Dit artikel beschrijft het beleid en de procedures die het Workiva team gebruikt bij het toevoegen van Workiva Support Gebruikers* aan een klantaccount. Lees dit document door voor je eerste training.
Als u zich zorgen maakt over het beleid en de procedures in dit document, bespreek dit dan met uw Customer Success Manager (CSM).
Algemene klantenondersteuning
Na ondertekening van het contract is de volgende stap het aanmaken van de bedrijfsaccount van de klant door onze Customer Success Directors (CSD's) of de afgevaardigde van de CSD. Op het moment dat de account wordt aangemaakt, zijn de enige Workiva Support Gebruikers die toegang krijgen de Workiva CSM en de Onboarding Project Manager (indien van toepassing).
Supportgebruikers worden toegevoegd om de eerste installatie en training van klanten te vergemakkelijken. Het is gebruikelijk dat de CSM zijn lidmaatschap van de klantaccount behoudt voor ondersteuningsdoeleinden, maar dit is de beslissing van de klant. De bedrijfsbeheerder kan elke Support gebruiker verwijderen in Organisatiebeheer.
Raadpleeg de volgende helpartikelen voor meer informatie over beheer en rollen:
- Overzicht van organisatie-instellingen
- Inleiding tot werkruimten
- Organisatie Rollen
- Werkruimte Rollen
Extra ondersteuning voor Workiva
Alle Org User Admins hebben toegang tot een lijst van Workiva Support Users die indien nodig aan het account kunnen worden toegevoegd. Deze Support Users zijn beschikbaar om klanten ondersteuning van wereldklasse te bieden en te voldoen aan de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten. Onder Support Gebruikers vallen leden en partners van onze Support, Customer Success en Services teams.
Workiva kan Support Gebruikers toevoegen aan klantaccounts, om een flexibele en efficiënte levering van gecontracteerde diensten** en ondersteuning te garanderen. Als er een Support-gebruiker nodig is, wordt deze aan het account toegevoegd door de CSM, een CSD, de afgevaardigde van de CSD of een Professional Services Manager***.
Organisatie-admins kunnen activiteiten bekijken om te controleren of er nieuwe gebruikers aan de organisatie zijn toegevoegd. Activiteiten geven aan wie de gebruiker heeft toegevoegd, wie is toegevoegd, wanneer de wijziging is doorgevoerd en het IP-adres van de wijziging.
* Alle Workiva Support Gebruikers hebben een unieke gebruikers-ID en maken gebruik van twee-factor authenticatie en single sign-on. Alle Workiva Support Gebruikers hebben een antecedentenonderzoek ondergaan.
** Als gevolg van de geïntegreerde aard van het Workiva platform en functies, moeten Workiva Support Gebruikers worden toegevoegd aan het account om gecontracteerde diensten uit te voeren.
*** Om scheiding van taken en autorisatie te waarborgen, is het Workiva Support Gebruikers en werknemers verboden zichzelf toe te voegen aan accounts. Voor het toevoegen van een Supportgebruiker is de actie van ten minste twee personen vereist.