Vanuit Duurzaamheidsprogrammakunt u statistieken en hun details importeren — inclusief programmatags, aangepaste dimensies en gerelateerde inhoud van Duurzaamheidsverkenner — in bulk. Om ook historische meetwaarden of gegevensverzamelingstaken in bulk toe te voegen, kunt u samen met uw Workiva CSM of implementatiepartner deze aanmaken vanuit uw gestructureerde meetbestand (SMF) spreadsheet.
Stap 1. Metrieken en dimensies importeren
Voordat u de SMF aanvraagt, moet u eerst de meetwaarden en hun dimensies importeren in het Duurzaamheidsprogramma.
Als uw programma alle meetwaarden bevat die moeten worden bijgewerkt met nieuwe waarden of taken, neem dan contact op met uw Workiva CSM of partner om te vragen of zij uw SMF willen bijwerken met de nieuwe meetwaarden.
Stap 2. Stel de frequenties van de meetwaarden in.
In uw SMF bevat het Configuratieblad voor metrische frequentie details over de meetwaarden van uw programma. Bekijk in dit overzicht de details van elke meetwaarde, inclusief het onderwerp, de ID, de naam, de dimensies en de verzamelfrequentie, in de bijbehorende rij.
Stel aan de hand van dit blad de details in over de frequentie waarmee elke meetwaarde moet worden verzameld, indien nodig:
- Als de verzamelfrequentie van een meetwaarde nog niet is ingesteld, selecteer dan in de kolom Frequentie hoe vaak de waarden gedurende een rapportagejaar worden verzameld: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
- Nadat u het configuratieblad voor de metrische frequentiehebt ingevuld, neemt u contact op met uw Workiva CSM of partner om de frequentie van uw metrische gegevens in te stellen op basis van de kolom Frequentie en de sectie Bulkupdate van uw SMF bij te werken.
Opmerking: Het kan 5-10 werkdagen duren voordat de frequenties van de statistieken in uw programma verschijnen. Bedankt voor je geduld!
Stap 3. Verzamelde waarden of taakdetails toevoegen
Werk vanuit uw SMF de statistieken bij met alle verzamelde waarden, bijvoorbeeld uit historische rapportagejaren, of taken om de gegevensverzameling te delegeren.
De sectie Bulkupdate bevat Laadbladen voor historische gegevens, die metrische waarden samenstellen op basis van hun verzamelfrequentie — Sjabloon voor jaarlijkse metrische waarden, Sjabloon voor driemaandelijkse metrische waarden, enzovoort. Voer vanuit deze bladen de verzamelde meetwaarden in, indien nodig:
- Zoek in het overzicht met de verzamelfrequentie van de waarde de bijbehorende rij op basis van:
- De metriek — zoals geïdentificeerd door zijn ID, onderwerp en naam in Metriekcode, Onderwerp, en Metriek, respectievelijk
- Eventuele toepasselijke aangepaste dimensionale waarden
- Voer in de kolom Rapportagejaar het programmajaar van de waarde in.
- Voer in de kolom Metrische waarde de historische waarde in voor de betreffende verzamelperiode. Bijvoorbeeld:
- Voer in het blad Sjabloon voor jaarlijkse metrische waarden de gegevens in bij Metrische waarde voor het rapportagejaar.
- Voer in het blad Maandelijkse metrische waarden sjabloon de gegevens voor de waarde van de eerste maand in bij Metrische waarde - M1; in het blad Kwartaalmetrische waarden, Metrische waarde - Q1 voor de waarde van het eerste kwartaal; enzovoort.
- Voer in de kolom Notities eventuele aanvullende toelichtingen in over elke verzamelde waarde.
De sectie Bulkupdate bevat Sjabloonbladen voor taakdetails, die de toewijzingsdetails van waarden samenstellen op basis van de verzamelfrequentie — Sjabloon voor jaarlijkse taakdetails, Sjabloon voor driemaandelijkse taakdetails, enzovoort — met een aparte rij voor elke metrische waarde.
