Vanuit Duurzaamheidsprogrammakunt u Zoeken en vervangen gebruiken om snel dezelfde wijziging in één keer toe te passen op de details van meerdere meetwaarden of hun gegevensverzamelingstaken, in plaats van ze afzonderlijk te bewerken.
U kunt bijvoorbeeld gebruiken om te zoeken en te vervangen door:
- Voeg details toe of verwijder details voor meerdere statistieken of taken, zoals een aangepaste tag
- Vervang een specifieke vermelding voor een detail, bijvoorbeeld om de goedkeurder of toegewezen persoon van meerdere taken te vervangen op basis van personeelswijzigingen
- Vervang alle vermeldingen voor een detail, ongeacht de huidige status ervan, bijvoorbeeld om de vereisten voor notities of ondersteunende bijlagen van statistieken bij te werken, of de volledige goedkeuringsworkflows van taken.
Opmerking: Je kunt taken alleen bijwerken als ze nog niet voltooid zijn. Wanneer je taken bijwerkt, krijgen ze de status In uitvoering.
Stap 1. Selecteer de gegevens die u wilt bijwerken.
Vanuit Duurzaamheidsprogrammaselecteer je Zoeken en vervangenen kies je of je de details over de meetwaarden of de taken van hun waarden wilt bijwerken:
- Om statistieken van meerdere onderwerpen bij te werken, klikt u op Zoeken en vervangen van Programmaoverzicht.
- Om statistieken of taken binnen hetzelfde onderwerp of dezelfde statistiek bij te werken, selecteert u respectievelijk het onderwerp of de statistiek in het overzicht en vervolgens Zoeken en vervangen in het menu.
Om deze updates uit te voeren, selecteert u Metrische details:
| Detail | Toevoegen | Vervangen | Verwijderen | Vervang alles |
|---|---|---|---|---|
| Onderwerp | ||||
| Metrische beschrijving | ||||
| Referentiebijlage | ||||
| Programma-tag | ||||
| Notities vereist | ||||
| Ondersteunende bijlagen zijn vereist. |
Opmerking: Om het waardetype, de meeteenheid, de frequentie, de dimensies of gerelateerde Explorer-inhoud van statistieken bij te werken, kunt u contact opnemen met uw Workiva Customer Success Manager (CSM) voor hulp.
Om deze updates uit te voeren, selecteert u Taakdetails:
| Detail | Toevoegen | Vervangen | Verwijderen | Vervang alles |
|---|---|---|---|---|
| Geadresseerde | ||||
| Uiterste datum voor toewijzing | ||||
| Goedkeurder | ||||
| Uiterste goedkeuringsdatum | ||||
| Goedkeuringsstappen (goedkeurders en deadlines) | ||||
| Instructies | ||||
| Taaknaam |
Stap 2. Zoek naar meetwaarden of taken die bijgewerkt moeten worden.
In Zoek, pas filters toe om in het programma te zoeken naar de meetwaarden of taken die moeten worden bijgewerkt.
Opmerking: Als u Zoeken en vervangen selecteert vanuit een onderwerp of metriek, worden de resultaten automatisch gefilterd op de metrieken of taken van dat onderwerp of die metriek. U kunt deze filters indien nodig aanpassen.
Om de te actualiseren statistieken te vinden:
-
Klik op Filter toevoegenen geef de criteria voor de statistieken op:
Filter Vindt meetwaarden op basis van Bevat referentiebijlagen Of ze referentiebijlagen bevatten, zoals voorbeeldformules of PDF's van raamwerkrichtlijnen. Metrische beschrijving Een specifiek trefwoord of exacte formulering in hun beschrijvingen Metrische naam Een specifiek trefwoord of exacte formulering in hun namen, of de metrische ID Programma-tag Een specifieke aangepaste tag
Tip: Om statistieken te vinden die ten minste één van meerdere tags bevatten, klikt u op Nog een programmatag toevoegen om een extra filter toe te passen.
Notities vereist Of ze aantekeningen nodig hebben voor het verzamelen van gegevens over hun waarden. Ondersteunende bijlagen zijn vereist. Of ze ondersteunende bijlagen nodig hebben — zoals berekeningen of energierekeningen — voor het verzamelen van gegevens over hun waarden. Onderwerp Het specifieke onderwerp dat ze ondersteunen
Tip: Om statistieken van meerdere onderwerpen te vinden, klikt u op Nog een onderwerp toevoegen om een extra filter toe te passen.
