Door mappen ter beoordeling te versturen, kunt u de inhoud van de mappen binnen het platform verspreiden, waardoor alles op één plek blijft en een effectief controletraject wordt bijgehouden. Mapbeheerders kunnen meerdere bestanden in een map verspreiden als beoordeling, en beoordelaars kunnen opmerkingen plaatsen, markeringen bekijken en de bestanden naar behoefte opslaan.
Ter beoordeling opsturen
Nadat een map is aangemaakt, kan de eigenaar van de map deze naar andere gebruikers sturen ter beoordeling.
Om een map ter beoordeling op te sturen:
- Selecteer Bestand in de map.
- Kies Reviewen selecteer Een review maken.
- U kunt ervoor kiezen om bijlagen of opmerkingen van eerdere beoordelingen toe te voegen.
Opmerking: Het commentaarproces bij de beoordeling van documenten in een papieren dossier overlapt niet met dat van digitale documenten.
- Opmerkingen uit de Binder-review worden niet overgenomen in de live-versie van het bestand.
- Nieuwe beoordelingen van mappen kunnen geen opmerkingen overnemen van de actuele versie van het bestand.
- Nieuwe beoordelingen van ordners kunnen geen opmerkingen overnemen van eerdere beoordelingen.
- Vul de details van uw beoordeling van de map in, inclusief een titel, beoordelaars, en onderwerp van de e-mail. Je kunt ook een e-mailbericht toevoegen en ervoor kiezen om een e-mailmelding te verzenden.
- Selecteer Maak.
Bijlagen downloaden
In uw map kunt u alle bijlagen die niet van Workiva afkomstig zijn, in hun oorspronkelijke vorm downloaden.
Om te downloaden:
- Selecteer een niet-Workiva-aanbouwdeel.
- Open de eigenschappen van de bijlage in het rechterpaneel.
- In Geselecteerd bestand, klik op het vervolgkeuzemenu.
- Selecteer Download origineel bestand.
Beheer beoordelingen
Mapeigenaren kunnen beoordelingen binnen de map beheren via het tabblad Beoordelingen in het rechterpaneel.
Eigenaren van mappen kunnen de volgende acties uitvoeren:
- Bekijk alle beoordelingen
- Recensies bewerken of verwijderen
- Bekijk wie de recensie heeft geschreven, inclusief de datum en het tijdstip.
- Open de recensie
- Stuur een bijgewerkte beoordelingsversie
Lees voor meer informatie over het uitvoeren van deze acties Gebruik het beoordelingspaneel.
Voltooi een beoordeling
Gebruikers die een dossierbeoordeling ontvangen, kunnen deze inzien via een e-mailmelding. De e-mail bevat de titel van de dossierbeoordeling, de lijst met bestanden en een optioneel bericht.
Om de documentviewer te gebruiken om uw beoordeling te voltooien:
- Selecteer Ga naar de beoordeling van de map in uw e-mail om de beoordeling te bekijken.
-
Klik met de rechtermuisknop of selecteer het vervolgkeuzemenu naast het bestand/de bestanden om Maken PDF of Openente selecteren. Als meerdere bestanden zijn geselecteerd en geopend, worden ze elk in een apart tabblad geopend.
Opmerking: Er kunnen maximaal 5 bestanden tegelijk worden geopend. Als meerdere bestanden zijn geselecteerd en als PDF worden geëxporteerd, worden ze als één PDF-bestand geëxporteerd.
- Als je het bestand opent, kom je op de beoordelingspagina terecht.
- Je kunt opmerkingen plaatsen, markeringen toevoegen, eigenschappen openen/sluiten, taalvertaling gebruiken, aangepaste velden toevoegen en bijlagen plaatsen.
- Om terug te gaan naar het overzicht van de map, klikt u op het pictogram Bestanden in het linkerpaneel.
Gerelateerde artikelen: