Tie-out Assistant helpt u bij het controleren van de numerieke consistentie in een document. Met behulp van AI-ondersteunde matching identificeert Tie-out Assistant verwante cijfers, brengt potentiële verschillen aan het licht en helpt u gerapporteerde waarden efficiënter te controleren.
Interne afstemmingen richten zich op consistentie binnen één document. De assistent vergelijkt cijfers die mogelijk betrekking hebben op hetzelfde gerapporteerde bedrag en wijst op potentiële verschillen ter beoordeling. Je kunt vervolgens overeenkomsten bekijken, verschillen onderzoeken en beslissingen documenteren als onderdeel van je beoordelingsproces.
Vroegtijdig toegangsprogramma (EAP)
Deze functie is momenteel beschikbaar voor een selecte groep klanten als onderdeel van het Tie-out Assistant Early Access Program. De previewfunctie wordt uitsluitend tot 14 september 2026 ter beschikking gesteld voor technische tests en evaluatie. Workiva kan de testperiode van de previewfuncties naar eigen inzicht aanpassen. Als uw team interesse heeft in het gebruik van deze functie, neem dan contact op met uw Customer Success Manager.
Voer een tie-out-analyse uit.
Gebruik Tie-out Assistant om een document te analyseren en waarden te identificeren die mogelijk herziening vereisen. Zorg ervoor dat u de juiste machtigingen hebt om uw bestand te bewerken.
Om een tie-out-analyse uit te voeren:
- Open uw document.
- Klik in de Markup werkbalk op Tie-out Assistant.
- Klik in het paneel Tie-out Assistant op Analyseer rapport om een analyse te starten.
- Wacht terwijl de Tie-out Assistant het document analyseert.
De benodigde tijd hangt af van de omvang en complexiteit van het document. Je kunt echter gewoon doorwerken en je ontvangt een melding in de app zodra de resultaten klaar zijn om te bekijken.
Resultaten beoordelen
Wanneer de analyse is voltooid, toont Tie-out Assistant de resultaten in het overzichtspaneel.
Het beoordelingspaneel bevat twee tabbladen:
- Problemen: Toont koppelgroepen die beoordeling vereisen omdat de assistent een mogelijke mismatch of inconsistentie heeft vastgesteld. Bekijk deze groepen om te bepalen of de gerapporteerde waarden gecorrigeerd of als geverifieerd gemarkeerd moeten worden.
- Geverifieerd: Toont groepen die al zijn geverifieerd, inclusief door AI geïdentificeerde overeenkomsten, handmatig geverifieerde groepen, overschreven groepen en referentiegroepen zoals enkele voorkomsten en uitgesloten groepen.
Gebruik de beschikbare filters en zoekopties, die zich onder de tabbladen Problemen en Geverifieerd bevinden, om specifieke resultaten te vinden. Selecteer een resultaat om gerelateerde resultaten in het hele document te bekijken.
Controleer de discrepanties
Afwijkingen duiden op waarden die mogelijk niet consistent in het hele document worden weergegeven.
Om een discrepantie te controleren:
- Selecteer een resultaat uit het tabblad Problemen.
- Bekijk de waarde en de bijbehorende gebeurtenissen.
- Vergelijk de gerapporteerde waarden en bepaal of het verschil gecorrigeerd moet worden.
- Klik op een item om direct naar die waarde in het document te navigeren.
- (Optioneel) Voeg opmaak toe aan het resultaat.
- Na het bekijken van het resultaat:
- Selecteer Controleer alles als je het probleem hebt opgelost.
-
Selecteer Override als het gerapporteerde verschil verwacht is en geen correctie vereist. Je kunt ook een notitie toevoegen zodra je het hebt geselecteerd.
Dit wordt verplaatst naar het tabblad Geverifieerd.
Wedstrijden beoordelen
Matches identificeren waarden die Tie-out Assistant heeft vastgesteld en die consistent in het hele document worden gerapporteerd.
