Workiva-ondersteuningscentrum

Je kunt kopieën maken van bestanden, mappen en processen om duplicaten te maken of door te rollen van de ene rapportageperiode naar de volgende. Hierdoor kun je het originele bestand intact houden en verder werken met het nieuwe bestand.

Het venster Kopiëren bevat verschillende instellingen waarmee u kunt aanpassen hoe uw bestanden worden gekopieerd. Bij het kopiëren van een bestand blijven de oorspronkelijke toestemmingsinstellingen behouden, maar wordt de revisiegeschiedenis gereset.

Opmerking: Alleen workspace-eigenaars, contentbeheerders en kopieerbeheerders kunnen bestanden kopiëren. Als u een bestand wilt kopiëren, neemt u contact op met een workspace-eigenaar. Zie Leden en beheerders zoekenom een workspace-eigenaar te vinden. 

Kopieerinstellingen kiezen

Wanneer je een bestand kopieert, kun je kopieerinstellingen aanpassen om te selecteren wat wordt opgenomen in je kopie.  

Opmerking: Als je bestand automatiseringen bevat, worden deze automatisch opgenomen in de kopie. Om fouten in de gekopieerde automatiseringen te verminderen, moet je ervoor zorgen dat je alles toevoegt dat nodig is om je automatiseringen uit te voeren.

• Alle opmerkingen: Vink dit vakje aan om alle opmerkingen (inclusief de opmerkingen Opgelost en Open ) naar uw nieuwe bestanden te kopiëren.
• Outline labels: Outline labels zijn gekleurde stippen in de Outline van het document die verschillende statussen aangeven. Vink dit vakje aan om alle contourlabels te kopiëren, inclusief aangepaste labelsets die u hebt gemaakt.
  
• Links en procesreferenties: Deze instelling beheert hoe links en hun bronbestanden worden weergegeven in uw gekopieerde bestanden. Als je een proces kopieert, betekent dit ook dat acties in je gekopieerde proces bestands- en sectieverwijzingen bevatten. Zie Instellingen voor koppelingen en procesverwijzingen hieronder voor meer informatie over deze opties.

  Opmerking: Als u dit selectievakje uitschakelt, hebben uw nieuwe bestanden geen koppelingen naar bronnen buiten uw selectie en hebben uw nieuwe processen geen referentiebestanden. Enals de inhoud ook een XBRL-tag had, wordt deze ook verwijderd in de kopie.

• Verbindingen: Als je Wdata gebruikt, kun je ervoor kiezen om Wdataverbindingen in je kopie te houden. 
  • Inkomende en uitgaande verbindingen: Omvat verbindingen tussen Wdata query's, tabellen, rapporten en sheets. Uitgaande verbindingen naar bladen die niet in deze kopie zijn opgenomen, worden genegeerd.
  • Alleen inkomende verbindingen: Omvat alle verbindingen van rapporten, Wdata query's en sheets.
  • Alleen uitgaande verbindingen: Inclusief verbindingen met Wdatatabellen en -bladen. Uitgaande verbindingen naar bladen die niet in deze kopie zijn opgenomen, worden genegeerd.
• Invoercel waarden: Deze optie omvat alle waarden binnen invoercellen. Als je deze optie niet selecteert, worden de celwaarden gewist, maar de benaming van de invoercel blijft behouden in de kopie.
• Invoermodus in ingeschakelde secties: Wanneer u deze optie opneemt, zullen bladen met ingavemodus ingeschakeld in het originele spreadsheet ook ingavemodus ingeschakeld hebben in de kopie van het spreadsheet.
• Bestemmingsmap maken: Deze optie is standaard ingeschakeld, maar je kunt het vinkje weghalen als je geen nieuwe containermap wilt maken voor je gekopieerde bestanden.
• Nieuwe mapnaam: Als je ervoor kiest om een bestemmingsmap te maken om je kopieën in te bewaren, wordt dit de naam van de nieuwe map.
• Locatie: Als je ervoor kiest om een bestemmingsmap te maken, wordt dit de locatie ervan. Als je geen bestemmingsmap aanmaakt, wordt dit de locatie voor je gekopieerde bestanden. Standaard is de locatie Alle bestanden.
  
  

Instellingen voor koppelingen en procesreferenties

Met de opties onder Links en Procesreferenties kun je aanpassen hoe je gekopieerde items omgaan met links voor bestanden en referenties voor processen.

• Kopieën maken
• Bewaar origineel
• Koppelingen verwijderen

Maak kopieën van alle bronbestanden betekent dat alle bestanden die bronlinks leveren voor je geselecteerde bestanden ook worden opgenomen in de kopie. De links in je gekopieerde bestand komen nu van de nieuwe bronkopieën. 

