Workiva-ondersteuningscentrum

Bij het maken van een sjabloon kunt u een gepubliceerde keten als basis gebruiken of een nieuwe reeks opdrachten en gebeurtenissen vanaf nul opbouwen.

Met deze sjablonen kunt u dan een kant-en-klare reeks commando's en gebeurtenissen maken voor gebruik in andere ketens. Met sjablonen kunt u bijvoorbeeld:

• Zorg voor een voorsprong om het creëren van ketens te vergemakkelijken.
• Standaardiseer gemeenschappelijke workflows, bijvoorbeeld om gegevens uit uw recordsysteem te halen.

Opmerking: U kunt een sjabloon met meerdere ketens, werkruimten en omgevingen gebruiken in Chain Builder.

Een sjabloon maken van een bestaande ketting

Een sjabloon bouwen op basis van een bestaande keten biedt een aantal voordelen:

• U kunt de eerste ketting als uitgangspunt gebruiken om andere kettingen te maken.
• U kunt de keten delen met anderen met behulp van Chain Builder- ook met mensen bij andere organisaties, zoals in de Workiva Community. 

Om een sjabloon van een bestaande ketting te maken:

1. Ga naar Chains, klik op Chain Builder.
2. Selecteer het tabblad Chains device_hub en selecteer vervolgens bewerken maken voor de keten.
3. Selecteer in het menu met drie puntjes van de ketting rechtsboven Sjabloon maken.
   
4. Voer een unieke naam en beschrijving in om de sjabloon te helpen identificeren.
   
5. Selecteer onder Mappen waar u de sjabloon wilt opslaan.
6. Klik op Opslaan.
7. Als de ketting variabelen heeft, stelt u elke sjabloonvariabele in:
   

   • Voer de standaardnaam voor de sjabloonvariabele in.

     Tip: Om u te helpen de waarde te identificeren die u met een variabele wilt gebruiken, raden wij u aan een voorvoegsel aan de naam toe te voegen. Bijvoorbeeld WSV- voor een werkruimtevariabele, CV- voor een ketenvariabele, DCV- voor een dynamische ketenvariabele, of Resource- voor een werkruimtebron.

   • Om de overdraagbaarheid en het hergebruik te vergemakkelijken, verwijdert u de standaardwaarden.

   • Selecteer of een dynamische ketenvariabele of werkruimtebron de waarde moet leveren.

     Opmerking: Als een ketenvariabele, werkruimtevariabele of runtimevariabele de waarde levert, selecteert u noch Dynamic noch Resource.

8. Klik op Opslaan en Publiceren.

Een sjabloon vanaf nul maken

Om een nieuwe opeenvolging van commando's en gebeurtenissen te bouwen als een herbruikbaar raamwerk voor ketens, volgt u deze opeenvolging van stappen.

Stap 1: De sjabloon toevoegen

1. Klik in Chain Builder op het tabblad Templates dynamic_feed op Create => Template rechtsboven.
2. Als u de sjabloon op een andere plaats dan de map Standaard wilt maken, klikt u op bewerken voor de map, selecteert u de map waarin u de sjabloon wilt opslaan en klikt u op verplaatsen.

3. Voer een unieke naam en beschrijving in om de sjabloon en de bedoeling ervan te helpen identificeren.

   Tip: Om te helpen identificeren of een sjabloon een sequentie voor een volledige of gedeeltelijke keten bevat, voegt u een voorvoegsel toe aan de naam. Bijvoorbeeld Full- voor een volledige ketting, of Part- voor een gedeeltelijke ketting of knipsel.

Stap 2: De variabelen van de sjabloon instellen

Om het aanpassen en hergebruiken te vergemakkelijken, bevatten sjablonen variabelen als plaatshouders voor waarden die nodig zijn voor de variabelen of werkruimtebronnen van de opdrachten. Wanneer u een ketting maakt van de sjabloon, vervangen de variabelen en bronnen van de ketting de variabelen van de sjabloon.

Voor elke variabele die u in de sjabloon wilt opnemen:

1. Klik onder Sjabloonvariabelen op Toevoegen.

2. Voer de naam en standaardwaarde van de variabele in.

   Tip: Om u te helpen de waarde te identificeren die u met een sjabloonvariabele wilt gebruiken, raden wij u aan een voorvoegsel aan de naam toe te voegen. Bijvoorbeeld WSV- voor een werkruimtevariabele, CV- voor een ketenvariabele, DCV- voor een dynamische ketenvariabele, of Resource- voor een werkruimtebron.

3. Selecteer onder Type of een dynamische ketenvariabele of een werkruimtebron de waarde van de variabele moet leveren.

   Opmerking: Als een ketenvariabele, werkruimtevariabele of runtimevariabele de waarde levert, selecteert u noch Dynamic noch Resource.

Nadat u alle variabelen voor de sjabloon hebt toegevoegd, klikt u op Opslaan.

Opmerking: Als u een variabele uit de sjabloon wilt verwijderen, klikt u op de variabele X onder Acties.

