Workiva-ondersteuningscentrum

Om de relaties tussen waarden in uw registratiesystemen te definiëren, kunt u een mappinggroep opzetten met een reeks regels. 

Vereisten

Data Prep wordt volledig op org-niveau beheerd en herkent geen individuele workspaces of hun machtigingen.

Dit betekent:

• Data Prep wordt gedeeld door alle geautoriseerde gebruikers in uw org.
• Elke gebruiker met toegang tot Chain Builder heeft ook toegang tot Data Prep.
• Alle gebruikers die ketens kunnen maken of bewerken, zullen de mogelijkheid hebben om pijplijnen in Data Prep te beheren.
• Eén enkele Data Prep pipeline kan in meerdere ketens en workspaces binnen een organisatie worden gebruikt.
  
  

Een toewijzingsregel toevoegen

Om een nieuwe regel aan een mappinggroep toe te voegen:

1. Ga naar Wdata Ketens, klik op Data Prep.
2. Vanaf Mapping groepen bibliotheek_boeken, opent u de mapping groep. 
3. Op het tabblad Regels gavel klikt u op Toevoegen, en selecteert u hoe u waarden wilt toewijzen:
   • Exact, om in kaart te brengen op basis van een exacte overeenkomst
   • Zoals, in kaart brengen op basis van een eenvoudig patroon
   • Regex, om te mappen op basis van een reguliere expressie
4. Voer in Van de criteria in van de bronwaarden van de primaire kolom die u wilt transformeren.
5. Voer in Naar in hoe u waarden wilt transformeren die voldoen aan de criteria Van.

   Tip: Om flexibiliteit mogelijk te maken, kunt u variabelen code selecteren voor de waarden Van of Tot. Om naar deze waarden te vragen wanneer de pijplijn wordt uitgevoerd, creëert u runtime variabelen.

6. Om een voorwaardelijke toewijzing toe te passen, specificeert u in Voorwaarden wanneer de regel moet worden toegepast.
7. Voer de naam en beschrijving van de regel in om deze te helpen identificeren.

   Tip: In de groep mapping kunt u naar regels zoeken op naam.

8. Als de groep meerdere regels bevat, voert u in Positie de volgorde in waarin de regel moet worden toegepast.

   Opmerking: Gebruik Positie voor overlappende criteria. Stel bijvoorbeeld dat u twee regels hebt; de ene brengt een bronwaarde van 100011 in kaart bij Kortetermijnbeleggingen, de andere brengt elke bronwaarde die begint met 1000 in kaart bij Geldmiddelen. Aangezien 100011 aan de criteria van beide regels voldoet, moet u, om prioriteit te geven aan de toewijzing aan Kortetermijnbeleggingen, 1 invoeren voor zijn Positie.

9. Klik op Opslaan, controleer of de regels correct zijn ingesteld en klik op Opslaan.

Voorwaardelijke toewijzing toepassen op een regel

Om rekening te houden met meerdere kolommen bij het toewijzen van waarden in tabelgegevens, past u voorwaarden toe op de regel:

1. Definieer in de groep mapping op het tabblad Columns view_column de kolommen waarmee in de voorwaarde rekening moet worden gehouden.
2. Klik op het tabblad Regels gavel op Toevoegen en selecteer het type regel dat u wilt toevoegen.
3. Voer in Vanaf en Tot de criteria in van de waarden uit de primaire kolom die u wilt transformeren, en hoe u die waarden wilt transformeren.
4. Klik in Voorwaarden op bewerken en voeg de extra voorwaarden toe waarmee rekening moet worden gehouden om de toewijzing toe te passen.
   
