Vanuit het duurzaamheidsprogramma kunt u de functie 'Zoeken en vervangen' gebruiken om snel dezelfde wijziging in één keer toe te passen op de details van meerdere meetwaarden of hun gegevensverzamelingstaken, in plaats van elke meetwaarde afzonderlijk te bewerken.
Je kunt bijvoorbeeld de functie 'Zoeken en vervangen' gebruiken om:
- Details toevoegen of verwijderen voor meerdere statistieken of taken, zoals een aangepaste tag.
- Vervang een specifieke vermelding voor een detail, bijvoorbeeld om de goedkeurder of toegewezen persoon van meerdere taken te vervangen op basis van personeelswijzigingen.
- Vervang alle vermeldingen voor een detail, ongeacht de huidige status, bijvoorbeeld om de vereisten voor notities of ondersteunende bijlagen in statistieken bij te werken, of om de volledige goedkeuringsworkflows van taken te wijzigen.
Let op: je kunt taken alleen bijwerken als ze nog niet zijn voltooid . Wanneer je taken bijwerkt, worden ze teruggezet naar de vorige versie. een status ' In behandeling' .
Stap 1. Selecteer de gegevens die u wilt bijwerken.
Selecteer in het Duurzaamheidsprogramma de optie Zoeken en vervangen en kies of u de details over de meetwaarden of de taken die bij de waarden horen wilt bijwerken:
- Om statistieken van meerdere onderwerpen bij te werken, selecteert u 'Programmaoverzicht' in het menu en vervolgens ' Zoeken en vervangen' in het menu.
- Om statistieken of taken binnen hetzelfde onderwerp of dezelfde statistiek bij te werken, selecteert u respectievelijk het onderwerp of de statistiek in het overzicht en kiest u vervolgens 'Zoeken en vervangen' in het menu.
Om deze updates uit te voeren, selecteert u Metrische details :
| Details | Toevoegen | Vervangen | Verwijderen | Vervang alles |
|---|---|---|---|---|
| Onderwerp | ||||
| Metrische beschrijving | ||||
| Referentiebijlage | ||||
| Programmatag | ||||
| Notities vereist | ||||
| Ondersteunende bijlagen zijn vereist. |
Opmerking: Neem contact op met uw Workiva Customer Success Manager (CSM) voor hulp bij het bijwerken van het waardetype, de meeteenheid, de frequentie, de dimensies of de verwijzingen naar gerelateerde inhoud in de Verkenner voor statistieken.
Om deze updates uit te voeren, selecteert u Taakdetails :
| Details | Toevoegen | Vervangen | Verwijderen | Vervang alles |
|---|---|---|---|---|
| Geadresseerde | ||||
| Uiterste datum voor toewijzing | ||||
| Goedkeurder | ||||
| Uiterste goedkeuringsdatum | ||||
| Goedkeuringsstappen (goedkeurders en deadlines) | ||||
| Instructies | ||||
| Taaknaam |
Stap 2. Zoek naar meetwaarden of taken die bijgewerkt moeten worden.
In het zoekvenster kunt u filters toepassen om in het programma te zoeken naar de meetwaarden of taken die u wilt bijwerken.
Opmerking: Als u 'Zoeken en vervangen' selecteert op basis van een onderwerp of meetwaarde, worden de resultaten automatisch gefilterd op de meetwaarden of taken van dat onderwerp of die meetwaarde. U kunt deze filters indien nodig aanpassen.
Om de te actualiseren statistieken te vinden:
-
Klik op 'Filter toevoegen ' en geef de criteria voor de statistieken op:
Filteren Vindt meetwaarden op basis van Bevat referentiebijlagen Of ze nu referentiebijlagen bevatten, zoals voorbeeldformules of pdf's met richtlijnen voor het kader, of niet. Metrische beschrijving Een specifiek trefwoord of exacte formulering in hun beschrijvingen Metrische naam Een specifiek trefwoord of exacte formulering in hun namen, of de metrische ID Programmatag Een specifieke aangepaste tag
Tip: Om statistieken te vinden die ten minste één van de volgende tags bevatten, klikt u op ' Nog een programmatag toevoegen' om een extra filter toe te passen.
Notities vereist Of ze aantekeningen nodig hebben voor het verzamelen van gegevens over hun waarden. Ondersteunende bijlagen zijn vereist. Of ze nu bewijsstukken nodig hebben – zoals berekeningen of energierekeningen – voor het verzamelen van gegevens over hun waarden. Onderwerp Het specifieke onderwerp dat ze ondersteunen
Tip: Om statistieken van meerdere onderwerpen te vinden, klikt u op ' Nog een onderwerp toevoegen' om een extra filter toe te passen.
