Workiva-ondersteuningscentrum

Met borden kunnen u en uw team aanpassen hoe Thuis er voor u uitziet, zodat iedereen snel toegang heeft tot de informatie die voor hen het meest relevant is. Als u eigenaar van een werkruimte bent, zie Borden maken, toewijzen en beheren in Home voor meer informatie over andere bordfuncties die u kunt uitvoeren.

Opmerking: Als u een gloednieuwe gebruiker bent in de werkruimte, ziet u een standaardbord dat door Workiva is aangemaakt. Als u dit standaard bord wilt bewerken, kunt u het eerst dupliceren en vervolgens wijzigingen aanbrengen in het gedupliceerde bord. U kunt ook een nieuw bord aanmaken en instellen als uw primaire bord.

Een bord maken

1. Klik vanuit Home op Maak bord.

2. Voeg widgets op het bord toe en organiseer ze volgens uw behoeften (zie Beschikbare widgets). Uw bord wordt automatisch opgeslagen.

   • Widgets toevoegen
   • Widgets bewerken
   • Widgets verplaatsen
   • Formaat van widgets wijzigen
   • Widgets verwijderen

   Om een widget aan uw bord toe te voegen:

   1. Klik naast de bordnaam op de vervolgkeuzelijst Widget toevoegen.
      
   2. Selecteer het type widget dat u wilt toevoegen.

   De widget wordt toegevoegd aan uw dashboard.

   Afhankelijk van de widget kunt u bepaalde eigenschappen bewerken door het vervolgkeuzemenu uit te vouwen en te klikken op Bewerk.

   Met sommige widgets kunt u de gegevens ook filteren of sorteren, de widget een andere naam geven of de kolommen herschikken.

   

   Een widget verplaatsen:

   1. Ga naar de widget die u wilt verplaatsen.
   2. Plaats uw cursor dichtbij de bovenkant van de widget.
   3. Wanneer uw cursor in het pictogram met de open hand verandert, klikt u op de widget en houdt u deze vast.
      
   4. Verplaats de widget waar u hem wilt hebben en laat los. Widgets worden automatisch verschoven op basis van waar u ze plaatst.

   Het formaat van een widget wijzigen:

   1. Ga naar de widget waarvan u het formaat wilt wijzigen.
   2. Plaats uw cursor in de buurt van de onderste hoekrand.
      
   3. Klik en houd ingedrukt om de grootte van de widget aan te passen, en laat dan los.

   Een widget verwijderen:

   1. Ga naar de widget die u wilt verwijderen.
   2. Vouw het vervolgkeuzemenu in de widget uit en selecteer Verwijderen.
      

Een bord bewerken en beheren

Opmerking: We hebben de mogelijkheid om achtergrondkleuren aan te passen verwijderd om aan te sluiten bij de beste praktijken op het gebied van toegankelijkheid.

Terwijl u een bord bekijkt dat u hebt gemaakt, kunt u het bewerken door widgets toe te voegen en te organiseren. Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden automatisch opgeslagen.

U kunt ook verschillende bewerkingen uitvoeren, zoals De naam wijzigen, Dupliceren, en Verwijderen door te klikken op Beheer raad en de betreffende optie te selecteren.

Een alleen-lezen bord bewerken en beheren

Borden die u niet hebt gemaakt en die aan u zijn toegewezen door een eigenaar van een werkruimte of iemand met een aangepaste rol met de functie Boardtoewijzer, kunnen alleen worden bekeken. Om de widgets op het bord toe te voegen en te organiseren, kunt u het bord eerst dupliceren en vervolgens wijzigingen aanbrengen in het gedupliceerde bord.

Afhankelijk van de widget kunt u echter nog steeds de gegevens filteren of sorteren, of de kolommen direct in de widget herschikken voor uw persoonlijke behoeften, zelfs als het bord alleen bekeken kan worden.

Schakelen tussen borden

Om te schakelen tussen de verschillende beschikbare borden, waaronder borden die u hebt aangemaakt en borden die aan u zijn toegewezen, klikt u op de vervolgkeuzepijl naast de naam van het huidige bord en schakelt u over naar een ander bord.

Opmerking: Alle sjablonen die u in de oude Home-ervaring hebt gemaakt, zijn veranderd in borden. U kunt naar die borden overschakelen om ze te beheren.

Een primair bord instellen

Een eigenaar van een werkruimte of iemand met een aangepaste rol met de functie Board Assigner kan een board instellen als primair board, zodat dit het eerste board is dat u ziet wanneer u Home opent. U kunt dit opheffen en uw eigen primaire board instellen door naar uw voorkeursboard te gaan, op Board beheren te klikken en Instellen als mijn primaire board te selecteren.

Beschikbare widgets

Opmerking: Afhankelijk van uw oplossing kunt u extra widgets zien die hier niet vermeld staan.