Workiva-ondersteuningscentrum

Op Duurzaamheidsprogramma kunt u werkruimte-leden toewijzen om de verzamelde waarden voor de statistieken te verifiëren en goed te keuren, bijvoorbeeld om berekeningen te verifiëren en ervoor te zorgen dat de antwoorden voldoen aan de richtlijnen van het kader of de vereisten voor openbaarmaking. Goedkeurders kunnen hun waarden rechtstreeks controleren vanuit de metriek in Duurzaamheidsprogramma of via Workiva Taken of een gekoppeld bronbestand.

Goedkeurders aan metrische taken toewijzen

Op Duurzaamheidsprogramma kunt u werkruimte-leden toewijzen om metrische waarden die tijdens een verzamelperiode zijn verzameld, goed te keuren.

Tip: Om de gegevensverzameling op gang te houden, kunt u herinneringen sturen voor onvolledige taken. Als een goedkeurder vertraagd of niet beschikbaar is, kunt u de waarde opnieuw aan uzelf toewijzen en vervolgens de waarde goedkeuren om een goedkeuringsworkflow te behouden.

1. Selecteer op de metriek het programmajaar en de verzamelperiode van de waarden die u ter goedkeuring wilt toewijzen.
2. In Taken, maakt of bewerkt u de taak voor de waarden.
3. Als de taak geen goedkeurder heeft, klikt u op Goedkeuringsstap toevoegen.
4. Selecteer het workspace-lid om de waarden van de taak goed te keuren, of wijs meerdere goedkeurders toe om goed te keuren op een gedeelde vervaldatum of via een reeks stappen.
   • Eén goedkeurder
   • Meerdere goedkeurders

   Om slechts één lid als goedkeurder toe te wijzen, selecteert u hem op Goedkeurders en stelt u de vervaldatum van de goedkeuring in.

   

   U kunt meerdere leden toewijzen om een taak goed te keuren, zoals aan:

   • Goedkeuring vereisen van een of meerdere leden op een specifieke vervaldatum
   • Stel een reeks goedkeuringsstappen in, elk met zijn eigen goedkeurders en vervaldatum

   Om de goedkeuring aan meerdere leden toe te wijzen:

   1. Selecteer in Approvers de leden die de eerste goedkeuring van de taak moeten uitvoeren - of de enige goedkeuring, als er geen andere stappen vereist zijn - en selecteer hun vervaldatum.

      Tip: Wanneer u meerdere leden aan een goedkeuringsstap toewijst, zal goedkeuring door een willekeurige van hen hun stap voltooien. Om goedkeuring door meerdere leden te vereisen, voegt u voor elke goedkeurder een aparte stap toe.

   2. Om extra leden de goedkeuring te laten verifiëren, klikt u op Goedkeuringsstap toevoegen en stelt u de goedkeurders en vervaldatum van de nieuwe stap in.

      Opmerking: Elke goedkeuringsstap moet na de vorige vervaldatum worden uitgevoerd.

      Tip: Om een goedkeuringsstap te verwijderen, selecteert u Verwijder stap uit het menu.

5. Voer in Instructies eventuele richtlijnen in om de ontvanger en goedkeurders te helpen bij het voltooien van hun taken, zoals:
   • Details over de te verzamelen waarde of gegevens
   • Alle gerelateerde kaderspecifieke richtlijnen
   • De context van het verhaal van de waarde in de rapporteringsoutput

   Tip: U kunt maximaal 2.000 tekens voor instructies invoeren. Voor langere instructies, upload deze als referentiebijlagen.

Tip: U kunt de gegevensverzameling van een waarde volgen vanuit de metric, en u kunt de gegevensverzameling van de metric volgen vanuit het onderwerp en Duurzaamheidsprogramma.

De waarden van een taak goedkeuren of teruggeven

Workspace leden die zijn toegewezen om een metrische waarde goed te keuren, ontvangen een melding in Home en hun e-mail inbox wanneer de waarde klaar is voor verificatie.

Als goedkeurder kunt u deze taak uitvoeren:

• Vanuit het gestroomlijnde Workiva Tasks, voor waarden zonder gekoppeld bronbestand
  
• Vanuit het paneel Taken of Duurzaamheid van het aangesloten bronbestand, indien van toepassing
  

Om uw taak af te ronden, moet u de waarden ervan goedkeuren of de taak terugsturen naar de toegewezene als er aanpassingen nodig zijn:

• Als de waarden juist zijn, klikt u op Goedkeuren, voert u een eventuele opmerking over de goedkeuring van de taak in en klikt u op Goedkeuren.
  

• Om de taak terug te sturen naar de toegewezene - bijvoorbeeld om de waarden te corrigeren of aan te passen - klikt u op Terugsturen, voert u vervolgens een notitie in om uit te leggen wat er moet worden hersteld en klikt u op Terugsturen.
  

  Tip: Als de taak meerdere waarden bevat, geef dan aan welke in de retourmelding moeten worden behandeld.

Een goedkeuringsstap overslaan

Als een goedkeurder niet beschikbaar is of zijn goedkeuring niet kan voltooien, kan de Taakeigenaar de stap van de goedkeurder in de goedkeuringsworkflow namens hem overslaan. 

1. Om de taak te openen, klikt u op de naam ervan op Taken in Home.
2. Sla vanuit de taak de goedkeuringsstap van de goedkeurder over:
   • Open in de Workiva Takenportal het paneel Taakstappen, selecteer van de stap overslaan.
     

•  
  • Open vanuit een aangesloten bronbestand het paneel Taken en selecteer overslaan van de stap in Taakstappen.