Opmerking: Als u 'Zoeken en vervangen' selecteert in het menu van een onderwerp, wordt er automatisch een onderwerpfilter toegepast om de statistieken van dat onderwerp op te nemen.
Eenheid De meeteenheid die wordt gebruikt bij hun tekst-, procent- of valutawaarden.
Tip: Om meetwaarden te vinden die gebaseerd zijn op meerdere meeteenheden, klikt u op ' Nog een eenheid toevoegen' om een extra filter toe te passen.
Waardetype Het type waarden dat wordt verzameld, zoals getallen, tekst of valuta.
Tip: Om statistieken te vinden op basis van meerdere waardetypen, klikt u op ' Een ander waardetype toevoegen' om een extra filter toe te passen.
Tip: Om een filter en de bijbehorende criteria te verwijderen, klikt u op Filter
- Nadat u alle filters hebt toegevoegd, klikt u op Zoeken om de statistieken weer te geven die aan de criteria voldoen.
Om de taken te vinden die moeten worden bijgewerkt:
- Selecteer het programmajaar en de verzamelperiode van de taakwaarden.
-
Klik op 'Filter toevoegen ' en geef de criteria voor de taken op:
Filteren Vindt taken op basis van Goedkeurder Een specifiek lid van de werkruimte is aangewezen om hun waarden goed te keuren:
- Om taken te vinden waarvoor geen goedkeurder is aangewezen, selecteer je 'Geen goedkeurder'.
-
Om taken te vinden die zijn toegewezen aan leden die niet langer in uw werkruimte actief zijn, selecteert u 'Voormalig lid'.
Opmerking: In de resultaten kunt u zien of een goedkeurder een voormalig of geschorst lid is.
- Om taken te vinden die aan een van de meerdere goedkeurders zijn toegewezen, klikt u op 'Nog een goedkeurder toevoegen' .
Uiterste goedkeuringsdatum Wanneer goedkeurders hun waarden moeten verifiëren
Tip: Om taken te vinden zonder een deadline voor goedkeuring, pas je het filter toe zonder een datumbereik in te voeren.
Cessionaris Een specifiek teamlid is aangewezen om hun waarden voor te bereiden:
-
Om taken te vinden die zijn toegewezen aan leden die niet langer in uw werkruimte actief zijn, selecteert u 'Voormalig lid'.
Opmerking: In de resultaten kunt u zien of een toegewezen persoon een voormalig of geschorst lid is.
- Om taken te vinden die aan een van de meerdere toegewezen personen zijn toegewezen, klikt u op 'Nog een toegewezen persoon toevoegen' .
Uiterste datum voor toewijzing Wanneer moeten de toegewezen personen de gegevensverzameling van hun waarden voltooien?
Tip: Om taken te vinden zonder toegewezen persoon en deadline, pas je het filter toe zonder een datumbereik in te voeren.
Dimensie Een specifieke aangepaste dimensiewaarde die wordt toegepast op de verzamelde waarden, bijvoorbeeld voor een specifieke locatie van een locatiedimensie. Bevat referentiebijlagen Of de meetmethoden die ze gebruiken om waarden te verzamelen, vergezeld gaan van referentiemateriaal, zoals voorbeeldformules of wettelijke voorschriften. Bevat ondersteunende bijlagen Of hun waarden worden ondersteund door bewijsmateriaal, zoals berekeningen of energierekeningen. Metrische beschrijving Een specifiek trefwoord of exacte formulering in de beschrijvingen van hun statistieken. Metrische naam Een specifiek trefwoord of exacte formulering in de namen van hun statistieken, of de statistiek-ID. Notities Een specifiek trefwoord of exacte formulering in de notities die voor hun waarden zijn verstrekt. Programma-tags Een specifieke , aangepaste tag die is toegepast op hun statistieken. Taakinstructies Een specifiek trefwoord of exacte formulering in de instructies voor de aangewezen personen en goedkeurders. Taaknaam Een specifiek trefwoord of exacte formulering met hun namen Taakstatus De status van de gegevensverzameling van taken
Let op: u kunt taken met de status 'Voltooid' wel vinden, maar niet bijwerken.
Onderwerp Het specifieke onderwerp waarvoor hun meetgegevens waarden verzamelen - Nadat je alle filters hebt toegevoegd, klik je op Zoeken om de taken te bekijken die aan de criteria voldoen.
Stap 3. Details vervangen, toevoegen of verwijderen.
Om de statistieken of taken bij te werken:
-
Selecteer in Resultaten de statistieken of taken die u wilt bijwerken.
Tip: Om de volledige resultaten als een CSV-bestand (comma-separated values) te downloaden, bijvoorbeeld om te delen met collega's binnen uw bedrijf, klikt u op Exporteren .
