Workiva-ondersteuningscentrum

Op Duurzaamheidsprogramma kunt u bestanden als referentie- of ondersteuningsbijlagen bij de statistieken voegen:

• Referentie bijlagen bieden context over een algemene metric, bijvoorbeeld om leden te helpen de waarden ervan voor te bereiden of goed te keuren:

  • Richtlijnen gedownload als een draagbaar documentbestand (PDF) van een raamwerk
  • Voorbeeldformules die worden gebruikt om waarden te berekenen
  • Organisatorische doelen die de metriek ondersteunt

  Tip: Workspace-leden die zijn toegewezen om de waarden van een metriek voor te bereiden of goed te keuren, kunnen naar deze bestanden verwijzen terwijl ze hun taken in Workiva Taken of vanuit een aangesloten bronbestand uitvoeren.

• Ondersteunende bijlagen bieden context over een specifieke waarde binnen een metriek, zoals energierekeningen, berekeningen of ander bewijsmateriaal dat wordt geleverd als onderdeel van de gegevensverzameling.

  Opmerking: Om een ondersteunende bijlage te helpen identificeren wanneer wordt gedownload voor een controleverzoek, moet u de context van de waarde - zoals verzamelperiode en dimensie - in de bestandsnaam opnemen.

Bestanden aan een metriek of waarde koppelen

Om een bijlage aan een metriek toe te voegen, kunt u:

• Uploaden vanaf uw lokale schijf of netwerk, bijvoorbeeld voor een PDF, afbeelding of ander bestand
• Verwijs naar het bestand in uw Workiva-werkruimte, bijvoorbeeld voor een spreadsheet of document
• Een hyperlink maken, bijvoorbeeld voor een bestand in Google Drive®, Microsoft SharePoint® of een andere online opslagplaats

Tip: Vanaf Zoeken en vervangen kunt u een referentiebijlage aan meerdere metrics tegelijk toevoegen.

Een bestand bijvoegen:

1. Open de metriek op Duurzaamheidsprogramma.
2. Kies of u een referentie of ondersteunende bijlage wilt toevoegen:
   • Als u een bestand over de metriek wilt bijvoegen, zoals algemene richtlijnen of voorbeeldformules, klikt u op Referentiebijlagen in Metrische details.
     
   • Om een bestand over een waarde bij te voegen, zoals ondersteunend bewijsmateriaal of berekeningen als onderdeel van gegevensverzameling, klikt u op bijvoegen in Bijlagen voor de waarde in Waarden.

     Opmerking: Elke waarde kan tot 50 ondersteunende bijlagen hebben.

3. Geef de bestanden op die u wilt bijvoegen.
   • Bestand uploaden
   • Workiva-bestand
   • Online bestand

   Om een bestand als bijlage te uploaden:

   1. Selecteer Bestand uploaden, en klik op Bestand kiezen.
      
   2. Blader naar en selecteer het bestand dat u wilt uploaden.

      Opmerking: U kunt de meeste bestandstypen uploaden, tot 500MB.

   Om een Workiva bestand - zoals een Spreadsheet of Document - in uw werkruimte bij te voegen:

   1. Selecteer Workiva-bestand.
      
   2. Selecteer in Bronbestand het Workiva-bestand dat u wilt bijvoegen.
   3. Om een specifieke sectie van het bestand bij te voegen, selecteert u deze in Bronsectie.
   4. Klik op .

   Een online bestand bijvoegen:

   1. Selecteer Webadres.
      
   2. Voer de volledige URL voor het bestand in.
   3. Voer in Weergavenaam in hoe de bijlage moet verschijnen voor leden, zoals in de metrische of Workiva Taken.
   4. Klik op .

   Opmerking: Als u het programma als querygegevensbron gebruikt, bevat de kolom Ondersteunende bijlagen van de queryresultaten alleen de bestandsnamen van geüploade bestanden; er verschijnen geen Workiva-bestanden of webadressen.