Opmerking: Als u Zoeken en vervangen selecteert in het menu van een onderwerp, wordt automatisch een Onderwerp filter toegepast om de statistieken van dat onderwerp op te nemen.
Eenheid De meeteenheid die wordt gebruikt bij hun tekst-, procent- of valutawaarden.
Tip: Om meetwaarden te vinden op basis van meerdere meeteenheden , klikt u op ' Nog een eenheid toevoegen ' om een extra filter toete
passen .Waardetype Het type waarden dat wordt verzameld, zoals getallen, tekst of valuta.
Tip: Om statistieken te vinden op basis van meerdere waardetypen , klikt u op ' Nog een waardetype toevoegen ' om een extra filter toete
passen .Tip: Om een filter en de bijbehorende criteria te verwijderen, klikt u op Filter verwijderen .
- Nadat je alle filters hebt toegevoegd, klik je op Zoeken om de statistieken weer te geven die aan hun criteria voldoen.
Om de taken te vinden die moeten worden bijgewerkt:
- Selecteer het programmajaar en de verzamelperiode van de taakwaarden.
-
Klik op Filter toevoegenen geef de criteria voor de taken op:
Filter Vindt taken op basis van Goedkeurder Een specifiek lid van de werkruimte is aangewezen om hun waarden goed te keuren:
- Om taken te vinden zonder goedkeurder, selecteer Geen goedkeurder.
-
Om taken te vinden die zijn toegewezen aan leden die niet langer in uw werkruimte actief zijn, selecteert u 'Voormalig lid'.
Opmerking: In de resultaten kunt u zien of een goedkeurder een voormalig of geschorst lid is.
- Om taken te vinden die zijn toegewezen aan een van de meerdere goedkeurders, klikt u op Een andere goedkeurder toevoegen.
Uiterste goedkeuringsdatum Wanneer goedkeurders hun waarden moeten verifiëren
Tip: Om taken te vinden zonder eengoedkeuringsdeadline , pas je het filter toe zondereen datumbereik inte voeren.
Cessionaris Een specifiek teamlid is aangewezen om hun waarden voor te bereiden:
-
Om taken te vinden die zijn toegewezen aan leden die niet langer in uw werkruimte actief zijn, selecteert u 'Voormalig lid'.
Opmerking: In de resultaten kunt u zien of een toegewezen persoon een voormalig of geschorst lid is.
- Om taken te vinden die zijn toegewezen aan een van de meerdere toegewezen personen, klikt u op Nog een toegewezen persoon toevoegen.
Uiterste datum voor toewijzing Wanneer moeten de toegewezen personen de gegevensverzameling van hun waarden voltooien?
Tip: Om taken te vinden zonder een toegewezenpersoonen een vervaldatum, pas je het filter toe zonder een datumbereik in
te voeren.Dimensie Een specifieke aangepaste dimensiewaarde die wordt toegepast op de verzamelde waarden, bijvoorbeeld voor een specifieke locatie van een locatiedimensie. Bevat referentiebijlagen Of de meetmethoden die ze gebruiken om waarden te verzamelen, vergezeld gaan van referentiemateriaal, zoals voorbeeldformules of wettelijke voorschriften. Bevat ondersteunende bijlagen Of hun waarden worden ondersteund door bewijsmateriaal, zoals berekeningen of energierekeningen. Metrische beschrijving Een specifiek trefwoord of exacte formulering in de beschrijvingen van hun statistieken. Metrische naam Een specifiek trefwoord of exacte formulering in de namen van hun statistieken, of de statistiek-ID. Notities Een specifiek trefwoord of exacte formulering in de notities die voor hun waarden zijn verstrekt. Programma-tags Een specifieke aangepaste tag toegepast op hun statistieken Taakinstructies Een specifiek trefwoord of exacte formulering in de instructies voor de aangewezen personen en goedkeurders. Taaknaam Een specifiek trefwoord of exacte formulering met hun namen Taakstatus De status van de gegevensverzameling van taken
Opmerking: U kunt taken met de status 'Voltooid' vinden, maar niet bijwerken.
Onderwerp Het specifieke onderwerp waarvoor hun meetgegevens waarden verzamelen - Nadat je alle filters hebt toegevoegd, klik je op Zoeken om de taken te bekijken die aan de criteria voldoen.
Stap 3. Details vervangen, toevoegen of verwijderen.
Om de statistieken of taken bij te werken:
-
In Resultaten, selecteer de statistieken of taken die u wilt bijwerken.
