Er zijn drie methoden om de accounttoewijzing te wijzigen, die bepaalt hoe een account wordt getagd met een element van de taxonomie.
1. Automapping:
Dit proces is geautomatiseerd, omdat onze engine ontworpen is om een account te koppelen aan het juiste taxonomie-element. Als u bijvoorbeeld een rekening wilt hernoemen van "Personeelskosten" naar "Personeelskosten", wijzigt u gewoon de rekeningnaam in het Excel-sjabloon en in de PDF. Zowel "Personeelskosten" als "Personeelskosten" zijn herkenbaar aan onze vereenvoudigde tags (de rode formules in Excel), en beide worden gekoppeld aan "EmployeeBenefitsExpense".
2. Aanvraag voor bijwerken van mapping naar ParsePort:
Als u nieuwe accounts invoert of de naam wijzigt, is de kans groot dat de account helemaal niet in kaart wordt gebracht omdat de engine deze misschien niet herkent. Als een rekening niet wordt geïdentificeerd door de vereenvoudigde tags, kunt u de nodige wijzigingen aanbrengen in uw Excel-sheet, deze geel markeren en aangeven of het om een Nieuwe/gewijzigde naam rekening gaat. Stuur ons vervolgens de Excel-sjabloon per e-mail, met een korte beschrijving van wat u in kaart wilt brengen.
3. Directe aanvraag voor ParsePort:
Als u de toewijzing wilt wijzigen zonder de accountnaam te wijzigen (u wilt bijvoorbeeld dat "Personeelskosten" naar een ander taxonomie-element verwijst dan "EmployeeBenefitsExpense"), kunt u contact met ons opnemen via support@parseport.com, en wij zullen u helpen bij het wijzigen van de toewijzing.
Raadpleeg voor meer gedetailleerde instructies over het bijwerken van uw Excel-sjabloon.