Workiva-ondersteuningscentrum

Wat is "Workiva aanpassen"?

Workiva Customize biedt mogelijkheden waarmee we ervaringen, oplossingen en functionaliteit rechtstreeks kunnen afstemmen op de unieke zakelijke behoeften van onze klanten. We combineren de flexibiliteit van AI met gecontroleerde toegang om resultaten te leveren waarop u kunt vertrouwen op het Workiva-platform.

De aanpassingsmogelijkheden van Workiva omvatten momenteel:

• Scripting: Maak en voer automatiseringen uit die uw bedrijfsregels toepassen via aangepaste Python-logica — veilig uitgevoerd op door Workiva beheerde infrastructuur.
• Aangepaste velden: Voeg nieuwe velden toe om bedrijfsgegevens vast te leggen die kunnen worden gebruikt voor automatiseringen en om een ​​uniek perspectief te bieden voor monitoring en dashboards.
• Geïntegreerde automatisering voor scripting: Integreer uw aangepaste scripts rechtstreeks in de bestanden waarmee gebruikers werken.
   

Wie kan Workiva aanpassen?

De optie 'Workiva aanpassen' is beschikbaar voor alle partners en klanten, maar is niet beschikbaar binnen overheids- of wederverkoopovereenkomsten. 

Zijn alle mogelijkheden van 'Workiva aanpassen' beschikbaar voor elke oplossing?

Scripting en geïntegreerde automatisering voor scripting zijn beschikbaar in alle oplossingen. Aangepaste velden zijn beschikbaar in alle oplossingen, behalve in GRC-oplossingen.

Zijn er licentiekosten voor klanten?

Ja. Customize Workiva is een betaalde aanvulling op je bestaande Workiva-abonnement.

De prijs is afhankelijk van twee factoren: de mate waarin Customize Workiva is afgestemd op uw organisatie en uw huidige Workiva-abonnement. Workiva aanpassen kan worden beperkt tot een enkele oplossing of tot uw hele account, en die beperking bepaalt ook waar u het kunt gebruiken:

• Bereik op accountniveau: Workiva aanpassen is beschikbaar voor alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen van uw account.
• Bereik op oplossingsniveau: Workiva aanpassen is beschikbaar binnen de specifieke oplossing waaraan het is gekoppeld.

Je werkt samen met Workiva om de juiste omvang en prijsstelling voor jouw specifieke toepassing te bepalen.

Hoe vult scripting Chains en de rest van de Data Management-suite aan?

Customize Workiva voegt gecontroleerde uitbreidbaarheid en uitvoering toe aan het automatiseringsecosysteem van Workiva. Chains, Customize Workiva en API's zijn geen concurrerende tools. Ze zijn het sterkst wanneer ze elk worden ingezet waarvoor ze het beste geschikt zijn.

• De no -code structuur van Chains kan dagelijkse processen automatiseren, menselijke fouten elimineren en de efficiëntie binnen de hele organisatie verhogen zonder dat er een ontwikkelaar in dienst hoeft te zijn. Chains is doorgaans de juiste plek voor orchestratie: het verbinden van systemen, het plannen van werk, het bewaken van uitvoeringen en het geven van teams inzicht in elke stap van een proces.
• Workiva aanpassen is waar gecontroleerde uitbreidbaarheid om de hoek komt kijken. Hier kunnen teams aangepaste logica toevoegen, de context van gestructureerde workflows vastleggen met behulp van aangepaste velden en scripts veilig uitvoeren op de door Workiva beheerde infrastructuur. Het helpt om gespecialiseerde logica te verplaatsen van eenmalige noodoplossingen naar iets dat meer gecontroleerd en herhaalbaar is.
• API's vormen de brug naar Workiva-gegevens en -automatiseringen. Ze stellen scripts en ketens in staat om op een gecontroleerde manier platformgegevens te lezen, te schrijven en bij te werken.

De beste resultaten worden behaald wanneer de automatiserings- en uitbreidbaarheidsmogelijkheden van Workiva worden gecombineerd. Hierdoor worden bedrijfsbehoeften omgezet in op maat gemaakte, beheerde workflows die consistent werken, traceerbaar blijven en native geïntegreerd zijn in het Workiva-platform.

