Workiva-ondersteuningscentrum

Met de Microsoft® Dynamics® CRM-connector kunt u commando's in een keten gebruiken voor interactie met Microsoft Dynamics CRM. Met deze connector kunt u bijvoorbeeld:

• Dynamics CRM-entiteiten aanmaken en beheren
• Dynamics CRM-query's uitvoeren
• Entiteiten en query's ophalen in Dynamics CRM

Om verbinding te maken met Microsoft Dynamics Great Plains® (GP), gebruikt u een Microsoft SQL Server-connector.

Opmerking: Deze connector is gebouwd door Workiva en maakt verbinding met een systeem van derden. Hoewel ons Support team kan helpen bij het configureren van deze connector binnen uw workspace, kunnen wij geen problemen oplossen of op een andere manier helpen met problemen die hun oorsprong vinden buiten het Workiva platform.

Vereisten

Om de verbinding mogelijk te maken, gebruikt de connector de Microsoft Dynamics CRM REST API. Om de verbinding met Microsofts Common Data Service te beveiligen, gebruikt de connector OAuth-verificatie via een aangewezen toepassing die geregistreerd is bij Azure® Active Directory®.

Om de connector in te stellen, hebt u het volgende nodig:

• Een toepassing die is geregistreerd bij Azure Active Directory, waarvoor:
  • Een Microsoft Power Apps®-gebruikersaccount met de beveiligingsrol Systeembeheerder en de globale beheerdersrol voor het Office 365®-abonnement
  • Een Azure abonnement
• Het ID van de huurder van de toepassing
• De OAuth client-ID van de toepassing en - indien privé - het clientgeheim
• De gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruikersaccount van de toepassing
• Het domein van de Dynamics CRM-tenant waarmee verbinding moet worden gemaakt, zoals acme.crm.dynamics.com
• Welke versie van de Dynamics CRM API-8.0, 9.0, of 9.1 de huurder gebruikt

De Microsoft Dynamics CRM-connector instellen

Opmerking: Om de connector beschikbaar te maken voor gebruik in de ketens van uw organisatie, moet een beveiligingsbeheerder van de org deze eerst inschakelen vanuit Configuratie.

1. Ga naar Chain Builder, klik op Connectionscompare_arrows, en vervolgens op Create rechtsboven.
2. Selecteer onder Connector Connection, Microsoft Dynamics CRM en de standaard CloudRunner.
   
3. Voer onder Basisinfo een unieke naam en beschrijving in om de connector te helpen identificeren.
4. Onder Eigenschappen, voert u de details van de verbinding in:
   
   

   Eigendom	Details
   Huurder ID	Voer ID in van de huurder die gevonden is in de geregistreerde Azure toepassing van de connector.
   Applicatie (client) ID	Voer de OAuth-client-ID van de Azure-toepassing in.
   Geheim van de klant	Als de Azure toepassing niet openbaar is, voer dan het clientgeheim in.
   Gebruikersnaam	Voer de gebruikersnaam van het gebruikersaccount van de Azure-toepassing in.
   Wachtwoord	Voer het wachtwoord in voor de eigenschap Username.
   Domein	Voer het domein in van de Dynamics CRM-tenant waarmee u verbinding wilt maken, zoals acme.crm.dynamics.com.
   API-versie	Selecteer welke versie van de Dynamics CRM API de huurder gebruikt-8.0, 9.0, of 9.1

   Opmerking: Alle gevoelige gegevens worden automatisch versleuteld en opgeslagen met Advanced Encryption Standard (AES)-256 codering.

5. Selecteer de omgevingen die u met de verbinding wilt gebruiken en klik op Opslaan.
6. Om de verbinding te testen, maakt een ketting aan en voert deze uit met de connector's Retrieve Saved Queries opdracht, en controleer of deze een geldige uitvoer retourneert.

Probleemoplossing

Als de verbinding met Microsoft Dynamics CRM mislukt:

• Controleer de verificatiegegevens en machtigingen van het gebruikersaccount dat wordt gebruikt voor de geregistreerde Azure-toepassing van de connector.
• Controleer de OAuth client ID en - indien privé - het clientgeheim van de Azure-toepassing.
• Controleer de ID van de huurder in de Azure toepassing.
• Controleer het domein van de Dynamics CRM tenant en controleer welke API-versie deze gebruikt.