Materiedeskundigen (MKB) in uw bedrijf - zoals u! - kunnen gevraagd worden om waarden voor milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) of duurzaamheidsinformatie op te stellen of goed te keuren, bijvoorbeeld voor een jaarverslag, vragenlijst of wettelijke vereiste. Om te helpen bij het verzamelen van deze gegevens, stuurt het Workiva Platform taken voor deze verzoeken en verzamelt vervolgens de verstrekte gegevens - van jaar tot jaar - in hun respectieve statistieken in Duurzaamheidsprogramma.
Taken beheren
Als u een metrische waarde krijgt toegewezen, ontvangt u een melding in de inbox van uw Workiva-account. U kunt de betreffende taak rechtstreeks vanuit deze e-mail openen.
Tip: Deze meldingen komen van "notifications@workiva.org". Als u geen melding ziet, zoek dan in uw Postvak IN naar dit Van adres, of controleer uw Spam of Junk map.
In het Workiva Platform kunt u uw toegewezen taken ook bekijken en openen vanaf Home.
Taken voltooien
Afhankelijk van de instelling van een waarde in het programma, wordt de taak geopend in een gekoppeld bronbestand of in het gestroomlijnde Workiva Takenportaal.
Als een waarde gekoppeld is aan de Data Collection spreadsheet of een ander bronbestand, dan voltooit u de taak vanuit dat bestand. Wanneer u de taak opent, wordt het bronbestand geopend naar het gekoppelde blad of gedeelte en wordt de cel of inhoud gemarkeerd waar u de metrische waarde kunt voorbereiden of controleren.
Tip: In het werkblad Gegevensverzameling worden verbonden cellen weergegeven als blauwe invoercellen.
Vanuit het paneel Taken of Duurzaamheid kunt u:
- Raadpleeg de referentiebijlagen van de metriek of de gerelateerde inhoud van het Verkenner voor extra richtlijnen of context voor de benodigde waarde.
Tip: Als u de rol Duurzaamheidsrapportage hebt, kunt u de gerelateerde inhoud van een metriek rechtstreeks in Sustainability Explorer openen, bijvoorbeeld om de gerelateerde openbaarmakingsvereisten volledig te bekijken.
- Geef of bekijk alle aantekeningen of bijlagen - zoals berekeningen of bewijsmateriaal - die de opgestelde waarde ondersteunen.
Opmerking: Afhankelijk van de configuratie van een metriek in Duurzaamheidsprogramma, kan het zijn dat gegevensverstrekkers notities of ondersteunende bijlagen moeten voorbereiden om de taken van de waarden te voltooien.
Om uw taak te voltooien:
- Als de waarde assignee is, moet u de waarde en eventuele vereiste opmerkingen of bijlagen opstellen en indienen.
- Als de goedkeurder van de waarde is, bekijkt u de voorbereide waarde en het ondersteunende materiaal en klikt u vervolgens op Goedkeuren of Indien nodig retourneren. Als u een waarde teruggeeft aan de toewijzende partij, voer dan een opmerking in om te verduidelijken waarom en wat er nodig is voor goedkeuring.
Tip: Indien ingeschakeld voor uw werkruimte, kunt u klikken op Taken beoordelen vanuit het paneel Taken van een bestand om meerdere taken tegelijk goed te keuren. Raadpleeg voor meer informatie Een taak goedkeuren of terugsturen.
Als een waarde geen gekoppeld bronbestand heeft, wordt de taak geopend in het gestroomlijnde Workiva Takenportaal - waar u zich kunt richten op alleen uw toegewezen taken, zoals een To-do lijst.
Vanuit de taak kunt u:
- Raadpleeg de referentiebijlagen van de metriek of de gerelateerde inhoud van het Verkenner voor extra richtlijnen of context voor de benodigde waarde.
Tip: Als u de rol Duurzaamheidsrapportage hebt, kunt u de gerelateerde inhoud van een metriek bekijken in het paneel Sustainability Explorer, bijvoorbeeld om de gerelateerde openbaarmakingsvereisten volledig te bekijken.
- De waarde en eventuele ondersteunende notities of bijlagen, zoals berekeningen of bewijsmateriaal, opstellen of controleren.
Opmerking: Afhankelijk van de configuratie van een metriek in Duurzaamheidsprogramma, kan het zijn dat gegevensverstrekkers notities of ondersteunende bijlagen moeten voorbereiden om de taken van de waarden te voltooien.
Om uw taak te voltooien:
- Als de waarde assignee is, bereidt u de waarde en eventuele vereiste notities of bijlagen voor en klikt u vervolgens op Verzenden ter goedkeuring of Taak voltooien.
- Als de goedkeurder van de waarde is, bekijkt u de voorbereide waarde en het ondersteunende materiaal en klikt u vervolgens op Goedkeuren of Indien nodig retourneren. Als u een waarde teruggeeft aan de toewijzende partij, voer dan een opmerking in om te verduidelijken waarom en wat er nodig is voor goedkeuring.
Voor meer informatie, zie Waarden voor duurzaamheidsprogramma's voorbereiden of goedkeuren.