Dit artikel beschrijft het beleid en de procedures die het Workiva team gebruikt bij het toevoegen van Workiva Support Gebruikers* aan een klantaccount. Lees dit document door vóór uw eerste training.
Als u zich zorgen maakt over het beleid en de procedures in dit document, bespreek dit dan met uw Customer Success Manager (CSM).
Algemene klantenondersteuning
Na ondertekening van het contract is de volgende stap het aanmaken van de bedrijfsaccount van de klant door onze Customer Success Directors (CSD's) of de afgevaardigde van de CSD. Op het moment dat de account wordt aangemaakt, zijn de enige Workiva Support Gebruikers die toegang krijgen de Workiva CSM en de Onboarding Project Manager (indien van toepassing).
Support-gebruikers worden toegevoegd om de eerste installatie en training van klanten te vergemakkelijken. Het is gebruikelijk dat de CSM zijn lidmaatschap van de klantaccount behoudt voor ondersteuningsdoeleinden, maar dit is de beslissing van de klant. De bedrijfsbeheerder kan elke Support gebruiker verwijderen in Organisatiebeheer.
Raadpleeg de volgende helpartikelen voor meer informatie over beheer en rollen:
- Overzicht van organisatie-instellingen
- Inleiding tot werkruimten
- Organisatie Rollen
- Werkruimte Rollen
Extra ondersteuning voor Workiva
Alle Org User Admins hebben toegang tot een lijst van Workiva Support Gebruikers die indien nodig aan de account kunnen worden toegevoegd. Deze Support Gebruikers zijn beschikbaar om klanten ondersteuning van wereldklasse te bieden en aan de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten te voldoen. Onder Support Gebruikers vallen leden en partners van onze Support, Customer Success en Services teams.
Workiva kan Support Gebruikers toevoegen aan klantenaccounts, om een flexibele en efficiënte levering van gecontracteerde diensten** en ondersteuning te garanderen. Als er een Supportgebruiker nodig is, wordt deze aan de account toegevoegd door de CSM, een CSD, de afgevaardigde van de CSD of een Professional Services Manager***.
Organisatie-admins kunnen activiteiten bekijken om te controleren of er nieuwe gebruikers aan de organisatie zijn toegevoegd. Activiteiten specificeren wie de gebruiker heeft toegevoegd, wie is toegevoegd, wanneer de wijziging is doorgevoerd en het IP-adres van de wijziging.
* Alle Workiva Support Gebruikers hebben een unieke gebruikers-ID en maken gebruik van twee-factor authenticatie en single sign-on. Alle Workiva Support Gebruikers zijn geslaagd voor de vereisten van het antecedentenonderzoek.
** Vanwege de geïntegreerde aard van het Workiva platform en functies, moeten Workiva Support Gebruikers aan het account worden toegevoegd om gecontracteerde diensten te kunnen uitvoeren.
*** Om scheiding van taken en autorisatie te waarborgen, is het Workiva Support Gebruikers en werknemers verboden om zichzelf aan accounts toe te voegen. Voor het toevoegen van een Supportgebruiker is de actie van minstens twee personen vereist.