Een bestand of map kopiëren

Dit artikel is voor:

Werkruimte-eigenaren, contentmanagers en copywriters

U kunt kopieën maken van bestanden, mappen en processen om duplicaten te creëren of gegevens door te voeren van de ene rapportageperiode naar de volgende. Hierdoor kunt u het originele bestand intact laten en verder werken met het nieuwe bestand.

Het venster Kopiëren bevat verschillende instellingen waarmee u kunt aanpassen hoe uw bestanden worden gekopieerd. Bij het kopiëren van een bestand blijven de oorspronkelijke machtigingsinstellingen behouden, maar de revisiegeschiedenis wordt gereset.

Opmerking: Alleen werkruimte-eigenaren, contentmanagers en kopieermanagers kunnen bestanden kopiëren. Als u een bestand wilt kopiëren, neem dan contact op met een werkruimte-eigenaar. Om een werkruimtebeheerder te vinden, zie Leden en beheerders zoeken.

Kies kopieerinstellingen

Wanneer je een bestand kopieert, kun je de kopieerinstellingen aanpassen om te selecteren wat er in de kopie wordt opgenomen.

Alle opmerkingen: Vink dit vakje aan om alle opmerkingen (inclusief Opgeloste en Open opmerkingen) naar uw nieuwe bestanden te kopiëren.
Overzichtslabels: Overzichtslabels zijn gekleurde stippen in het documentoverzicht die verschillende statussen aangeven. Vink dit vakje aan om alle contourlabels te kopiëren, inclusief eventuele aangepaste labelsets die u hebt gemaakt.
Links en procesverwijzingen: Deze instelling bepaalt hoe links en hun bronbestanden worden weergegeven in uw gekopieerde bestanden. Als je een proces kopieert, betekent dit ook dat acties in het gekopieerde proces verwijzingen naar bestanden en secties zullen bevatten. Zie Instellingen voor koppelingen en procesverwijzingenhieronder voor meer informatie over deze opties.
Opmerking: Als u dit vakje uitvinkt, zullen uw nieuwe bestanden geen links bevatten naar bronnen buiten uw selectie en zullen uw nieuwe processen geen referentiebestanden hebben. Als de inhoud ook eenXBRL -tag bevat, wordt deze ook verwijderd in
de kopie.
Verbindingen: Als u Wdata gebruikt, kunt u ervoor kiezen om de Wdata-verbindingen in uw kopie te behouden.
Invoercelwaarden:Deze optie omvat alle waarden binnen invoercellen. Als u deze optie niet selecteert, worden de celwaarden gewist, maar blijft de aanduiding van de invoercel behouden in de kopie.
Invoermodus in ingeschakelde secties:Wanneer deze optie is ingeschakeld, zullen bladen met een ingeschakelde invoermodus in het originele spreadsheet ook een ingeschakelde invoermodus hebben in de kopie van het spreadsheet.
Bestemmingsmap aanmaken: Deze optie is standaard ingeschakeld, maar u kunt deze uitschakelen als u geen nieuwe containermap voor uw gekopieerde bestanden wilt aanmaken.
Nieuwe mapnaam: Als u ervoor kiest een bestemmingsmap aan te maken voor uw kopieën, dan is dit de naam van de nieuwe map.
Locatie: Als u ervoor kiest een bestemmingsmap aan te maken, is dit de locatie ervan. Als u geen bestemmingsmap aanmaakt, worden uw gekopieerde bestanden op deze locatie opgeslagen. Standaard is de locatie Alle bestanden.
Automatiseringen: Als u automatiseringen hebt, worden deze in uw kopie opgenomen wanneer u deze optie selecteert. Om fouten in gekopieerde automatiseringen te verminderen, moet u ervoor zorgen dat u alle andere benodigdheden toevoegt die nodig zijn om uw automatiseringen te laten werken.

Instellingen voor koppelingen en procesverwijzingen

De opties onder Koppelingen en procesverwijzingen stellen u in staat aan te passen hoe uw gekopieerde items omgaan met koppelingen naar bestanden en verwijzingen naar processen.

Maak kopieën van alle bronbestanden betekent dat alle bestanden die bronlinks bevatten voor de door u geselecteerde bestanden ook in de kopie worden opgenomen. De links in uw gekopieerde bestand zijn nu afkomstig van de nieuwe bronbestanden.

Voor standaard roll-forwards raden we aan omKopieën maken van alle bronbestanden te gebruiken om ervoor te zorgen dat uw bron- en doelbestanden voor de nieuwe rapportageperiode worden gekopieerd. Kapotte links leiden tot verschillende resultaten voor tabellen en tekstwaarden. Tabellen blijven behouden, maar tekstwaarden niet; deze worden weergegeven als "###.".

Links naar originele bronbestanden behouden betekent dat uw nieuwe bestanden een link naar de originele bronbestanden zullen bevatten, in plaats van dat er kopieën van de bronbestanden worden gemaakt. De bronbestanden mogen niet in uw lijst met geselecteerde bestanden staan als u geen kopieën wilt laten maken.

We raden aan om Links naar originele bronbestanden behouden te gebruiken als u dezelfde bron wilt gebruiken voor zowel een geheel nieuwe bestemming als de huidige bestemming. We raden deze optie bijvoorbeeld aan bij het toevoegen van een nieuwe rapporterende entiteit of een nieuw fonds.

