Met Workiva's SEC Filing Intelligence kunt u de AI-kennisbank van Workiva gebruiken om uw documenten te analyseren en te vergelijken met die van branchegenoten. De AI van Workiva kan inzicht bieden en vragen beantwoorden over de inhoud van de door u geselecteerde SEC-documenten. SEC Filing Intelligence is beschikbaar voor gebruikers met de Workiva AI-gebruikersorganisatierol in een werkruimte waar een van de volgende oplossingen is ingeschakeld: SEC Advanced, A&I Advanced, Investments of Funds.
Deze SEC-rapportage-intelligentiefunctie maakt gebruik van generatieve AI-mogelijkheden. Door gebruik te maken van de SEC Filing Intelligence-functie, gaat u ermee akkoord dat dergelijke generatieve AI-mogelijkheden in uw account worden ingeschakeld en dat uw overeenkomst met Workiva van toepassing is op uw gebruik van de functie.
Gebruikmaken van SEC-informatie
- Klik op het pictogram 'Intelligent Finance' onderaan het rechterpaneel.
- In het paneel Intelligent Finance kunt u filters gebruiken om een reeks documenten te vinden die u wilt bekijken. Nadat u de gewenste filters hebt ingevuld, klikt u op 'Filters toepassen' om de lijst met documenten te bekijken die aan uw criteria voldoen. De filters omvatten:
- Voer een trefwoord in om te zoeken in de documenten die u wilt selecteren.
- U kunt vergelijkbare bedrijven selecteren om mee te vergelijken, of een groep bedrijven kiezen die u eerder in uw werkruimte-instellingen hebt aangemaakt. Je kunt in het vak 'Peer' beginnen met typen om suggesties te bekijken en vervolgens alle gewenste peers of bedrijfsgroepen selecteren.
- De gewenste archiveringscategorie selecteren. Momenteel zijn de 10-K- en 10-Q-rapporten beschikbaar voor inzage, en in de toekomst zullen er meer opties beschikbaar komen.
- U kunt het gewenste datumbereik selecteren, waarmee u uw zoekopdracht kunt beperken tot alle documenten in een bepaalde periode of tot documenten van één kwartaal.
- Selecteer op het resultatenscherm de aanvraag of aanvragen die u nader wilt bekijken.
Zodra u een of meer documenten hebt geselecteerd om te bekijken, kunt u de kunstmatige intelligentie van Workiva vragen stellen over de geselecteerde documenten om meer te weten te komen. Je kunt op elk moment op Filters wijzigen klikken om je filterinstellingen aan te passen.
Het creëren van bedrijfsgroepen
Je kunt in je werkruimte-instellingen bedrijfsgroepen aanmaken voor gebruik met Intelligent Finance. Hiermee kunt u groepen collega's opslaan voor snelle selectie in de functie Intelligent Finance.
- Klik in de werkruimte-instellingen op het tabblad Bedrijfsgroep om de lijst met huidige bedrijfsgroepen te bekijken.
- Klik op Aanmaken om een nieuwe bedrijfsgroep aan te maken.
- Geef de groep een naam, zoek vervolgens naar het bedrijf of de bedrijven die u aan de groep wilt toevoegen en klik op 'Toevoegen'.
- Nadat je alle gewenste bedrijven hebt toegevoegd, klik je op Aanmaken om de groep op te slaan.