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Sustainability プログラムのメトリック タスクの追跡

Sustainability プログラムのメトリック タスクの追跡

  • 最終更新日

Sustainability Program から、環境、社会、ガバナンス（ESG）またはサステナビリティ レポートの指標値を収集および検証するためのタスクを作成し、ワークスペース メンバーに送信できます。そして、これらのタスクのステータスを、プログラムとそのトピックおよびメトリックスから追跡することができます。

ヒント: メトリック タスクの作成と管理方法の詳細は、Sustainability Program のメトリック タスクの管理 をご覧ください。

メトリック タスクの送信

メトリックを設定した後、メトリックまたはそのトピックから値の担当者にタスクを送信できます。

メモ ： メ ト リ ッ ク か ら タ ス ク を送信す る と 、 選択期間でデー タ 収集のために設定 さ れてい るすべての値 に対する タ ス ク が送信 さ れます。
ヒント: 複数のメトリクスの値を一度に担当者に通知するには、代わりにトピックからタスクを送信します。

特定のメトリック値の担当者のみにタスクを送信するには：

  1. 値を収集する年とレポート期間を選択する。
  2. [タスク] で、送信するタスクを選択してから、[タスクの管理] をクリックし、タスクの担当者に通知を送信して通知するかどうかを選択します：
    manage-tasks-send.png
注: トピックからタスクを送信する場合、選択されたプログラム年度およびレポート期間にデータ収集用に設定されているすべての値のタスクを送信します。

複数のメトリクスの値の収集を開始するには、メトリクスのトピックからタスクを送信します：

  1. Program year で、値を収集するメトリクスの年を選択します。
  2. さらにフォーカスを絞るには、報告期間 で、収集する値の範囲を月単位で選択する。
    • 報告期間内のすべてのメトリクスの値に対してタスクを送信するには、あらゆるトピック向けにタスクを送信をクリックします。
      send-topic-tasks.png
    • データ収集頻度に基づいて期間内の値のタスクを送信するには、該当する頻度のタスクの送信 をクリックします。
      send-quarterly-tasks.pngデータ収集を開始するには、担当者にタスクを送り、年度と期間内のメトリックスに対応させる：
ヒント： あなたが値の担当者である場合、メトリックから直接タスクを完了することができます 。

タスクを送信すると、サステナビリティプログラム、自動的に担当者に通知メールが送信されます。担当者がタスクを完了すると、承認者は自動的にデータを検証するタスクを受け取ります。

ヒント: 多くの値を割り当てられたメンバーなど、タスクは送信するがメール通知は送信しない場合は、タスクの送信から通知なしで送信を選択します。値の割り当て または接続ソースファイル を編集した場合、担当者と承認者に変更を通知するかどうかを選択することもできます。

担当者と承認者は、メール通知、Workiva タスク、、またはホーム のタスクから自分のタスクにアクセスすることができます。

manage-esg-metrics_10.png

  • 接続されたソースファイル（ ）を持つメトリクス値（）については、担当者と承認者は、ソーススプレッドシートまたはドキュメントでタスクを完了する。
  • 接続ソースのない指標値については、担当者と承認者が Workiva Tasks からタスクを完了し、効率的なデータ収集を実現します。

データ収集の追跡

メトリックまたはそのトピックから、メトリックのデータ収集タスクのステータスを追跡できます。

ヒント: 特定の時間枠内の値のデータ収集を追跡するには、トピックから報告期間 (月 の範囲) を選択します。
ヒント: 割り当てられたデータ収集タスクは、ホーム から管理できます。
ステータス 説明
pause_circle_outline 未送信

タスクは作成されましたが、まだ担当者に送信されていません。データ収集を開始するには、タスクを担当者に送信します。

メモ : クエリ では、未送信タスクは未着手と表示されます。
ループ 進行中

タスクは担当者に送信され、まだ開かれています。

メモ: 進行中のタスクは、Workiva Tasks ポータルで未着手、またはホーム で送信済みと表示されます。
送信 承認のために送信されました。

担当者は値とその裏付け資料を作成し、承認を得るために担当承認者に提出しました。

メモ: ホーム では、[Sent for approval] タスクは [Awaiting approval] と表示されます。
warning_amber 返却されました。 承認者が担当者に修正・調整のため、作成した値を返送しました。
check_circle_outline 完了 値が収集され、該当する場合は承認者が承認されます。
ヒント メトリックでは、no タスクが割り当てられており、Complete でない値は、Pending hourglass_empty のステータスを表示します。

トピックまたはメトリックのタスク ステータス 円グラフ パネルから、各ステータスにあるメトリック値の割合を円グラフでビューできます。

topic-tasks-panel.png

進行中タスクのリマインダーを送信

データ収集の流れを維持するヘルプとして、Sustainability Program は、指標タスクが未完了の担当者または承認者にリマインダーを自動的に送信します：

