Overzicht
Gebruik dit artikel voor begeleiding bij het configureren van een SFTP-server om veilig te integreren met het Workiva platform.
Opmerking: Workiva maakt geen certificaten aan voor gebruikers of clients, en Workiva host geen SFTP-servers. Klanten zijn verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van hun eigen SFTP-omgevingen.
Achtergrond
Een SFTP-server (Secure File Transfer Protocol) maakt veilige bestandsoverdracht tussen systemen mogelijk. Wanneer u een SFTP-server gebruikt voor het overbrengen van bestanden naar het Workiva platform, moet de SFTP-server client-managed zijn. Deze handleiding geeft instructies voor het instellen van de server, het configureren van referenties, het inschakelen van connectors en het testen van de verbinding.
Vereisten
Controleer het volgende voordat u begint:
- Toegang tot IT-middelen die een SFTP-server kunnen opzetten en beheren.
- Org Security Admin en Workspace Owner rollen binnen het Workiva platform om connectoren in te schakelen.
- Bekendheid met de Workiva Chains en Connections modules.
Stap 1: Een SFTP-server opzetten
Het opzetten van een SFTP-server is een taak die door de klant wordt beheerd.
Uw IT-team moet:
- Stel de SFTP-server in.
- Implementeer een proces om gegevens op de server te laden, handmatig of via geautomatiseerde orkestratiemethoden.
Stap 2: Credentials aanmaken
Na het instellen van de SFTP-server:
- Maak een speciale servicegebruiker aan voor toegang tot het Workiva platform.
- Zorg ervoor dat de servicegebruiker toestemming heeft om bestanden op de SFTP-server te lezen (en indien nodig te schrijven).
- Configureer de gebruiker volgens de interne beveiligingsnormen.
Als IP whitelisting vereist is, raadpleeg dan het artikel Hosts en e-mails toestaan voor Workiva.
Stap 3: De SFTP-connector inschakelen
De SFTP connector is een premium connector binnen het Workiva platform. Om het in te schakelen:
- Zorg ervoor dat een gebruiker met de rollen Org Security Admin & Workspace Owner de vrijgave voltooit.
- Volg de instructies in Connectors voor ketens beheren.
- Het paneel Configuratie bevindt zich in de Wdata ervaring van uw werkruimte.
Alleen leden van de klantorganisatie kunnen premium connectoren inschakelen. Workiva resources hebben geen toegang tot client administratieve controles.
Stap 4: De verbinding configureren
Zodra de SFTP-connector is ingeschakeld:
- Navigeer naar de module Ketens in uw Workiva werkruimte.
- Selecteer in het linker zijpaneel Verbindingen.
- Maak een nieuwe SFTP-verbinding met de referenties van de servicegebruiker.
Raadpleeg het artikel SFTP Connector voor gedetailleerde configuratie-instructies.
Stap 5: De verbinding testen
Na het configureren van de verbinding:
- Gebruik de opdracht List Directory in de werkruimte Chains om de verbinding te controleren.
Een uitgebreide lijst van SFTP-connectoropdrachten is beschikbaar in het artikel SFTP Commands.
Het oplossen van problemen en valideren van de SFTP-serverinstelling is de verantwoordelijkheid van het IT-team van de klant. Workiva configureert of host geen client SFTP-omgevingen.
Aanvullende informatie
- Directory-structuur: Zorg voor een duidelijke mappenstructuur om het terugvinden van gegevens te vergemakkelijken.
- Encryptie: Als ontcijfering van bestanden nodig is, configureer dan PGP-sleutels binnen het Workiva platform. Voor het instellen van encryptie wordt meestal een aparte Encryption-connector gebruikt. Zie Encryptieverbinding en Encryptieopdrachten.
- SFTP PGP toegang: Als er een PGP-sleutel nodig is om toegang te krijgen tot de SFTP-server, volgt u de configuratie-instructies in de documentatie van SFTP Connector.