Met de visualisatie-editor kunt u visualisaties – ofwel visuele weergaven – maken van gegevens over governance, risicobeheer en compliance (GRC) en deze vervolgens hergebruiken in documenten en presentaties in uw hele werkruimte. Elke ingevoegde visualisatie blijft verbonden met de bron, zodat u, wanneer de bron verandert, de verbinding kunt vernieuwen om alle grafieken die van die bron gebruikmaken bij te werken.
Vereisten
Bekijk uw visualisaties
Rapportvisualisaties is de startpagina voor alle visualisaties in uw werkruimte. Open het via het paneel aan de linkerkant om uw bestaande visualisaties te bekijken, te doorzoeken en te sorteren, of om een nieuwe te maken.
Bij het eerste bezoek aan de pagina ziet u een voorbeeld van elke visualisatie, maar u kunt overschakelen naar een lijstweergave met behulp van de tools in de rechterbovenhoek.
Sorteer en filter afbeeldingen
Standaard worden afbeeldingen gesorteerd op meest recent gewijzigde versie, zodat de afbeeldingen waaraan je het laatst hebt gewerkt gemakkelijk bovenaan te vinden zijn. Je kunt je visualisaties handmatig sorteren en filteren op:
- Meest recent
- Oudste
- Naam (AZ of ZA)
Maak een visualisatie
De visualisatie-editor wordt geopend met een leeg canvas waarop u een grafiektype en dataset kunt selecteren.
Om een visuele weergave te creëren:
- Klik in Rapportvisualisatiesop Maken om de visualisatie-editor te openen.
-
Klik op Grafiektypeen selecteer Staaf, Kolomof Cirkel.
Opmerking: De dataset voor GRC-werkruimtes is al voor u ingevuld.
Nu kunt u uw grafiektype configureren door categorieën en waarden toe te voegen.
Configureer de grafiek
Koppel uw gegevens aan de grafiek met behulp van het tabblad Bouwen in het paneel Ontwerp. De velden die u moet configureren, zijn afhankelijk van het grafiektype dat u in de vorige stap hebt geselecteerd.
Voor staaf- en kolomdiagrammen:
- Klik onder X-asop Categorie toevoegen en selecteer een categorieveld, zoals Weergavenaam van de eigenaar van de besturingselementen.
- Klik onder Y-asop Waarde toevoegen en selecteer een waardeveld, bijvoorbeeld Aantal besturingselementen.
- Voeg optioneel onder Groeperen opeen veld toe om de grafiek verder uit te splitsen op basis van een extra dimensie.
Naarmate u velden toevoegt, wordt de grafiek bijgewerkt, zodat u uw wijzigingen in realtime kunt zien.
Opmerking: Cirkeldiagrammen volgen dezelfde workflow, maar gebruiken de velden Categorie en Waarde in plaats van de X-as en de Y-as.
Grafiektype wijzigen
U kunt het grafiektype op elk gewenst moment wijzigen tijdens het configureren van uw visualisatie.
Staaf- en kolomdiagrammen hebben dezelfde veldstructuur, dus bij het wisselen tussen beide blijft de veldtoewijzing behouden. Als je een staaf- of kolomdiagram wijzigt in een cirkeldiagram, wordt de configuratie gereset omdat deze diagramtypen verschillende velden gebruiken.
Inzicht in categorieën en waarden
Elke grafiek koppelt een categorie aan een waarde.
De categorie is het element waarop je groepeert, bijvoorbeeld 'eigenaar van de controle'. De waarde is datgene wat je meet, zoals bijvoorbeeld het aantal controlepunten. Staaf- en kolomdiagrammen gebruiken X-as voor de categorie en Y-as voor de waarde. Cirkeldiagrammen gebruiken rechtstreeks de velden Categorie en Waarde.
Filtervisualisaties
Gebruik het tabblad Filter in het paneel Ontwerp om de gegevens die in uw grafiek worden weergegeven te verfijnen. Filters hebben geen invloed op andere visualisaties en kunnen niet meer worden gewijzigd nadat de visualisatie in een document of presentatie is ingevoegd.
- Open het tabblad Filter in het paneel Ontwerp.