Voor meer informatie over Chains en Scripting en de unieke uitdagingen die ze aanpakken, zie de Workiva Gebruiksrichtlijnen voor Chains en Scripting Ondersteuningspagina

Hoe gaan we aan de slag na de aankoop? / Hoe wordt het geïmplementeerd?

Tegen de tijd dat u Workiva op maat aanschaft, heeft u al bepaald wie uw implementatie gaat bouwen. Dat is onderdeel van het valideren van de geschiktheid vóór de verkoop. De aannemer is doorgaans een van de volgende:

• Je eigen technische team — als je ontwikkelaars hebt met de juiste Python- en Workiva-platformvaardigheden.
• Een gekwalificeerde implementatiepartner — Workiva kan u helpen er een te vinden als u nog niet met een partner samenwerkt.
• De Data Management-praktijk van Workiva — via een afgebakende Statement of Work, wanneer een partnertraject niet de juiste keuze is.

Zodra Customize Workiva aan je abonnement is toegevoegd, wordt je werkruimte geactiveerd en kan je builder aan de slag.

Ontwikkel interne expertise: Als uw team de oplossing bouwt of onderhoudt, raden we aan de openbaar beschikbare training "Workiva aanpassen met scripting" te volgen en de artikelen over scripting en aangepaste velden in het ondersteuningscentrum te gebruiken om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen. 

Wat zijn de vereisten voor partners om Workiva aan te passen?

Partners die Workiva-implementaties op maat leveren, moeten beschikken over scriptontwikkelaars met de juiste vaardigheden en kwalificaties voordat ze een klantimplementatie in handen nemen. In grote lijnen betekent dat bouwers die:

• Beschikken over Python-vaardigheden op gemiddeld niveau, gevalideerd door een erkend certificaat zoals het behalen van het Certified Associate in Python Programming (PCAP) certificaat (bewijs van bekwaamheid zal worden opgevraagd). 
• Ik heb de training “Workiva aanpassen met scripting” voltooid. 
• Beschik over het Workiva Platform certificaat.

Voor een volledige lijst met vereiste Python-vaardigheden, aanbevolen certificeringen en Workiva-trainingen, zie Vaardigheden en expertise voor het bouwen van Workiva Scripting-implementaties.

Voorheen moesten partners het Scripting Readiness Program van Workiva doorlopen. Dat programma is niet langer beschikbaar. In plaats daarvan wordt van partners nu verwacht dat ze de training "Workiva aanpassen met scripting" voltooien en over de juiste kwalificaties beschikken voordat ze een klantimplementatie op zich nemen.

Partners moeten ook rekening houden met het voortdurende eigenaarschap: na de overdracht is het onderhoud van aangepaste scripts doorgaans de verantwoordelijkheid van de klant, tenzij een bestaande onderhoudsovereenkomst of een daaropvolgende SOW anders bepaalt. Partners moeten ervoor zorgen dat er een plan is opgesteld waarin is vastgelegd wie de implementatie van het script zal onderhouden als de oorspronkelijke ontwikkelaars niet meer beschikbaar zijn.

Wie is de eigenaar van de aangepaste code en wie biedt de ondersteuning? / Wat valt er onder de Workiva-ondersteuning?

Volgens de Gebruiksvoorwaarden van Workiva aanpassenbent u als enige verantwoordelijk voor uw scripts en aangepaste velden. 

De verantwoordelijkheid voor het onderhouden en oplossen van problemen met aangepaste logica ligt bij u of uw partner, niet bij Workiva. Na de overdracht bent u doorgaans verantwoordelijk voor het doorlopende onderhoud, tenzij een standaard onderhoudsovereenkomst of een daaropvolgende werkomschrijving anders bepaalt. Als Workiva bijvoorbeeld een API bijwerkt, bent u verantwoordelijk voor het bijwerken van alle scripts die door die wijziging worden beïnvloed.

Workiva ondersteunt het platform onder uw aangepaste code: de scripting- en aangepaste veldfunctionaliteit, de uitvoeringsinfrastructuur waarop scripts worden uitgevoerd, de gepubliceerde API's, het gedocumenteerde productgedrag en de bijbehorende escalatieprocedures.