Voor typische roll-forwards raden we aan te gebruiken Maak kopieën van alle bronbestanden om ervoor te zorgen dat je bron- en doelbestanden worden gekopieerd voor de nieuwe rapportageperiode. Gebroken links resulteren in verschillende resultaten voor tabellen en tekstwaarden. Tabellen blijven bewaard, terwijl tekstwaarden niet bewaard blijven en worden weergegeven als "###".

Houd links naar originele bronbestanden betekent dat uw nieuwe bestanden worden teruggelinkt naar de originele bronbestanden, in plaats van kopieën van bronbestanden te maken. De bronbestanden moeten niet worden vermeld in je geselecteerde bestanden als je niet wilt dat er kopieën worden gemaakt.

We stellen voor om te gebruiken Houd links naar originele bronbestanden als je dezelfde bron wilt hebben voor zowel een gloednieuwe bestemming als de huidige bestemming. We raden deze optie bijvoorbeeld aan bij het toevoegen van een nieuwe rapporterende entiteit of een nieuw fonds.

Het uitvinken van Linkten en Procesreferenties negeert alle gekoppelde bronnen buiten je selectie en verwijdert die koppelingen. Het nieuwe bestand zal de gegevens van de laatst gepubliceerde gekoppelde waarde bevatten, maar de links zullen niet langer worden bijgewerkt.

We raden alleen aan om links te verwijderen als er onnodige links zijn buiten je geselecteerde bestanden die je wilt verwijderen.

Opmerking: Link-instellingen hebben alleen invloed op bronnen die nog niet zijn opgenomen in uw geselecteerde bestanden. Als er een bronbestand in uw selectie zit, wordt dit gekopieerd, ongeacht welke optie u selecteert.

Een item kopiëren

Beste praktijken

Opmerkingen:  

• Als je opmerkingen hebt in je geselecteerde bestanden die relevant kunnen zijn in je gekopieerde bestanden, raden we aan om alle opmerkingen op te nemen in de kopie.
• Als je opmerkingen niet langer relevant zijn in de gekopieerde bestanden, zoals vragen voor een specifieke rapportageperiode, schakel dan het selectievakje Alle opmerkingen uit om ze uit je gekopieerde bestand te verwijderen.  

Bijgehouden wijzigingen:  

• Als je wijzigingen hebt bijgehouden die nog niet zijn goedgekeurd of afgekeurd in het originele bestand, zullen deze bijgehouden wijzigingen in het gekopieerde bestand worden weergegeven als goedgekeurd zonder voorafgaande geschiedenis.

Etiketten schetsen:

• Als je een aangepaste labelsleutel hebt gemaakt en deze wilt hergebruiken in je gekopieerde bestanden, raden we aan om contourlabels toe te voegen.
  • Zodra u uw gekopieerde bestand opent, kunt u alle contourlabels wissen om de status van elke sectie opnieuw in te stellen met behoud van dezelfde contourlabel-toets. 
• Als u uw status' opnieuw wilt beginnen in uw nieuwe document en de labelcode van het overzicht niet opnieuw hoeft te gebruiken, neem deze dan niet op in de kopie.
• Meer informatie over met behulp van labels in Workiva.  

Plaatshouders voor inhoud:

• Bij het kopiëren van een map die bestanden bevat met plaatsaanduidingen, worden verbindingen alleen bijgewerkt als de plaatsaanduidende spreadsheet zich ook in dezelfde map bevindt.
  • Als de plaatshouder-spreadsheet niet is opgenomen in de gekopieerde map, worden er geen wijzigingen aangebracht in de plaatshouderverbindingen en blijven ze allemaal gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
• Bij het kopiëren van een bestand met placeholdersworden geen wijzigingen aangebracht in placeholderverbindingen. Bestaande verbindingen blijven gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

Rapport gekoppelde bestanden:

• We raden aan te kopiëren vanuit het Rapport gekoppelde bestanden als je meerdere gekoppelde bestanden in je geselecteerde kopie hebt.
• In het rapport Gekoppelde bestanden kun je gedetailleerd kiezen welke (eventuele) gekoppelde bestanden je wilt uitsluiten van de kopieën. Dit kan handig zijn bij het ontwarren van een ingewikkelde koppelingssituatie!

• Opmerking: Kopieën van het rapport Gekoppelde bestanden repliceert momenteel niet de mapstructuur en bevat ook geen processen en geüploade bestanden (zoals PDF's) in de map. Kopieer van Home in plaats van het Linked Files Report als u deze items in uw kopie moet opnemen.