- Klik op Filters toevoegen en selecteer een veld.
- Kies een operator. De beschikbare operators zijn afhankelijk van het veldtype: tekst, numeriek of datum.
- Kies je filterwaarden en klik vervolgens op Toepassen.
Filter operators op veldtype
Tekstoperators zijn in het menu in vier categorieën ingedeeld.
| Categorie | Exploitant | Wat het doet |
|---|---|---|
| Basisfilters | Is | Bevat records die overeenkomen met een waarde die u selecteert uit de bestaande waarden van het veld. Ondersteunt enkelvoudige of meervoudige selectie. |
| Basisfilters | Is niet | Sluit records uit die overeenkomen met een waarde die u selecteert uit de bestaande waarden van het veld. Ondersteunt enkelvoudige of meervoudige selectie. |
| Patroonherkenning | Bevat | Dit omvat records waarbij het veld de door u ingevoerde tekst bevat. |
| Patroonherkenning | Bevat niet | Sluit records uit waarbij het veld de door u ingevoerde tekst bevat. |
| Patroonherkenning | Begint met | Dit omvat records waarbij het veld begint met de tekst die u invoert. |
| Patroonherkenning | Begint niet met | Sluit records uit waarbij het veld begint met de tekst die u invoert. |
| Patroonherkenning | Eindigt met | Dit omvat records waarbij het veld eindigt met de tekst die u invoert. |
| Patroonherkenning | Eindigt niet met | Sluit records uit waarbij het veld eindigt met de tekst die u invoert. |
| Exacte vergelijking | Gelijk aan | Bevat records die exact overeenkomen met de tekst die u invoert. |
| Exacte vergelijking | Is niet gelijk aan | Sluit records uit die exact overeenkomen met de tekst die u invoert. |
| Lege cheques | Is leeg | Bevat alleen records zonder waarde voor het veld. |
| Lege cheques | Is niet leeg | Sluit records uit die geen waarde hebben voor het betreffende veld. |
Opmerking: "Is" en "Equals" lijken op elkaar, maar gedragen zich anders. Gebruik "Is" wanneer u wilt kiezen uit waarden die al in de gegevens aanwezig zijn, bijvoorbeeld om een of meer besturingselementeigenaren uit een lijst te selecteren. Gebruik "Gelijk aan" als u een specifieke waarde wilt invoeren voor een exacte overeenkomst, zelfs als deze nog niet in de gegevens voorkomt.
Numerieke operatoren worden in drie categorieën ingedeeld.
| Categorie | Exploitant | Wat het doet |
|---|---|---|
| Basisfilters | Is | Bevat records die overeenkomen met een waarde die u selecteert uit de bestaande waarden van het veld. |
| Basisfilters | Is niet | Sluit records uit die overeenkomen met een waarde die u selecteert uit de bestaande waarden van het veld. |
| Numerieke vergelijking | Gelijk aan (=) | Bevat records die overeenkomen met een door u ingevoerd nummer. |
| Numerieke vergelijking | Is niet gelijk aan (≠) | Sluit records uit die overeenkomen met een door u ingevoerd nummer. |
| Numerieke vergelijking | Kleiner dan (<) | Inclusief records onder het door u ingevoerde nummer. |
| Numerieke vergelijking | Gelijk aan of kleiner dan (≤) | Dit omvat records die kleiner zijn dan of gelijk aan het door u ingevoerde aantal. |
| Numerieke vergelijking | Groter dan (>) | Dit omvat records boven het door u ingevoerde aantal. |
| Numerieke vergelijking | Gelijk aan of groter dan (≥) | Dit omvat records die gelijk zijn aan of hoger zijn dan het door u ingevoerde aantal. |
| Bereikfilters | Tussen | Dit omvat records die binnen een door u gedefinieerd bereik vallen, met behulp van een 'Van'- en een 'Tot'-waarde. |
Datumfilters gebruiken twee modi in plaats van operatoren. Kies de modus die het beste aansluit bij hoe u de tijdsperiode wilt definiëren.
