Workiva-ondersteuningscentrum

Met dashboards kunnen jij en je team de lay-out van Home aanpassen, zodat iedereen snel toegang heeft tot de informatie die voor hen het meest relevant is. Als u een werkruimtebeheerder bent, raadpleeg dan Borden maken, toewijzen en beheren in Home voor meer informatie over andere bordfunctionaliteiten die u kunt gebruiken.

Opmerking: Als u een gloednieuwe gebruiker bent in de werkruimte, ziet u een standaardbord dat door Workiva is aangemaakt. Als je dit standaardbord wilt bewerken, kun je het eerst dupliceren en vervolgens wijzigingen aanbrengen in het gedupliceerde bord. Je kunt ook een nieuw bord aanmakenen het als jeprimaire bord instellen

1. Klik vanuit het startscherm opBord maken.

2. Voeg widgets toe aan het bord en organiseer ze naar behoefte (zie Beschikbare widgets). Je bord wordt automatisch opgeslagen.

   • Widgets toevoegen
   • Widgets bewerken
   • Widgets verplaatsen
   • Widgets vergroten of verkleinen
   • Widgets verwijderen

   Om een ​​widget aan je bord toe te voegen:

   1. Klik naast de bordnaam op het vervolgkeuzemenu Widget toevoegen.
      
   2. Selecteer het type widget dat u wilt toevoegen.

   De widget wordt aan je dashboard toegevoegd.

   Afhankelijk van de widget kunt u bepaalde eigenschappen bewerken door het dropdownmenu uit te vouwen en op Bewerkente klikken.

   Bij sommige widgets kun je de gegevens ook filteren of sorteren, de widget hernoemen of de kolommen herschikken.

   

   Om een ​​widget te verplaatsen:

   1. Ga naar de widget die je wilt verplaatsen.
   2. Plaats uw cursor bovenaan de widget.
   3. Wanneer uw cursor verandert in het pictogram van een open hand, klik dan op de widget en houd deze ingedrukt.
      
   4. Verplaats de widget naar de gewenste positie en laat los. Widgets worden automatisch herschikt op basis van waar je ze plaatst.

   Om een ​​widget te vergroten of verkleinen:

   1. Ga naar de widget waarvan u het formaat wilt aanpassen.
   2. Plaats uw cursor in de buurt van de onderste hoek.
      
   3. Klik en houd ingedrukt om de widget te vergroten of verkleinen, laat vervolgens los.

   Om een ​​widget te verwijderen:

   1. Ga naar de widget die je wilt verwijderen.
   2. Klap het dropdownmenu in de widget uit en selecteer Verwijderen.
      

Een bord bewerken en beheren

Opmerking: We hebben de mogelijkheid om achtergrondkleuren aan te passen verwijderd om te voldoen aan de beste praktijken op het gebied van toegankelijkheid.

Wanneer je een door jou gemaakt bord bekijkt, kun je het bewerken door widgets toe te voegen en te ordenen zoals je wilt. Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden automatisch opgeslagen.

Je kunt ook verschillende bewerkingen uitvoeren, zoals Hernoemen, Duplicerenen Verwijderen, door op Bord beheren te klikken en de betreffende optie te selecteren.

Een bord bewerken en beheren dat alleen-lezen is.

Borden die u niet zelf hebt gemaakt en die aan u zijn toegewezen door een werkruimte-eigenaar of iemand met een aangepaste rol met de mogelijkheid om borden toe te wijzen, zijn alleen-lezen. Om widgets aan het bord toe te voegen en te ordenen, kunt u het bord eerst dupliceren en vervolgens wijzigingen aanbrengen in het gedupliceerde bord.

Afhankelijk van de widget kunt u de gegevens echter nog steeds filteren of sorteren, of de kolommen rechtstreeks in de widget herschikken naar uw persoonlijke behoeften, zelfs als het bord alleen-lezen is.

Wissel tussen borden

Om te wisselen tussen de verschillende beschikbare borden, waaronder borden die je zelf hebt aangemaakt en borden die aan je zijn toegewezen, klik je op het pijltje naast de naam van het huidige bord en ga je naar een ander bord.

Opmerking: Alle sjablonen die je in de oude Home-ervaring hebt gemaakt, zijn omgezet in boards. Je kunt naar die borden overschakelen om ze te beheren.

Stel een primair bestuur in.

Een werkruimte-eigenaar of iemand met een aangepaste rol met de mogelijkheid om borden toe te wijzen, kan een bord instellen als uw primaire bord, zodat dit het eerste bord is dat u ziet wanneer u Home opent. Je kunt dit overrulen en je eigen primaire bord instellen door over te schakelen naar je voorkeursbord, te klikken op Bord beherenen Instellen als mijn primaire bordte selecteren.

Beschikbare widgets

Opmerking: Afhankelijk van uw oplossing ziet u mogelijk extra widgets die hier niet worden vermeld.