Tip: Om de volledige resultaten als een CSV-bestand (comma-separated values) te downloaden, bijvoorbeeld om te delen met collega's binnen uw bedrijf, klikt u op Exporteren.
-
Selecteer in Replacede wijziging die u wilt uitvoeren.
Om een item of tekstreeks toe te voegen, voert u de actie 'Toevoegen' uit.
Tip : Voor statistieken kunt u een referentiebijlage, tag of tekst toevoegen aan hun beschrijvingen;
voor taken kunt u tekst toevoegen aan hun instructies of namen.- In Wijzigen, selecteer Toevoegen.
-
In het veldselecteert u het detail dat u wilt bijwerken en geeft u vervolgens de invoer of tekstreeks op die u eraan wilt toevoegen.
Opmerking: Wanneer u iets toevoegt aan Metrische beschrijving of Instructies, wordt de nieuwe tekenreeks aan het einde van de bestaande tekst toegevoegd.
Om een item of tekstreeks te verwijderen, voert u de actie 'Verwijderen' uit.
Tip: Voor statistieken kunt u een specifieke tag of tekst uit de beschrijvingen verwijderen; voor takenkunt u een goedkeurder of tekst uit de instructies of namen verwijderen
.Opmerking: Je kunt de volledige naam van een taak niet verwijderen.
- In Wijzigen, selecteer Verwijderen.
- In het veldselecteert u het detail dat u wilt bijwerken en geeft u vervolgens de vermelding of tekstreeks op die u eruit wilt verwijderen.
Om een specifiek item of tekenreeks binnen een detail te vervangen door een nieuw item of tekenreeks, voert u een Vervangen uit.
Opmerking: Om een detail volledig te vervangen — zoals elke invoer, de volledige tekst ervan of een goedkeuringsworkflow — ongeacht de huidige status, voert u in plaats daarvan 'Alles vervangen' uit.
Tip: Voor statistieken kunt u het onderwerp, de tag of de tekst in de beschrijving vervangen; voor taken kuntu de toegewezen persoon, de goedkeurder, de vervaldatum of de tekst in de instructies of namen vervangen
.- In Wijzigen, selecteer Vervangen.
- In het veld selecteert u het detail dat u wilt bijwerken en geeft u vervolgens de huidige invoer of tekenreeks op die u in het detail wilt vervangen.
- Vervang dooren geef de nieuwe invoer of tekenreeks op die in plaats daarvan moet worden gebruikt.
Om een detail volledig te vervangen — zoals elke vermelding of de volledige tekst ervan — ongeacht de huidige status, voert u 'Alles vervangen' uit.
Opmerking: Om alleen een specifieke vermelding of tekenreeks binnen een detail te vervangen, voert u in plaats daarvan een Vervangen uit.
Tip: Voor statistieken kunt u de onderwerpen, beschrijvingen, tags of vereisten voor notities of ondersteunendebijlagen vervangen; voor onderwerpen kunt u de toegewezen personen of de vervaldatums, goedkeuringsstappen, instructies of namen vervangen
.- In Wijzigen, selecteer Alles vervangen.
- In het veldselecteert u het detail dat u wilt bijwerken en geeft u vervolgens de invoer of tekstreeks op die u in plaats daarvan wilt gebruiken.
te vervangen, selecteert u Goedkeuringsstappenen stelt u de volledige goedkeuringsworkflowin , inclusief de goedkeurders, stappen en vervaldatums
. - In Wijzigen, selecteer Toevoegen.
- Klik op Alles bijwerken.
Nadat de update is voltooid, worden de resultaten vernieuwd om de wijzigingen en eventuele fouten weer te geven.
Opmerking: Om een andere update op de statistieken of taken toe te passen, klikt u op Zoeken om alleen de items of taken weer te geven die aan de filtercriteria voldoen.
Probleemoplossing
Als Zoeken en vervangen geen wijziging kan toepassen, wordt de betreffende metriek of taak na de update geselecteerd weergegeven in Resultaten. Klik op Fout voor meer informatie of een voorgestelde oplossing om het probleem op te lossen.
Om een fout op te lossen, moet u mogelijk het volgende doen:
- Controleer of de meetwaarde of taak alle benodigde details voor de update bevat; bijvoorbeeld: Zoeken en vervangen kan niet bijwerken Vervaldatum goedkeurder voor een taak zonder goedkeurders.
- Controleer bij het bijwerken van taken of hun status nog niet 'Voltooid' is.
- Klik simpelweg op Alles bijwerken opnieuw voor fouten die worden veroorzaakt door een probleem met de netwerkverbinding.