- Datumbereik: Gebruik de kalender om een vaste begin- en einddatum te selecteren, bijvoorbeeld 1 januari 2025 tot en met 31 maart 2025. Het bereik blijft in de loop der tijd hetzelfde.
- Relatief tijdsbestek: Filter op een relatieve periode die vooruit of achteruit kijkt vanaf vandaag, zoals de komende 30 dagen of de afgelopen 3 maanden. Schakel de optie Huidige periode meenemen in om de huidige dag, week, maand of het huidige jaar in de berekeningen mee te nemen.
Opmerking: Relatieve bereiken verschuiven in de loop van de tijd, dus de gegevens in uw visualisatie worden automatisch bijgewerkt naarmate er nieuwe dagen, weken of maanden verstrijken.
Geef vorm aan je visualisatie.
Gebruik het tabblad Stijl in het paneel Ontwerp om het uiterlijk van uw visualisatie aan te passen. Elke instelling kan worden in- of uitgeschakeld, en de meeste hebben extra bedieningsopties die verschijnen wanneer ze zijn ingeschakeld.
Je kunt de stijl van de grafiek globaal instellen, of rechtstreeks op afzonderlijke grafiekelementen klikken, zoals een enkele balk, om de stijl voor dat element in te stellen.
- Open het tabblad Stijl in het paneel Ontwerp.
- Configureer elke instelling.
Stijlinstellingen
Toon de numerieke waarde boven of naast elke balk, kolom of taartpunt. Schakel de schakelaar in en kies vervolgens een oriëntatie: horizontaal, oplopend of aflopend.
Stel de kleur van de grafiekelementen in met behulp van het vervolgkeuzemenu Series. Standaard past het keuzemenu een kleur toe op alle elementen in de geselecteerde reeks; om een specifiek element te kleuren, kiest u een subcategorie uit het secundaire keuzemenu dat verschijnt.
Je kunt ook rechtstreeks op een balk, kolom of segment in de grafiek klikken om de kleur ervan te wijzigen.
X-as (alleen voor staaf- en kolomdiagrammen)
Toon of verberg de X-as met behulp van de schakelaar. Wanneer de as wordt weergegeven, kunt u ook het volgende configureren:
- Titel: Voeg een label toe of verberg een label dat de as benoemt.
- Raster: Toon of verberg verticale rasterlijnen op de grafiek.
- Label: Toon of verberg de gegevenslabels langs de as.
Y-as (alleen voor staaf- en kolomdiagrammen)
Toon of verberg de Y-as met behulp van de schakelaar. Wanneer de as wordt weergegeven, kunt u ook het volgende configureren:
- Titel: Voeg een label toe of verberg een label dat de as benoemt.
- Raster: Horizontale rasterlijnen op de grafiek weergeven of verbergen.
- Label: Toon of verberg de gegevenslabels langs de as.
- Bereik: Stel een aangepaste Min, Max, en Interval in om de schaal te regelen. Standaard wordt de Y-as geschaald om bij uw gegevens te passen.
Toon of verberg de legenda met behulp van de schakelaar. Wanneer de legenda wordt weergegeven, kies dan een plaatsing — links, rechts, onder of boven — in het keuzemenu voor de oriëntatie.
Opmerking: Stijlopties variëren per grafiektype. Cirkeldiagrammen hebben geen asinstellingen en de labelopties voor cirkeldiagrammen omvatten categorieën, waarden, percentages en decimalen.
Visualisaties een naam geven en opslaan
Klik op de titel bovenaan de editor om uw visualisatie een duidelijke, beschrijvende naam te geven, zodat u deze later gemakkelijk terug kunt vinden wanneer u deze opnieuw gebruikt. Klik vervolgens op Opslaan om je werk op te slaan.
Als u wilt terugkeren naar het scherm met de rapportvisualisaties, klikt u op Sluiten.
Bewaarvereisten
Een visualisatie kan alleen worden opgeslagen als deze gegevens bevat. De volgende velden moeten worden ingevuld om uw visualisatie op te slaan:
- Staaf- en kolomdiagrammen: diagramtype, X-as en Y-as
- Cirkeldiagrammen: diagramtype, categorie en waarde
Voeg een visualisatie in
Nadat je een visualisatie hebt opgeslagen, kun je deze hergebruiken in elk document of elke presentatie in dezelfde werkruimte. Door een visualisatie in te voegen, wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de ingesloten grafiek en de bron ervan, zodat updates van de bron overal worden doorgevoerd waar de visualisatie wordt gebruikt.