4. Nadat u alle bijlagen hebt toegevoegd, klikt u op Opslaan.

Voeg dezelfde referentiebijlage toe aan meerdere statistieken

Om dezelfde referentiebijlage met meerdere gerelateerde metriekgegevens te gebruiken, voegt u deze toe vanuit Zoek en vervang:

1. Vanaf Programmaoverzicht in Duurzaamheidsprogramma, klik op Zoeken en vervangen find_replace, en selecteer Metrische details.
   
2. Pas filters toe om de metriek te vinden waaraan u de bijlage wilt toevoegen en klik op Vind.
3. Op Resultaten, selecteert u de statistieken waaraan u de bijlage wilt toevoegen.
4. In vervangen:
   
   • In Change, selecteert u Add (Toevoegen).
   • Selecteer in Veld, Referentiebijlage.
   • In Verwijs bijlage, voeg de bijlagen toe om toe te passen op de geselecteerde metriek.
5. Klik op Alles bijwerken.

Voor meer informatie, zie Details van statistieken of taken zoeken en vervangen in Duurzaamheidsprogramma.

Bijlage downloaden

Opmerking: U kunt alleen bestanden downloaden die als bijlage zijn geüpload, niet Workiva-bestanden of online bronnen die als bijlage zijn toegevoegd.

Om een kopie op te slaan van een bestand dat naar een metriek is geüpload als referentie of ondersteunende bijlage, klikt u op de naam om het te downloaden naar de map Downloads van uw browser.

Download ondersteunende bijlagen in bulk

Om controleverzoeken te vereenvoudigen, kunt u een ZIP-bestand downloaden met ondersteunende bijlagen die zijn geüpload voor de waarden van een rapportagejaar, gebaseerd op:

• Een specifieke metriek
• De statistieken van een onderwerp
• Het programma als geheel

Opmerking: Het ZIP-bestand bevat alleen de bijlagen van de waarden die ondersteunen, niet de referentiebijlagen van de metriek. Om een bestand dat als referentiebijlage is geüpload op te slaan, downloadt u het van de metrische.

Tip: Voor extra context binnen het ZIP-bestand kunnen Programma-eigenaars een Programma-instelling inschakelen om automatisch een tijdstempel toe te voegen aan bestandsnamen van bijlagen om aan te geven wanneer ze werden geüpload naar waarden.

Om ondersteunende bijlagen te downloaden:

1. Kies op Duurzaamheidsprogramma voor welke waarden u bijlagen wilt downloaden:
   • Voor waarden binnen de dezelfde metriek of een onderwerp, selecteert u de metriek of het onderwerp in het overzicht en vervolgens Metriekbijlagen downloaden uit het menu.
   • Voor waarden binnen meerdere onderwerpen, selecteert u Programmaoverzicht in het overzicht en vervolgens Download metrische bijlagen in het menu.
     
2. Selecteer het Programmajaar en de verzamelperioden van de bijlagen die u wilt downloaden.
   

3. Geef aan welke bijlagen u in het ZIP-bestand wilt opnemen:

   • Voor alle bijlagen voor de gekozen perioden, selecteert u Bijlagen downloaden.

   • Voor specifieke bijlagen, selecteert u Alleen specifieke bijlagen downloaden en kiest u vervolgens de bijlagen die u wilt downloaden.

     Tip: Om een specifieke bijlage te vinden, klikt u op Zoeken zoeken om op naam te zoeken.

   Opmerking: Als uw download 1.300 bijlagen of 1,5 gigabyte (gb) overschrijdt, selecteer dan minder bestanden of download ze op basis van hun onderwerpen of metriek.

4. Om het ZIP-bestand op te slaan, klikt u op Download. 

   Tip: Het ZIP-bestand organiseert bijlagen in een mappenstructuur op basis van het Programmaoverzicht.

Bijlage verwijderen

Om een bijlage uit een metriek te verwijderen, klikt u op Verwijderen .