Om een wedstrijd te bekijken:
- Selecteer een overeenkomst in het tabblad Geverifieerd om de bijbehorende resultaten te bekijken.
- Controleer de overeenkomende waarden. Klik op een kaart om naar de waarden in het document te navigeren.
- (Optioneel) Voeg markeringen toe aan de groep.
- Als de wedstrijd nader onderzoek vereist, selecteer dan Markeren als probleem.
- (Optioneel) Open het menu (⋮) om een notitie toe te voegen of de groep uit te sluiten van toekomstige koppelingsanalyses.
Voeg beoordelingsnotities toe
Voeg notities toe om beslissingen te documenteren of om extra context te bieden voor een samenhangend geheel.
Voeg een notitie toe
Om een notitie toe te voegen:
- Selecteer een aanbindgroep.
- Klik op het menu (⋮).
- Selecteer Voeg notitie toe.
- Voer uw notitie in.
- Klik op Toevoegen.
Een notitie bewerken
Om een notitie te bewerken:
- In het gedeelte Notities klikt u op het menu (⋮) naast de notitie.
- Selecteer Bewerk.
- Werk de notitie bij en sla je wijzigingen op.
Een notitie verwijderen
Een notitie verwijderen:
- In het gedeelte Notities klikt u op het menu met de drie puntjes (⋮) naast de notitie.
- Selecteer Verwijder.
- Bevestig de verwijdering.
Dingen die je moet weten
- Alleen de maker van de notitie kan een notitie bewerken of verwijderen.
- De eigenaar van het document kan alleen zijn eigen notities bewerken, maar hij kan wel alle andere notities verwijderen.
Groep uitsluiten
Sluit een groep uit als deze niet hoeft te worden meegenomen in uw controle van het vastbinden.
Wanneer je een groep uitsluit:
- De groep wordt verplaatst naar het tabblad Geverifieerd.
- De groep verschijnt onder het filter Uitgesloten groepen.
- Uitgesloten groepen worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.
- Je kunt een uitgesloten groep op elk gewenst moment herstellen. Na herstel keert de groep terug naar de oorspronkelijke categorie, ofwel Problemen of Geverifieerd.
Een groep uitsluiten:
- Open de aanbindgroep.
- Klik op het menu (⋮).
- Selecteer Sluit groep uit.
- Klik op Groep uitsluiten om te bevestigen.
Om een uitgesloten groep te herstellen:
- Open het tabblad Geverifieerd.
- Selecteer in het filtermenu Uitgesloten groepen.
- Klik op de groep die u niet langer wilt uitsluiten.
- Klik op Herstellen.
Voer de vastbindassistent opnieuw uit.
De Tie-out Assistant bewaart zijn resultaten tussen sessies. Als u echter een nieuwe run start, worden alle bestaande resultaten gewist.
Om een nieuwe run te starten:
- Open het menu (⋮).
- Selecteer Nieuwe run.
- Kies een van de volgende opties:
- Nieuwe run (markeringen behouden): Maakt het paneel Tie-out Assistant leeg, inclusief notities en opgeloste items, terwijl alle door de Tie-out Assistanttoegevoegde vinkjes behouden blijven.
- Nieuwe run (volledige reset): Maakt het paneel Tie-out Assistant leeg, inclusief notities en opgeloste items, en verwijdert alle vinkjes die door de Tie-out Assistantzijn toegevoegd. De overige opmaak van het document blijft ongewijzigd.
- Wacht tot de nieuwe run is voltooid. Je ontvangt een melding zodra de resultaten bekend zijn.
Bulk mark geverifieerde resultaten
Je kunt meerdere resultaten tegelijk markeren.
Resultaten in bulk markeren:
- Ga naar het tabblad Geverifieerd.
- Selecteer een markering in Meerdere markeringsacties.
- Klik Markeer.
- Klik op om te bevestigen. Voordat u bevestigt, kunt u Markup weergeven aanvinken om de markup in te schakelen.
- Wacht tot de opmaak is toegepast.