-
Selecteer in 'Vervangen' de wijziging die u wilt uitvoeren.
Om een item of tekstreeks toe te voegen, voert u de actie 'Toevoegen' uit.
Tip: Voor statistieken kunt u een referentiebijlage, tag of tekst toevoegen aan de beschrijving; voor taken kunt u tekst toevoegen aan de instructies of namen.
- Selecteer in Wijzigen de optie Toevoegen.
-
Selecteer in het veld het detail dat u wilt bijwerken en geef vervolgens de invoer of tekstreeks op die u eraan wilt toevoegen.
Let op: wanneer u iets toevoegt aan de beschrijving van de meeteenheid of de instructies , wordt de nieuwe tekst aan het einde van de bestaande tekst toegevoegd.
Om een item of tekstreeks te verwijderen, voert u de actie 'Verwijderen' uit.
Tip: Voor statistieken kunt u een specifieke tag of tekst uit de beschrijving verwijderen; voor taken kunt u een goedkeurder, tekst uit de instructies of de naam verwijderen.
Let op: u kunt de volledige naam van een taak niet verwijderen.
- Selecteer bij 'Wijzigen' de optie 'Verwijderen'.
- Selecteer in het veld het detail dat u wilt bijwerken en geef vervolgens de vermelding of tekstreeks op die u eruit wilt verwijderen.
Om een specifieke vermelding of tekenreeks binnen een detail te vervangen door een nieuwe vermelding of tekenreeks, voert u een Vervangen-actie uit.
Opmerking: Om een detail volledig te vervangen — zoals elke invoer, de volledige tekst ervan of een goedkeuringsworkflow — ongeacht de huidige status, gebruikt u in plaats daarvan de optie 'Alles vervangen'.
Tip: Voor statistieken kunt u het onderwerp, de tag of de tekst in de beschrijving vervangen; voor taken kunt u de toegewezen persoon, de goedkeurder, de deadline of de tekst in de instructies of de naam vervangen.
- Selecteer bij 'Wijzigen' de optie 'Vervangen'.
- Selecteer in het veld het detail dat u wilt bijwerken en geef vervolgens de huidige invoer of tekenreeks op die u binnen het detail wilt vervangen.
- Bij 'Vervangen door' kunt u de nieuwe invoer of tekenreeks opgeven die u in plaats daarvan wilt gebruiken.
Om een detail volledig te vervangen, zoals elke vermelding of de complete tekst ervan, ongeacht de huidige status, voert u de optie 'Alles vervangen' uit.
Opmerking: Om alleen een specifieke vermelding of tekenreeks binnen de details te vervangen, gebruikt u de functie 'Vervangen'.
Tip: Voor statistieken kunt u de onderwerpen, beschrijvingen, tags of vereisten voor notities of ondersteunende bijlagen vervangen; voor onderwerpen kunt u de toegewezen personen of de vervaldatums, goedkeuringsstappen, instructies of namen vervangen.
- Selecteer bij 'Wijzigen' de optie 'Alles vervangen'.
- Selecteer in het veld het detail dat u wilt bijwerken en geef vervolgens de invoer of tekstreeks op die u in plaats daarvan wilt gebruiken.
Tip: Om alle goedkeurders of hun vervaldatums voor taken te vervangen, selecteer je 'Goedkeuringsstappen' en stel je de volledige goedkeuringsworkflow in , inclusief de goedkeurders, stappen en vervaldatums.
- Selecteer in Wijzigen de optie Toevoegen.
- Klik op Alles bijwerken .
Nadat de update is voltooid, worden de resultaten vernieuwd om de wijzigingen en eventuele fouten weer te geven.
Opmerking: Om een andere update op de statistieken of taken toe te passen, klikt u opnieuw op Zoeken om alleen de items weer te geven die aan de filtercriteria voldoen.
Probleemoplossing
Als de functie 'Zoeken en vervangen' een wijziging niet kan toepassen, wordt de betreffende meetwaarde of taak na de update als geselecteerd weergegeven in de resultaten . Klik op Fout voor meer informatie of een voorgestelde oplossing om het probleem op te lossen.
Om een fout op te lossen, moet u mogelijk het volgende doen:
- Controleer of de meetwaarde of taak alle benodigde gegevens voor de update bevat; bijvoorbeeld, de functie Zoeken en vervangen kan de vervaldatum van de goedkeurder niet bijwerken voor een taak zonder goedkeurders.
- Controleer bij het bijwerken van taken of hun status nog niet 'Voltooid' is.
- Klik bij fouten die door een netwerkverbindingsprobleem worden veroorzaakt, gewoon nogmaals op 'Alles bijwerken' .