Door Links en Process References uit te schakelen, worden alle gekoppelde bronnen buiten uw selectie genegeerd en worden die links verwijderd. Het nieuwe bestand bevat de gegevens van de laatst gepubliceerde gekoppelde waarde, maar de links worden niet langer bijgewerkt.

We raden alleen aan om links te verwijderen als er onnodige links buiten de door u geselecteerde bestanden staan die u wilt verwijderen.

Opmerking: Linkinstellingen zijn alleen van invloed op bronnen die nog niet zijn opgenomen in uw geselecteerde bestanden. Als een bronbestand in je selectie zit, wordt het gekopieerd, ongeacht welke optie je kiest.

Een item kopiëren

Om een map te kopiëren:

Ga naar Bestandenen zoek de map die je wilt kopiëren.
Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer Kopiëren .
Bekijk de geselecteerde map en klik op Volgende.
Opmerking: Projecten of bestanden in de map worden niet gekopieerd.
Pas de kopieer- en locatie-instellingen aan.
Klik op Kopiëren om te voltooien. Je ontvangt een e-mail met een link naar de gekopieerde map.

Je kunt de status van het kopieerproces rechtsonder zien. Klik op Map openen om uw gekopieerde map te bekijken.

Om een bestand te kopiëren:

In Bestanden of Startpagina, zoek het bestand dat u wilt kopiëren.
Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer Kopiëren .
Bevestig je selectie en klik op Volgende.
Pas de kopieer- en locatie-instellingen aan.
Klik op Kopiëren om te voltooien. Je ontvangt een e-mail met een link naar de gekopieerde bestanden.

Je kunt de status van het kopieerproces rechtsonder zien. Klik op Map openen om uw gekopieerde bestand te bekijken.

Opmerking: Als u een vergrendeld bestand kopieert, wordt de gekopieerde versie ontgrendeld.

Om een proces te kopiëren:

In Bestanden of Startpagina, zoek het proces dat u wilt kopiëren.
Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer Kopiëren .
Bevestig je selectie en klik vervolgens op Volgende.
Pas de kopieer- en locatie-instellingen aan.
Klik op Kopiëren om te voltooien. Je ontvangt een e-mail met een link naar de gekopieerde bestanden.

Je kunt de status van het kopieerproces rechtsonder zien. Klik op Map openen om uw gekopieerde bestand te bekijken.

Beste praktijken

Opmerkingen:

Als de door u geselecteerde bestanden opmerkingen bevatten die relevant kunnen zijn voor de gekopieerde bestanden, raden we u aan alle opmerkingen in de kopie op te nemen.
Als uw opmerkingen niet langer relevant zijn in de gekopieerde bestanden, zoals vragen voor een specifieke rapportageperiode, vink dan het vakje Alle opmerkingen uit om ze uit uw gekopieerde bestand te verwijderen.

Bijgehouden wijzigingen:

Als u in het originele bestand wijzigingen hebt bijgehouden die nog niet zijn goedgekeurd of afgewezen, worden deze wijzigingen in het gekopieerde bestand als goedgekeurd weergegeven, zonder eerdere geschiedenis.

Omtreklabels:

Als u een aangepaste labellegenda hebt gemaakt en deze wilt hergebruiken in uw gekopieerde bestanden, raden we aan om contourlabels op te nemen.
- Zodra je het gekopieerde bestand opent, kun je alle overzichtslabels wissen om de status van elke sectie te resetten, terwijl dezelfde overzichtslabelsleutel behouden blijft.
Als u de status in uw nieuwe document opnieuw wilt instellen en de legenda voor de overzichtslabels niet opnieuw hoeft te gebruiken, neem deze dan niet op in de kopie.
Leer meer over het gebruik van labels in Workiva.

Inhoudsplaceholders:

Bij het kopiëren van een map die bestanden met placeholdersbevat, worden verbindingen alleen bijgewerkt als het placeholder-spreadsheet zich ook in dezelfde map bevindt.
- Als het placeholder-spreadsheet niet in de gekopieerde map is opgenomen, worden er geen wijzigingen aangebracht in de placeholder-verbindingen en blijven deze allemaal gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Bij het kopiëren van een bestand dat placeholdersbevat, worden er geen wijzigingen aangebracht in de verbindingen tussen de placeholders. Alle bestaande verbindingen blijven gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

Rapport over gekoppelde bestanden:

We raden aan om te kopiëren vanuit het rapport 'Gekoppelde bestanden ' wanneer u meerdere gekoppelde bestanden in uw geselecteerde kopie hebt.
In het rapport 'Gekoppelde bestanden' kunt u nauwkeurig aangeven welke (eventuele) gekoppelde bestanden u wilt uitsluiten van de kopieën. Dit kan handig zijn bij het ontwarren van een ingewikkelde koppeling!
Opmerking: Kopieën uit het rapport 'Gekoppelde bestanden' repliceren momenteel niet de mapstructuur en bevatten ook geen processen en geüploade bestanden (zoals PDF's) in de map. Kopieer vanuit Home in plaats van het rapport met gekoppelde bestanden als u deze items in uw kopie wilt opnemen.

Ondersteuning

Community

Workiva-ondersteuningscentrum