Stel aan de hand van deze bladen de toewijzingsdetails voor elke waarde naar behoefte in:
- Zoek in het overzicht met de verzamelfrequentie van de waarde de bijbehorende rij op basis van de meetwaarde en eventuele aangepaste dimensiewaarden.
- Voer in de kolom Rapportagejaar het programmajaar van de waarde in.
- Voer de details van de taaktoewijzing in de kolommen voor de betreffende verzamelperiode in; bijvoorbeeld in Sjabloon voor goedkeurder/aanbieder per kwartaal, eindigen de kolommen voor het eerste kwartaal in - Q1.
Kolom Beschrijving Taaknaam Voer een unieke naam in om de taak voor gegevensverzameling van de waarde te identificeren.
Tip: Als dit veld leeg wordt gelaten, genereert het programma automatisch een unieke naam op basis van de meeteenheid, de verzamelperiode en de dimensiewaardevan
de waarde.Aanbieder Selecteer het werkruimtelid — of toegewezen persoon — om de waarde voor te bereiden. Tip: Om meer dan één provider toe te wijzen, kunt u de taak bewerken via de meetwaarde of zoeken en vervangen om extra toegewezen personen toe te voegen.
Aanbieder datum Voer de uiterste datum voor de gegevensverstrekker in, in het formaat JJJJ-MM-DD.Goedkeurder Voer de namen van de leden in — op volledige naam of e-mailadres — die de opgestelde waarde moeten goedkeuren.
- Om slechts één lid aan te wijzen dat de waarde mag goedkeuren, voert u de volledige naam of het e-mailadres van dat lid in.
-
Om één van meerdere leden aan te wijzen die vóór een bepaalde datum goedkeuring moeten geven, voert u hun namen of e-mailadressen in als een door komma's gescheiden lijst; bijvoorbeeld:
homer@org.com,marge@org.com,lisa@org.com
-
Om meerdere leden goedkeuring te laten geven via een workflow met meerdere stappen en deadlines, scheidt u de goedkeurders van elke stap met een verticale streep (
|); bijvoorbeeld:homer@org.com,marge@org.com|lisa@org.com
Goedkeuringsdatum Voer de uiterste datum voor de gegevensgoedkeuring in, in het formaat
JJJJ-MM-DD.Opmerking: Als Gegevensgoedkeurder meerdere goedkeuringsstappen vermeldt, voer dan een verticale streep (
|) in tussen de vervaldatum van elke stap.Instructies Voer alle details of instructies in die de aanbieder en goedkeurders nodig hebben om hun taken te voltooien.
Nadat u alle waarden en taken in het gedeelte Bulk update hebt ingevoerd, neemt u contact op met uw Workiva CSM of partner om deze toe te voegen aan uw programmastatistieken.
Tip: De SMF maakt voor elke metrische waarde een aparte taak aan op basis van de toewijzingsdetails. Als u de waarden van een meetwaarde verzamelt via het Workiva Tasks portaal, kunt u vervolgens de takenmet dezelfde toewijzingsdetails combineren tot één enkele taak van het Duurzaamheidsprogramma.
Opmerking: Het kan 5-10 werkdagen duren voordat de waarden en taken in uw programma verschijnen. Bedankt voor je geduld!
Stap 4. Taken beheren in het programma
Nadat uw Workiva CSM of partner uw statistieken heeft bijgewerkt met hun gegevensverzamelingstaken, kunt u deze naar behoefte beheren vanuit Duurzaamheidsprogramma.
Bijvoorbeeld:
- Als u de waarden van een meetwaarde verzamelt via het Workiva Tasks portaal, combineer dan de bijbehorende taken voor een verzamelperiode tot één enkele taak om de gegevensverzameling te stroomlijnen.
- Om extra toegewezen personen toe te voegen, bewerk de taak via de meetwaarde of Zoeken & vervangen.
- Wijs taken toe aan de toegewezen personen op basis van de betreffende meetwaarde of het onderwerp, zodat zij kunnen beginnen met het verzamelen van gegevens over hun waarden.
Voor meer informatie kunt u Beheer meettaken in het duurzaamheidsprogrammabekijken.