5. Klik op Submit en Save.

Stel bijvoorbeeld dat uw salaris- en onkostenrapportage (S&E) varieert op basis van de functie van de werknemer; de S&E van werknemers die betrokken zijn bij de productie van goederen worden opgenomen als onderdeel van de kosten van goederen, terwijl niet-productiemedewerkers worden opgenomen als bedrijfskosten. U kunt regels toevoegen om rekening te houden met zowel de account als de afdeling van de werknemer om waarden op de juiste manier in kaart te brengen:

1. Definieer GL-rekening als de primaire kolom, en voeg Afdeling toe als een extra kolom.
2. Voeg twee Exacte regels toe om de bronwaarde van Salarissen respectievelijk toe te wijzen aan Kosten van goederen of Bedrijfskosten.
3. Voeg de voorwaarden voor elke regel toe:
   • Voor de regel die verwijst naar Kosten van goederen, voegt u een voorwaardelijke regel toe van Afdeling = Productie.
   • Voor de regel die naar Bedrijfsuitgaven verwijst, voegt u een voorwaardelijke regel toe van Afdeling != Productie.

Met deze regels wordt de GL-rekening waarde van Salarissen gekoppeld aan Kosten van goederen of Bedrijfskosten, afhankelijk van of de waarde van Afdeling Productie is.

Regeleigenschappen instellen

Op het tabblad Eigenschappen instellingen van een mappinggroep, kunt u de eigenschappen van de regels instellen:

• Om rekening te houden met de fasering van de waarden van de regels, selecteert u Hoofdlettergevoelig.
• Om spaties voor of achter uit de waarden van de regels te verwijderen, selecteert u Witruimte bijsnijden.
• Om de regels alleen gedurende een bepaalde periode toe te passen, voert u de begin- en einddatum van de groep in.

  Tip: Om het gebruik van een groep in pijplijnen vanaf een specifieke datum te starten of te stoppen, voert u alleen een Begindatum of Einddatum in.

De toewijzingsregels bewerken

Op het tabblad Regels van een mappinggroep gavel kunt u de mappingregels op elk moment bewerken.

Opmerking: Als u het Type van een regel bewerkt, werkt u de waarden Van en Naar zo nodig bij om correct te mappen.

Om een groot aantal mappingregels te bewerken:

1. Op het tabblad Regels klikt u op Download om de bestaande regels als CSV-bestand (comma-separated values) te genereren.
2. Open de CSV in een teksteditor en bewerk de regels waar nodig.
3. Klik op het tabblad Regels op Upload en importeer de bijgewerkte CSV.

Mapregels downloaden

Om een offline back-up te maken van de regels van een mappinggroep op het tabblad Regels gavel, klikt u op Download om een CSV-bestand van de regels te genereren.

Opmerking: Om opmaak in het CSV-bestand te voorkomen, opent u het in een teksteditor, zoals Notepad++, in plaats van Microsoft Excel®, of selecteert u Gegevens ophalen in Excel om de CSV in een werkmap te importeren.

Regels voor toewijzing uploaden

U kunt regels naar een mappinggroep importeren als een CSV-bestand (comma-separated values), bijvoorbeeld om de groep te vullen of om massale updates uit te voeren.

Opmerking: Wanneer u toewijzingsregels uploadt, vervangen ze de bestaande regels van de groep.

Het importbestand moet:

• Een geldige CSV zijn
• Heb een header-rij van type,bron,doel,voorwaarden,naam,beschrijving
• Zorg dat elk veld op elke rij aanwezig is

  Opmerking: Een rij kan nullen of lege waarden bevatten.

• Geen lege rijen hebben

Tip: Voor een CSV-sjabloon klikt u op Download op het tabblad Regels van de groep en werkt u het bestand zo nodig bij.

Om de regels als CSV te importeren:

1. Klik op het tabblad Regels gavel op Uploaden.
   
2. Sleep of blader naar het CSV-bestand en klik op Submit.

Regels voor toewijzing verwijderen

Als regels niet langer van toepassing zijn op de waarden die door de mappinggroep getransformeerd zijn, verwijder ze dan uit de groep.

Tip: Om een back-up van de regels te maken voordat u ze verwijdert, klikt u op Download om een CSV-bestand te genereren.

1. Selecteer op het tabblad Regels gavel de regels die u wilt verwijderen.
2. Klik op Verwijder en Sla op.