Met Chain Builderkunnen beheerders van werkruimtes lineaire reeksen van taken – ook wel ketens genoemd – creëren en beheren om workflows in het Workiva-platform en met andere gegevensbronnen te automatiseren. Je kunt bijvoorbeeld een keten creëren om financiële informatie uit een gegevensbron in een tabel automatisch te vernieuwen en die gegevens vervolgens naar een andere gegevensbron te sturen om een rapport te genereren. Bekijk onze Handleiding voor het starten met Wdata Chains voor een idee van wat er nodig is.
Aanvullende training beschikbaar
Ontgrendel de kracht van kettingen met onze zelfstudiecursus in de Workiva Learning Hub! Deze uitgebreide cursus begeleidt u door het proces van het maken van een ketting van begin tot eind, en biedt u praktische ervaring en een diepgaand begrip van het Chain Builder-platform.
Bezoek de Workiva Learning Hub
Stap 1. Maak een Workiva-connector aan.
Om ketens te laten samenwerken met spreadsheets, tabellen en query's in het Workiva -platform, configureert u eenWorkiva -connector.
-
Om de wijzigingen die een keten aanbrengt te volgen en de reikwijdte van de toegang te beperken, stelt u een unieke integratiegebruiker in met een bijbehorende OAuth2-toekenning voor de Workiva-connector. Deze gebruiker heeft de juiste machtigingen nodig voor de opdrachten die de connector uitvoert, zoals 'Eigenaar' van de spreadsheets of werkruimte waarmee de connector communiceert.
Opmerking: Hoewel de eigenaren van de werkruimte toegang hebben tot ketens die de connector gebruiken, vereist de connector een speciale integratiegebruiker om de opdrachten uit te voeren. Door een speciale integratiegebruiker te gebruiken in plaats van een gebruikersaccount van een medewerker, kunt u de activiteit van de connector volgen en de toegang beperken tot alleen datgene wat nodig is om de opdrachten uit te voeren.
- Klik in Chain Builderop Connectionsen vervolgens op Create rechtsboven.
- Selecteer onder Connector Connectionde opties Workiva en CloudRunner.
- Stel de basisinformatie, eigenschappen en omgevingen van de connector in.
Stap 2. Configureer connectoren en GroundRunners voor andere gegevensbronnen.
Om ketens toegang te geven tot uw andere gegevensbronnen of om met gegevens te interageren , configureert u de bijbehorende connectors:
- Om ervoor te zorgen dat ketens kunnen communiceren met uw lokale of privé-gegevensbronnen, installeren en configureren IT-beheerders of iemand die bekend is met de netwerk- en firewallinstellingen van uw organisatie GroundRunners op de daarvoor bestemde servers, zoals deservers waarop u elke gegevensbron host.
- Om transformatiepijplijnen toe te passen om tabelgegevens voor te bereiden vanuit of voor uw systemen van gegevensregistratie binnen ketens, stelt u een Data Prep connectorin.
Bij het configureren van een connector specificeert u de inloggegevens die nodig zijn om veilig in te loggen op de gegevensbron, evenals eventuele aanvullende eigenschappen of resources die de oplossing vereist.
Opmerking: We raden aan om voor elke connector een unieke, specifieke integratiegebruiker te gebruiken.
Om met de gegevensbron te communiceren, gebruikt elke connector ook een runner:
- Voor cloud- of software-as-a-service (SaaS)-gegevensbronnen gebruiken connectors een standaard CloudRunner.
- Voor on-premise of private firewall cloud-gegevensbronnen gebruiken connectors een GroundRunner.
Opmerking:Uw abonnement omvat connectors naast de standaardconnectors voor Workiva en andere oplossingen. Neem voor meer exemplaren contact op met uw accountmanager of klantenservicemanager.
Stap 3. Werkruimteomgevingen en variabelen creëren
Vanuit Wdata Chains kunt u meerdere omgevingen voor uw werkruimte creëren. Je kunt bijvoorbeeld, naast je live productieomgeving, een omgeving creëren om ketens in te ontwikkelen en te testen. Als je ketens ontwikkelt in een testomgeving, kun je ze vervolgens naar de live productieomgeving overzetten zodra ze klaar zijn.
Als meerdere ketens bovendien waarden delen die vaak veranderen, definieer ze dan als werkruimtevariabelen. Als werkruimtevariabelen kunt u deze waarden vanuit één centrale locatie beheren in plaats van in elke afzonderlijke keten. Je kunt ook verschillende waarden voor een variabele definiëren op basis van de omgeving.
Stap 4. Bouw kettingen
Wanneer je een keten maakt, rangschik je de stappen, of knooppunten, in de volgorde waarin ze moeten worden uitgevoerd. Knooppunten kunnen onder andere het volgende omvatten:
- Commando'sof taken die worden uitgevoerd door de keten om te interageren met het Workiva-platform of een externe gegevensbron.
- Gebeurtenissen die plaatsvinden binnen de keten, zoals het inschakelen van een goedkeuringsworkflow of het handmatig uploaden van bestanden.
Je kunt ook specifieke details voor een keten beheren, waaronder:
- Of het automatisch moet worden uitgevoerd, op basis van een vast schema of de voltooiing van een andere keten.
- Variabelen voor waarden die door meerdere commando's worden gebruikt en die vaak kunnen veranderen.
- Dynamische variabelen voor waarden die moeten worden ingesteld wanneer de keten begint te draaien of tijdens de uitvoering ervan, bijvoorbeeld voordat een nieuw commando wordt uitgevoerd.
- E-mailnotificaties om de voortgang of status van de blockchain te volgen of medewerkers hierover te informeren.