Een eenvoudige manier om de afbakening te begrijpen: Workiva is verantwoordelijk voor het platform en de infrastructuur – de "onderliggende infrastructuur". Jij en je partner zijn verantwoordelijk voor de aangepaste code en de logica die daarop is gebouwd.

Heb ik ondersteuning voor handtekeningen nodig?

Nee, ondersteuning voor handtekeningen is niet vereist voor het aanpassen van Workiva. 

Het is aan te raden, vooral als u geen interne ondersteuning voor scripting hebt, omdat het u een hoger niveau van technische ondersteuning biedt bij het bouwen en beheren van uw maatwerkoplossingen. Of je het wilt toevoegen, is aan jou, afhankelijk van de mate van ondersteuning die je team nodig heeft.

Hoe kan Workiva worden aangepast?

De mogelijkheid om Workiva aan te passen is vooral waardevol voor gespecialiseerde, repetitieve of cruciale workflows die met de standaardconfiguratie niet soepel kunnen worden afgehandeld. Hieronder staan ​​veelvoorkomende gebruiksscenario's die klanten en partners tegenwoordig toepassen. De meeste systemen combineren alle drie de mogelijkheden — scripting, aangepaste velden en geïntegreerde automatisering voor scripting — om een ​​handmatig proces om te zetten in een herhaalbaar, gereguleerd proces.

• Consolidatie van aangiften: Genereer op maat gemaakte aangiften voor verschillende entiteitstypen (LLC, LP, LTD en andere) vanuit één mastersjabloon. In plaats van dezelfde inhoud in veel afzonderlijke documenten bij te houden, gebruikt u één geconsolideerd sjabloon, selecteert u het bestandstype en genereert de automatisering een nieuw bestand met alleen de relevante inhoud. Dit verkort de updatetijd en verkleint de kans dat wijzigingen over het hoofd worden gezien.
• Sjabloonimplementatie: Implementeer een mastersjabloon consistent in meerdere werkruimten tegelijk — handig voor beheerde serviceproviders en fondsbeheerders die tientallen werkruimten beheren. In plaats van handmatig bestanden te kopiëren en importeren, selecteert u de sjabloon, voert u de automatisering uit en deze wordt overal geïmplementeerd, waarbij elke werkruimte wordt voorzien van de juiste contexttags.
• Documentpositiebeheer: Schakel secties tussen afdrukken en niet-afdrukken op basis van het bestandstype. In plaats van handmatig honderden secties aan te passen, selecteert u het bestandstype en zorgt de automatisering ervoor dat de juiste opmaak voor het hele document wordt toegepast.
• Koppelen: Koppelingen maken en synchroniseren tussen documenten, bestanden en werkruimten. Voeg een link eenmalig toe in een hoofdwerkruimte en de automatisering kopieert deze naar elke gerelateerde sjabloon en werkruimte, zodat bronnen altijd met de juiste bestemmingen verbonden blijven.
• Workflow volgen: Leg de workflowstatus en metadata vast met aangepaste velden en gebruik vervolgens scripting om deze in verschillende werkruimten te bewaken, inclusief welke sjabloonversie is geïmplementeerd en hoe vaak een sjabloon wordt gebruikt. Dit is met name handig voor licenties en versiebeheer.
• Roll Forward: Stroomlijn periodieke updates door queryparameters dynamisch bij te werken, verbindingen met meerdere bronnen te vernieuwen en invoergegevens bij te werken.
• Overzicht van investeringen: Automatiseer het vernieuwen van fondsverbindingen, het verwerken van gegevensgroeperingen en het bijwerken van bereikkoppelingen en de volledige opmaak.
• Massale machtigingsupdates: Beheer programmatisch de toegang en machtigingen van gebruikers tot bestanden en werkruimten op grote schaal.

Dit zijn veelvoorkomende voorbeelden, geen uitputtende lijst. De optie 'Workiva aanpassen' is toepasbaar overal waar een workflow veel handmatige inspanning of strenge validatievereisten met zich meebrengt.