Workiva-ondersteuningscentrum

Eigenaars van documenten, spreadsheets en presentaties kunnen automatiseringen maken met behulp van het paneel Automations aan de rechterkant.

Een automatisering aanmaken

Een automatisering maken:

1. Klik op het plusteken in het paneel en geef uw automatisering een betekenisvolle naam.
2. Selecteer een trigger in het vervolgkeuzemenu om de gerelateerde filters weer te geven. U kunt bijvoorbeeld Outline label changes selecteren om een automatisering te maken die wordt uitgevoerd op basis van wijzigingen in outline labels.
3. Vul de triggerfilters in. Selecteer bijvoorbeeld de secties waarop u de automatisering wilt richten en welke contourlabels en medewerkers in de gaten moeten worden gehouden voor.
   
4. Selecteer een compatibele actie en vul de actiegegevens in.
   • U kunt bijvoorbeeld E-mailnotificatie verzenden selecteren en de medewerkers aan wie u de e-mail wilt sturen.
     
     
   • Of u kunt Sectievergrendeling instellen bewerken selecteren en Vergrendeld of Ontgrendeld selecteren als u de secties die in de triggerfilters zijn gespecificeerd, wilt vergrendelen of ontgrendelen.
     
     

Laat uw automatisering draaien

Zodra u met succes een automatisering hebt gemaakt en opgeslagen, zal uw automatisering naar de trigger zoeken en automatisch uw actie uitvoeren zodra aan de triggervoorwaarden is voldaan.

Als Collaborator A bijvoorbeeld een contourlabel voor Sectie 1 verandert in Wachten, dan zal deze automatisering automatisch een e-mailmelding sturen naar Collaborator B.

In het voorbeeld van het bewerken met een katernvergrendeling, als Collaborator A een contourlabel voor Sectie 1 wijzigt in Wachten, dan zal deze automatisering Sectie 1 automatisch vergrendelen om verdere bewerkingen te voorkomen.

Of, als Collaborator A het contourlabel voor Sectie 1 verandert in In uitvoering, dan zal deze automatisering Sectie 1 automatisch ontgrendelen om bewerkingen te accepteren.

Beschikbare acties en hun compatibele triggers

Als u een specifieke actie in gedachten hebt die u wilt automatiseren, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor een lijst van momenteel beschikbare acties en hun compatibele triggers. Als geen van deze aan uw behoeften voldoet, vertel ons dan meer over het soort automatisering dat u zou willen zien.