  • 期日の3日前
  • 期日
  • 期日後毎日、最長3日間まで

持続可能性プログラム から、自動リマインダーの後でもまだ未完了のタスクをフォローアップするなど、 特定の指標またはトピックに対してタスク・リマインダーを送信することもできます。

特定の指標のタスクのリマインダーを送信する：

  1. メトリックから、リマインダーを送信するタスクのプログラム年と収集期間を選択します。
  2. Tasks で、リマインダーを送信するタスクを選択します。
    tasks-manage-sent.png
  3. タスクの管理 から、リマインダー を選択します。 

トピックから、複数のメトリクスのタスクのリマインダーを送信できます：

  1. リマインダーを送信する値の年度と報告期間を選択する。
  2. リマインダーを送信するタスクを選択します：
    remind-tasks.png
    • 報告期間に該当するすべてのタスクにリマインダーを送信するには、全体トピックの[リマインド] をクリックします。
    • 報告期間内の月次、四半期、年次のデータ収集に基づいてリマインダーを送信するには、該当する頻度のRemind をクリックします。
  3. すべての 未完了タスク、または特定のステータスのタスクのみにリマインダーを送信するかを選択します。

メトリックタスクのリセット

タスクの送信が早すぎた場合や不要になった場合など、メトリックのデータ収集を停止するには、その値のタスクをリセットします。メトリクスのタスクをリセットしたとき：

  • タスクは「未着手」に返却される。
  • 担当者と承認者はタスクがリセットされたという通知を受け取ります。
  • メトリックは、すでに収集された値、添付ファイル、メモを保持する。

メトリックまたはそのトピックからタスクをリセットできます。

メトリックから、プログラム年度または特定の収集期間に収集された値のタスクをリセットできます。

メトリクスのタスクをリセットする：

  1. リセットするタスクのプログラム年と収集期間を選択します。
  2. 年または期間のタスクをリセットします：
    • 年のタスクをリセットするには 、メトリックのメニューからメトリックのタスクのリセッ ト を選択し、リセットするタスクを選択します。
      metric-reset-tasks.png
      • すべてのタスク（すでに完了したものも含む）をリセットするには、すべてのタスクをリセット を選択します。
      • まだ完了していないタスクのみをリセットするには、開いているタスクのリセット を選択します。
    • 期間 のタスクをリセットするには、[タスク] でリセットするタスクを選択し、[タスクの管理] をクリックして、[リセット] を選択します。 tasks-manage-sent.png

トピックから、選択したレポート期間または特定のメトリックに対して収集された値のタスクをリセットできます。

報告期間のタスクをリセット

トピックのレポート期間のタスクをリセットする：

  1. リセットするタスクのプログラム年度とレポート期間を選択する。
  2. トピックのメニューから、リセットするタスクを選択します：
    reset-topic-tasks.png
    • 既に完了したものを含む全ての タスクをリセットするには、レポート期間のタスクのリセット 、全てのタスクのリセット を選択します。
    • まだ完了していないタスクのみをリセットするには、報告期間中にタスクをリセット、オープンタスクのみをリセットを選択します。
  3. タスクの担当者と承認者にリセットを通知するかどうかを選択し、OK をクリックします。

特定の指標のタスクのリセット

特定のメトリックのタスクをトピックからリセットする：

  1. リセットするタスクのプログラム年度とレポート期間を選択する。
  2. メトリックのメニューから、リセットするタスクを選択します：
    reset-metrics-tasks.png
    • まだ完了していないタスクのみをリセットするには、メトリックのタスクのリセット 、オープンタスクのリセット を選択します。
    • 既に完了したタスクを含む、すべての タスクをリセットするには、メトリックタスクのリセット 、すべてのタスクのリセット を選択します。
  3. タスクの担当者と承認者にリセットを通知するかどうかを選択し、OK をクリックします。

担当者に代わってタスク完了

担当者が不在またはタスクを完了できない場合、タスクオーナーは担当者に代わって値を作成し、提出することができます。

ヒント: 承認者がタスクを完了できない場合、承認ステップをスキップすることもできます。
  1. タスクを開くには、ホーム のタスク からその名称をクリックする。
  2. タスクから、必要に応じて値を準備し、担当者のステップを送信します：
    • Workiva タスクポータルから、タスクステップパネルを開き、ステップから送信を選択します。
      submit-task-steps.png
  •  
    • 接続ソースファイルから、タスクパネルを開き、タスクステップ のステップから送信を選択します。
      submit-tasks-panel.png
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Cancel metric tasks

You can cancel data collection tasks for metrics with a status of In progress , such as if they were sent too soon or are no longer needed. When you cancel a metric's process, you automatically:

  • Cancel the metric's incomplete tasks.
  • Send notifications of the cancelation to the tasks' assignees and approvers.
Note: You can't undo the cancellation of a metric's tasks.

To cancel a metric's task:

  • From the topic, select Cancel tasks from the metric's menu, and click Cancel tasks.
    esg-data-collection_04.png
  • From the metric, select Cancel tasks from its menu, and click Cancel tasks.
    esg-data-collection_03.png
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