Workiva-ondersteuningscentrum

Hebt u onlangs het Wdata Foundations Webinar bekeken en wilt u in uw eigen tempo oefenen? Dit Aangesloten Leerpad helpt u bij het opzetten van Tabellen en Query's op basis van het webinar.

Stap 1: Fact Tabel en Dimensie Tabel maken

Laten we eerst de Wdata-tabellen maken om onze gegevens in op te slaan. Eén tabel bevat gegevens over bedrijfsuitgaven, die in de loop van de tijd zullen toenemen, terwijl de andere tabel gegevens over afdelingskaarten bevat, die meestal statisch blijven.

De feitentabel maken (bedrijfsuitgaven)

1. Navigeer naar Wdata en voer de stappen uit om een tabel te maken voor de bedrijfsuitgaven
2. Maak een nieuwe Tabel met de volgende eigenschappen:
   • Tabel Naam: CLP Bedrijfsuitgaven
   • Type tabel: Feit
3. Tabelkolommen toevoegen met behulp van een voorbeeldbestand
   •  
     • Klik hier om het voorbeeldbestand Bedrijfsuitgaven te downloaden.
     • Klik op Kies bron
     • Selecteer Bestand uploaden en blader om het onlangs gedownloade ERP-bestand te vinden
     • Klik op Kolommen toevoegen

       • Werk de kolommen bij naar het juiste gegevenstype:

         Naam weergeven	Kolom ID	type	Formaat importeren
         Jaar	jaar	Geheel getal
         Periode	menstruatie	Tekst
         Afdeling	afdeling	Tekst
         Regio	regio	Geheel getal
         Bedrijf	bedrijf	Tekst
         Bedrag_ytd	bedrag_ytd	Decimaal	1,000.00

   • Klik op Tabel aanmaken
   • Klik op Gegevens toevoegen

Creëer de dimensietabel (Gegevens afdelingsindeling)

1. Naam tabel: CLP Afdelingstoewijzing
2. Type tafel: Afmeting
3. Tabelkolommen toevoegen met behulp van een voorbeeldbestand
4. Klik hier om de cartografische gegevens van de afdeling te downloaden
   • Klik op Kies bron
   • Selecteer Bestand uploaden en blader om het onlangs gedownloade mappingbestand te vinden
   • Klik op Kolommen toevoegen
   • Werk de kolommen bij naar het juiste gegevenstype:

•  
  • Klik op 'Tabel maken' en 'Gegevens toevoegen'.

Stap 2: Een query maken

Nu we onze Tabellen hebben gemaakt, gaan we verder met Query's. Query's helpen ons om onze gegevens effectief te organiseren en samen te voegen. Volg deze stappen:

1. Klik in Wdata Home op Create en selecteer Query
2. Stel in het paneel Query Properties de eigenschappen van de query in
   • Query Naam: CLP Bedrijfsuitgaven per afdeling
3. Raadpleeg voor aanvullende hulp de documentatie Een query maken

Stap 3: Bronnen toevoegen

Om een Query te bouwen, moeten we eerst de gegevensbron specificeren. In dit geval gebruiken we de CLP Company Spend Table en CLP Department Mapping Table. Door deze bronnen toe te voegen, krijgt onze Query toegang tot hun gegevens, kolommen en structuur.

1. Klik op Nieuwe bron
2. Selecteer Tabel
3. Vink in het scherm Tabelgegevens toevoegen aan:
   • CLP Bedrijfsbestedingen Tabel
   • CLP-afdelingsindeling Tabel
4. Klik op Toevoegen

Stap 4: Velden aan Query toevoegen

Nu we onze gegevensbronnen hebben geselecteerd, kiezen we de velden die we in de Query willen opnemen.

1. Klik op het pijltje naast de bron CLP Company Spend om uit te vouwen en alle kolommen weer te geven
   • Sleep de volgende velden naar het gebied Fields:
     • JAAR
     • PERIODE
     • BEDRIJF
     • BEDRAG_YTD
2. Klik op de pijl naast de CLP Afdelingstoewijzing en sleep DEPARTMENT_NAME naar het gebied Velden.