Om een visualisatie in te voegen:
- Open het document of de presentatie waarin u de visualisatie wilt invoegen.
- Ga naar het tabblad Bewerken in de werkbalk en klik op Grafiek > Bestaande visual invoegen.
- Zoek in het dialoogvenster de gewenste visualisatie door te sorteren, te zoeken op naam of een rij uit te vouwen om de extra details te bekijken.
- Klik op Voeg in rechts van de geselecteerde afbeelding.
Het dialoogvenster sluit nadat de visualisatie is ingevoegd. De grafiek gebruikt de standaard grafiekstijl van het bestand.
Een ingevoegde visualisatie aanpassen
Na het invoegen kunt u de grafiek lokaal aanpassen zonder de bronvisualisatie te beïnvloeden. Gebruik de documentwerkbalk om de grafiektitel bij te werken, of gebruik het paneel met grafiekeigenschappen aan de rechterkant om andere opmaakopties aan te passen — op dezelfde manier als u elke andere grafiek in een document of presentatie zou aanpassen.
Beheer de verbinding van een visualisatie
Ingevoegde visualisaties blijven verbonden met hun bron. Wijzigingen die u aanbrengt in de bron, worden bij elke gekoppelde grafiek – ongeacht waar deze is ingevoegd – bijgewerkt de volgende keer dat u de verbinding vernieuwt.
-
Open het paneel Verbindingen in de rechterzijbalk.
-
Klik op het pijltje naast een verbinding om de beschikbare opties te bekijken.
Verbindingsopties
| Optie | Wat het doet |
|---|---|
| Openbrongegevens | Opent de bronvisualisatie in de visualisatie-editor. |
| Ga naar de bestemming | Springt naar de locatie van de verbinding in het huidige document of de huidige presentatie. |
| Verbinding hernoemen | Werkt de verbindingsnaam in het huidige bestand bij. Dit heeft geen invloed op de visualisatie van de broncode. |
| Bekijk eigenschappen | Geeft de sheet-ID en de verbindings-ID weer voor gebruik met Workiva API-eindpunten. |
| Vervang de bron | Hiermee opent u het dialoogvenster "Een grafiekvisualisatie invoegen", zodat u de huidige bron kunt vervangen door een andere visualisatie. |
| Verbinding verwijderen | Ontkoppelt de grafiek van de bron. De grafiek blijft in het document of de presentatie staan, maar wordt niet meer bijgewerkt. |
Problemen met een ingevoegde visualisatie oplossen
Als een ingesloten visualisatie niet correct laadt, wordt deze als een plaatsaanduiding in het document of de presentatie weergegeven. Dit kan gebeuren wanneer de bronvisualisatie onvolledig is of de grafiek niet kan worden weergegeven.
Om dit op te lossen, probeer een van de volgende opties:
- Verwijder de placeholder en voeg de visualisatie opnieuw in.
- Open het paneel Verbindingen en selecteer Brongegevens openen om de configuratie van de bronvisualisatie te voltooien.
- Vernieuw de pagina.
Dingen die je moet weten
- Verversingstijden van gegevens in de visualisatie-editor: Gegevens uit uw GRC-werkruimte worden met een vast interval (ongeveer elke 5 minuten) naar de visualisatie-editor verzonden, waardoor recente wijzigingen in uw GRC-bronnen mogelijk niet direct in de editor verschijnen.
- Een visualisatie opslaan: U moet een grafiektype, categorie en waarde kiezen voordat u uw visualisatie kunt opslaan.
- Ondersteunde grafiektypen: Deze release ondersteunt staaf-, kolom- en cirkeldiagrammen. In toekomstige releases staan extra grafiektypen gepland.
- Exporteren: Het exporteren of downloaden van visualisaties en de bijbehorende gegevens wordt momenteel niet ondersteund.