de linkerbenedenhoek van het tabelvoorbeeldgebied. Gebruik het uitbreidingspictogram (^) om de Problemen console te openen.

De probleemconsole toont twee soorten problemen:

• Fouten: Deze voorkomen dat u de tabel kunt opslaan en moeten worden opgelost.
• Waarschuwingen: Je kunt de tabel nog steeds opslaan, maar ze kunnen niet-kritieke gevolgen voor de tabel hebben.

Om naar een probleem te navigeren dat in de Problemen console wordt gevonden, klikt u op de link in de Locatie kolom. Dit brengt je naar dat specifieke probleem.