Stap 5: Query-relaties toevoegen

De brontabellen kunnen een waarschuwingsvlag weergeven. Om gegevens uit beide tabellen te combineren, moeten we hun relatie definiëren. Aangezien beide tabellen een afdelingscode delen, zullen we deze gebruiken om ze samen te voegen

1. Navigeer naar het tabblad Relaties.
2. Sleep het veld Afdeling van CLP Bedrijfsbestedingstabel naar Word lid van 1 (linkerzijde).
3. Sleep het veld Afdeling van CLP-Afdelingstabel naar Doe 1 (rechterzijde).
4. De waarschuwingsvlag verdwijnt zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Stap 6: Maak een parameter en filter Queryfilters

Als u de Query nu uitvoert, krijgt u gegevens voor alle bedrijven en perioden. Om ons op relevante gegevens te concentreren, filteren we de resultaten op Bedrijf en Periode terwijl we de Query dynamisch maken met Parameters.

Creëer de parameter

1. Navigeer naar het paneel Parameters
2. Klik op Parameters toevoegen en selecteer Nieuwe parameter aanmaken
   • Geef de Parameter een naam: Periode
   • De keuzelijst inschakelen
   • Voer in het vak List Options in:
     • 01, 02, 03, ..., 12 (elk op een nieuwe regel)
   • Stel Standaard in op Geen en klik vervolgens op 'Maken'

Het filter toevoegen

Om de Parameter de resultaten van onze Query te laten bepalen, moeten we de Parameter koppelen aan de kolom in de brongegevens met behulp van Filters.

1. Navigeer naar het tabblad Filters in de Query.
   • Zoek en sleep Periode van het paneel Source Data naar het gebied Filters (linkerkant).
   • Klik op de filterwaarde, waar Empty String staat, om de filterwaarde in te vullen
     • Klik rechts van het filterwaardeveld op de parametertoets
     • Selecteer Periode en klik op Toepassen.
2. Herhaal het proces om een tweede filter te maken voor Bedrijf:
   • Sleep Bedrijf van CLP Bedrijfsbestedingstabel naar het gebied Filters.
   • Voer 1000 in als filterwaarde.
   • Klik op Toepassen

Stap 7: Query-resultaten sorteren

Om onze Query-resultaten gemakkelijker te lezen en te begrijpen te maken, zullen we een sorteervolgorde toevoegen. 

1. Navigeer naar het tabblad Sorteer
2. Klik en sleep het veld Omzetgroepnaam naar het gebied Gesorteerd
3. De query opslaan
4. Klik op Query uitvoeren om een uitvoer van de Query-resultaten te zien
   • Vul de parameterwaarde in met Periode = 01

Stap 8: Een inkomende verbinding maken

Om ervoor te zorgen dat eindgebruikers gemakkelijk bij de gegevens kunnen, koppelen we de Wdata Query aan een Spreadsheet.

1. Maak in Workiva Platform een nieuw werkblad aan
2. Geef de Spreadsheet een naam: CLP Bedrijfsuitgaven
   • Noem het eerste blad: CLP Bedrijfsuitgaven per afdeling
3. Een Inkomende verbinding toevoegen
   • Voeg de verbinding toe vanuit de werkbalk Data of het paneel Verbindingen
   • Klik op Verbinding toevoegen , Wdata Query .
     • Selecteer de query CLP Bedrijfsuitgaven per afdeling
     • Selecteer in de sectie Parameters Periode = 01
     • Klik op Verbinden
   • De dataset wordt vernieuwd en ingevuld in de spreadsheet

Volgende stappen

Volg de volgende Connected Learning Path om een ketting te maken die gegevens aan onze tabel toevoegt en de verbinding ververst om de nieuwe gegevens naar het spreadsheet te brengen!