Vanuit Duurzaamheidsprogramma, kunt u statistieken toevoegen om te helpen bij het beheren van gegevensverzameling voor milieu-, maatschappelijke en bestuursrapportage (ESG) of duurzaamheidsrapportage. Elke metriek kan een enkele jaarlijkse waarde of meerdere waarden verzamelen op basis van dimensies - zoals locatie of demografie - en verzamelperiode.
<iframe class="wistia_embed" src="//fast.wistia.com/embed/iframe/fmkzfre7d7?videoFoam=true&" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen=""> </iframe>
</zd-html-block>-->Om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken, kunt u deze waarden verzamelen:
- Direct in de metriek, van Duurzaamheidsprogramma
- Via een gekoppelde bron Spreadsheet of Document, zoals de Data Collection spreadsheet of een beleidshandleiding
- Door taken toe te wijzen aan workspace-leden, die de waarden verzamelen en goedkeuren via een gekoppeld bronbestand of het gestroomlijnde Workiva Takenportaal
Tip: Voordat u de gegevensverzameling van een metriek start, moet u instellen welke waarden het verzamelt.
Tip: Om de waarde rechtstreeks via de metriek in te voeren, maar een ander lid van de werkruimte de gegevensinvoer te laten controleren, maakt u eerst een taak voor de goedkeurders die de waarde bevat.
Om een waarde rechtstreeks via de metriek in te voeren:
- Ga naar Duurzaamheidsprogramma, open de metriek en selecteer vervolgens het rapporteringsjaar en de verzamelperiode van de waarde.
- In Waarden, voert u de waarde in de rij in, zoals op basis van de dimensionale waarde.
- In Notities, voert u eventuele extra context over de waarde in, zoals voor een voetnoot of ondersteunend materiaal.
- Klik in Bijlagen op Bijvoegen om een ondersteunende bijlage te uploaden of hiernaar een koppeling te maken, zoals een energierekening, Workiva-bestand of online bron.
- Om aan te geven dat de waarde verzameld is, selecteert u Complete in het menu.
Tip: Als de waarde een taak heeft met toegewezen goedkeurders, selecteer dan Verzenden ter goedkeuring in het menu om de goedkeurders op de hoogte te brengen van hun taak. Om de gegevensverzameling van een voltooide waarde opnieuw te starten, selecteert u Reset.
Opmerking: Totdat deze voltooid is, geeft een waarde zonder taak de status In afwachting weer . Als de metriek notities of bijlagen vereist, kunt u de waarden alleen invullen als ze het ondersteunende materiaal bevatten.
Om de waarde uit een bronbestand te halen, zoals het Data Collection Spreadsheet:
- Ga naar Duurzaamheidsprogramma, open de metriek en selecteer vervolgens het rapporteringsjaar en de verzamelperiode van de waarde.
- Selecteer in Waarden, Details bewerken in het menu van de waarde.
- Klik in Waarde op Bron verbinden.
Tip: Om een waarde aan een andere bron te koppelen, klikt u eerst op Bron verwijderen, selecteer dan het nieuwe bronbestand en de sectie.
- Blader naar en selecteer het bronbestand en klik vervolgens op Bestand openen.
- Selecteer in het bronbestand de cel of inhoud die de waarde moet leveren, klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer Bron verbinden met metriek.
- Selecteer de metrische waarde die u wilt verbinden en klik op Toepassen.
Tip: Als een verbonden Spreadsheet-cel geen waarde heeft, verschijnen de coördinaten ervan in Waarde op de metriek.
- Om de waarde te verzamelen:
- Bereid de waarde voor in de aangesloten bron en selecteer vervolgens Complete in het menu van de waarde in de metric.
- Om het verzamelen of goedkeuren van de waarde aan andere workspace-leden te delegeren, creëert u een taak die de waarde bevat en stuurt u de taak naar de geadresseerde.
Opmerking: Waarden met gekoppelde bronbestanden vereisen elk hun eigen aparte taak en kunnen niet samen met andere waarden in dezelfde taak worden opgenomen.
Bekijk voor meer informatie Verbind Workiva bronbestanden met Sustainability Program waarden.
Werkruimte-leden toewijzen om de waarde voor te bereiden en goed te keuren:
- Ga naar Duurzaamheidsprogramma, open de metriek en selecteer vervolgens het rapporteringsjaar en de verzamelperiode van de waarde.
- Klik in Taken op Taak maken.
- Voer een unieke naam in om de taak te helpen identificeren.
- Selecteer in Assignee het lid dat de waarde en het ondersteunend materiaal moet voorbereiden, en voer vervolgens de vervaldatum in.
- Om leden toe te wijzen om de voorbereide waarde goed te keuren, klikt u op Goedkeuringsstap toevoegen en selecteert u vervolgens de goedkeurders en hun deadlines.
- Voer eventuele instructies in om de leden te helpen bij het voltooien van hun taak.
- Selecteer in Waarden welke van de metrische waarden u in de taak wilt opnemen en klik op Toepassen.
Opmerking: Als u via het Workiva Takenportaal verzamelt, kunt u meerdere waarden in dezelfde taak opnemen. Waarden die via een gekoppeld bronbestand worden verzameld, hebben elk hun eigen aparte taak nodig.
- Klik op Taak maken.
Nadat u taken hebt aangemaakt, stuurt u ze naar hun toegewezen personen wanneer u klaar bent om te beginnen met het verzamelen van gegevens:
- Kies uit de metriek de taken die u wilt verzenden in Taken, klik vervolgens op Taken beheren, selecteer Verzenden, en kies of u de geadresseerden op de hoogte wilt brengen van hun taken.
- Selecteer in het onderwerp van de metriek het jaar en de rapportageperiode van de waarden die u wilt verzamelen en klik vervolgens op Taken verzenden of selecteer Verzenden zonder meldingen.
Tip: Als u ervoor kiest om taken met meldingen te verzenden, ontvangt de ontvanger een e-mail om hem/haar op de hoogte te brengen van zijn/haar taken. Om e-mailmoeheid te verminderen, kunt u ervoor kiezen om zonder meldingen te verzenden en de taak gewoon te laten verschijnen in hun taken op Home of het Workiva Takenportaal.
Wanneer een toegewezene zijn taak voltooit, ontvangt de goedkeurder een taak om de waarde te verifiëren. U kunt de status van gegevensverzameling volgen vanuit de metriek of het Programma of onderwerp ervan.
Voor meer informatie, zie Metrische taken beheren in Duurzaamheidsprogramma.