Workiva-ondersteuningscentrum

Eigenaren van documenten, spreadsheets en presentaties kunnen automatiseringen maken via het rechterpaneel Automatiseringen .

Maak een automatisering aan.

Om een ​​automatisering te creëren:

1. Klik op het plusteken in het paneel en geef je automatisering een zinvolle naam.
2. Selecteer een trigger uit het keuzemenu om de bijbehorende filters weer te geven. U kunt bijvoorbeeld Wijzigingen in overzichtslabels selecteren om een ​​automatisering te maken die wordt uitgevoerd op basis van wijzigingen in overzichtslabels.
3. Vul de triggerfilters in. U kunt bijvoorbeeld de secties selecteren waarop de automatisering zich moet richten en welke overzichtslabels en medewerkers in de gaten moeten worden gehouden.
   
4. Selecteer een compatibele actie en vul de actiegegevens in.
   • Je kunt bijvoorbeeld 'E-mailmelding verzenden' selecteren en de medewerkers naar wie je de e-mail wilt sturen.
     
      
   • Of u kunt Sectievergrendeling instellen selecteren en Vergrendeld of Ontgrendeld kiezen als u de in de triggerfilters opgegeven secties wilt vergrendelen of ontgrendelen.
     
      

Laat je automatisering werken

Zodra je een automatisering succesvol hebt aangemaakt en opgeslagen, zal je automatisering de trigger in de gaten houden en de actie automatisch uitvoeren zodra aan de triggervoorwaarden is voldaan.

Als bijvoorbeeld medewerker A het label van sectie 1 in de outline wijzigt naar 'Wachten', dan stuurt dit automatiseringsmechanisme automatisch een e-mailmelding naar medewerker B.

In het voorbeeld van het vergrendelen van een sectie: als medewerker A het label van sectie 1 wijzigt in 'Wachten', dan vergrendelt deze automatiseringsfunctie sectie 1 automatisch om verdere bewerkingen te voorkomen.

Of, als medewerker A het label van sectie 1 wijzigt in 'In bewerking', dan zal deze automatisering sectie 1 automatisch ontgrendelen zodat bewerkingen mogelijk zijn.

Beschikbare acties en de bijbehorende triggers

Als u een specifieke actie in gedachten hebt die u wilt automatiseren, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor een lijst met momenteel beschikbare acties en de bijbehorende triggers. Als geen van deze opties aan uw behoeften voldoet, vertel ons dan meer over het soort automatisering dat u graag zou willen zien.