Stap 3: De knooppunten van de sjabloon definiëren

Als u een sjabloon bouwt, stelt u de knooppunten in de volgorde in en koppelt u ze:

• Commando's of taken die worden uitgevoerd door ketens die vanuit de sjabloon zijn gemaakt, bijvoorbeeld voor interactie met het Workiva platform of een andere gegevensbron.
• Gebeurtenissen die zich voordoen binnen de sjabloon, zoals het inschakelen van een goedkeuringsworkflow of het handmatig uploaden van bestanden.
• Triggergebeurtenissen, zoals runtime-ingangen om variabelen in te stellen, zoals op specifieke accounts, regio's of tijdsperioden, wanneer u ketens uitvoert die vanuit de sjabloon zijn gemaakt, of om de keten automatisch te starten op basis van wijzigingen in verbonden bronnen.

Opmerking: Om maatwerk en hergebruik mogelijk te maken, maken de opdrachten van een sjabloon geen gebruik van verbindingen, runners of variabelen die in de keten of werkruimte zijn ingesteld.

Knooppunten toevoegen

Wanneer u een knooppunt toevoegt, verplaatst u het naar de plaats in de reeks en koppelt u het aan de volgende en vorige stappen.

• Om het eerste knooppunt van de sjabloon toe te voegen, verplaatst u het naar Start.
• Om een knooppunt als begin van een nieuwe tak van een logische boom toe te voegen, koppelt u de vorige stap in de sjabloon aan het eerste knooppunt van de meerdere takken.
• Om opdrachten parallel met elkaar of samen als onderdeel van een serieel proces uit te voeren, maakt u een opdrachtgroep als de stap.

Opmerking: Standaard wordt een knooppunt uitgevoerd wanneer het gekoppelde vorige knooppunt slaagt. Om voorwaardelijke logica in te schakelen, bijvoorbeeld om een knooppunt alleen uit te voeren als het vorige knooppunt faalt, dubbelklikt u op de koppeling en selecteert u de voorwaarde: succes check_circle, mislukking fout, waarschuwing waarschuwing, of elke check_circle.

Nadat u de knooppunten van de sjabloon hebt gedefinieerd, klikt u op Publiceren.

De instellingen van een sjabloon bewerken

Om de naam of beschrijving van een sjabloon aan te passen, of om de variabelen te beheren:

1. In Chain Builder, op het tabblad Templates dynamic_feed, klikt u op de naam van de sjabloon en Template Settings.
2. Bewerk waar nodig de naam, beschrijving of variabelen van de sjabloon.
3. Klik op Opslaan en Publiceren.

Kettingen bekijken die een sjabloon gebruiken

Om te zien welke ketens vanuit een sjabloon zijn aangemaakt, gaat u naar het tabbladSjablonen dynamic_feed en klikt u vervolgens op weergeven voor de sjabloon onder Ketens gebruiken.

In het paneel In Use verschijnen de ketens die van de sjabloon zijn gemaakt. Om een ketting te openen, klikt u op de naam ervan. 

Tip: Om een specifieke keten te vinden, zoekt u op de naam ervan.

Sjablonen kopiëren

Om een sjabloon als uitgangspunt voor een nieuwe sjabloon te gebruiken, maakt u er een kopie van. In Chain Builder, op het tabblad Templates dynamic_feed, klikt u op file_copy voor de sjabloon.

Sjablonen met anderen delen

Om anderen te helpen bij het maken van ketens, kunt u links naar gepubliceerde sjablonen delen met anderen die Chain Buildergebruiken - ook met mensen bij andere organisaties, zoals in de Workiva Community. 

1. Klik in Chain Builder op het tabblad Templates dynamic_feed op Get shareable link open_in_new.
   
2. Klik op Kopieer naar klembord bestand_kopiëren en Sluit.
3. Plak de link en deel deze indien nodig met anderen.

Houd er rekening mee dat sjablonen afhankelijk zijn van het feit of beide workspaces toegang hebben tot dezelfde connectors en commando's. Wanneer u een sjabloon deelt met een andere werkruimte, werkt de geïmporteerde keten niet tenzij alle vereiste connectors ingeschakeld zijn.

Bij het importeren van een keten krijgt u de mogelijkheid om ontbrekende connectoren in te stellen:

Toegang tot een gedeelde sjabloon intrekken

Als u de toegang van anderen tot een gedeelde sjabloon wilt intrekken, vernieuwt u de URL om een nieuwe koppeling te maken:

1. In Chain Builder, op het tabblad Templates dynamic_feed, klikt u op Get shareable link open_in_new voor de sjabloon.
2. Klik op Token opnieuw genereren en vernieuwen sluiten.

Sjablonen archiveren

Als u een sjabloon niet langer nodig hebt, kunt u deze archiveren. Klik in Chain Builder op Templates dynamic_feed en klik op Archive archive voor de sjabloon.

Opmerking: Om een gearchiveerde sjabloon te bekijken van Sjablonen, klikt u op Gearchiveerd.