Het is belangrijk dat u uw procesinstellingen controleert voordat u uw proces start, om er zeker van te zijn dat uw proces naar verwachting verloopt.
Algemene instellingen controleren
Klik op Instellingen in de werkbalk en ga naar het tabblad Algemeen om:
- Wijzig de Procesnaam
- Wijzig de Startvolgorde
- Alles tegelijk start alle acties zodra je je proces start
- Eén voor één wacht tot de eerste actie in het proces is voltooid voordat de volgende wordt gestart
- Handmatig stelt u in staat om elke actie handmatig te starten zodra u uw proces start.
- Wijzig hoe je het proces wilt sluiten ( gesloten processen kunnen indien nodig opnieuw worden geopend). Deze instelling kan op elk moment worden gewijzigd, zelfs nadat het proces is gestart.
- Selecteer Automatisch om het proces automatisch te sluiten zodra alle acties zijn voltooid of geannuleerd.
- Selecteer Handmatig om het proces open en bewerkbaar te houden totdat een proceseigenaar het proces handmatig sluit.
- Bewerk het procesbestand Machtigingen om te bepalen wie de eigenaar is van het proces en wie het proces kan bewerken of bekijken.
- Selecteer een nieuwe Procesmanager. Deze optie is pas beschikbaar nadat het proces is gestart, en alleen een werkruimtebeheerder kan deze wijziging doorvoeren.
Kalenderinstellingen controleren
Opmerking: Workiva-kalenders, kalendergerelateerde functies (zoals het gebruik van werkdagen in processen), processjablonen, procesbewakingsgrafieken en inzichten, en de samenvattingskaart voor proceskopieën zijn momenteel alleen beschikbaar in sommige van onze oplossingen voor financiële rapportage en financiële dienstverlening.
Klik op Instellingen in de werkbalk en ga naar het tabblad Kalender om:
- Voeg bestaande agenda's toe (bijv. een agenda met feestdagen) om de bijbehorende gebeurtenissen in de agenda van het proces te bekijken. Dit maakt het gemakkelijker om de vervaldatums van taken te koppelen aan relevante agenda-items.
- Als u de vervaldatums van uw taken doorgaans instelt op basis van een specifiek schema (bijvoorbeeld: u hebt een taak die vóór de 5e werkdag van een cyclus van twee weken moet worden voltooid), configureer dan werkdagen om het gemakkelijker te maken die vervaldatums bij te werken als het schema verandert of als u dit proces in de toekomst opnieuw wilt gebruiken .
- Stel de Eerste werkdag en Laatste werkdagin.
- Stel de gebruikelijke werkdagen in.
- Voeg eventuele uitzonderingen toe met de knop Uitzondering toevoegen of door de datums in de kalender aan de rechterkant te verschuiven. Als uw normale werkdagen bijvoorbeeld van maandag tot en met vrijdag zijn, maar uw bedrijf een vrije dag heeft op vrijdag, voeg die datum dan toe als uitzondering.
- Controleer de kalender aan de rechterkant om er zeker van te zijn dat uw instellingen correct zijn. Niet-ingekleurde datums geven werkdagen aan, terwijl ingekleurde datums vrije dagen aangeven. De omcirkelde nummers geven de n-de werkdag van uw planning aan.
Als uw proces certificeringsacties bevat, kunt u de certificeringsinstellingen ook bekijken onder het tabblad Certificering. Meer informatie over certificeringsinstellingen.