プロジェクトを作成すると、そのプロジェクト内の各レポートごとにレポートダッシュボードが表示されます。このダッシュボードを使えば、リスクのある箇所を特定したり、詳細を確認したり、報告義務の進捗状況を追跡したりすることが、すべて1か所で行えます。
要件
- お使いのワークスペースでは、「マルチエンティティ・レポーティング（MER）アドバンスト」、「ファンド・レポーティング・スイート」、または「保険スイート」のいずれかのソリューションが有効になっている必要があります。
- 必ず～が必要です ファイルの表示、ファイルの編集、またはレポートおよびファイルに対する所有権の権限 報告書へ。
- レポートのファイルや設定を管理するには、そのレポートに対する「自身のレポートとファイル」の権限が必要です。
レポートダッシュボードに移動する
レポートのダッシュボードを表示するには、まずそのレポートが含まれているプロジェクトのダッシュボードに移動してください。次に、「レポート」タブに移動し、そのレポートをクリックします。
[概要] タブ
[概要] タブでは、レポートのステータスとアクティビティの概要を確認できます。さまざまなデータを表示するウィジェットがいくつか表示されます。
レポートのタイムライン
タイムラインカードには、レポートの開始日と終了日、レポート担当者の氏名、およびレポートの提出期限が表示されています。
プロセス
「プロセス」ウィジェットには、レポートにリンクされているすべてのプロセスの進捗状況が表示されます。
[すべて表示] をクリックすると、レポート内のプロセスタスクのみに自動的に絞り込まれた「タスク」サイドパネルが開きます。
コメント
「コメント」ウィジェットには、レポートに含まれるファイルへの最近のコメントがフィード形式で表示されるため、各ドキュメントを開かなくても会話の最新情報を確認できます。「すべて表示」をクリックしてコメントのサイドパネルを開き、コメントの詳細を確認してください。また、個々のコメントをクリックすると、ファイル内のその箇所に移動することもできます。
タスク
「タスク」ウィジェットには、レポート内のタスクとそのステータスがまとめられています。このウィジェットでは、期限切れのタスクやリスクのあるタスクが、リストの一番上に優先的に表示されます。[すべて表示] をクリックして「タスク」サイドパネルを開き、タスクの詳細を確認してください。
ユーザーのワークロード
「ユーザー作業負荷」ウィジェットは、レポートに割り当てられた各ユーザーがまだ完了していない作業をまとめて表示します。これには、ユーザーの期限切れタスク、未処理タスク、およびコメントでのメンションが含まれます。[すべて表示] をクリックして、以下のより詳細なワークロード表示画面に移動します。 [ワークロード] タブ. また、ユーザーの行をクリックすると、そのユーザーの個別のワークロードに関する詳細なサイドパネルを開くことができます。
レポートセクション別のコメントとタスク
「レポートごとのコメントとタスク」セクションのウィジェットには、レポートのメインファイル内の各セクションごとに分類されたタスクとコメントが表示されます。これにより、レポートのどの部分が順調に進んでいるか、どの部分に注意が必要かを、より簡単に把握できるようになります。ウィジェットのドロップダウンメニューを使用して、2つの表示を切り替えることができます：
- セクションごとのコメント（デフォルト）：レポートの対象ファイル内の各ファイルセクションについて、未解決および解決済みのコメントの数を表示します。
- セクションごとのタスク：レポートの対象ファイル内の各ファイルセクションについて、完了したタスクと未完了のタスクの数を表示します。
ファイルセクションのコメントやタスクのステータス（例：「未完了 61件」）のいずれかをクリックすると、「コメント」または「タスク」のサイドパネルが開き、その特定のファイルセクションに関するコメントやタスクのみが自動的に絞り込まれた状態で表示されます。
[ワークロード] タブ
[ワークロード] タブには、レポートの作成作業に割り当てられたすべてのユーザーの一覧が表形式で表示されます。また、以下の「ユーザーワークロード」ウィジェットにある「すべて表示」をクリックしても、このタブにアクセスできます。 [概要] タブ.
各行には、ユーザーとその「期限切れタスク」、「未処理タスク」、「コメントでのメンション」、および「総作業量」が表示されています。さまざまなフィルターを適用してユーザーの一覧を絞り込むことができるほか、さまざまな項目で一覧を並べ替えることもできます。
たとえば、期限切れのタスクがあるユーザーだけを表示したい場合は、「期限切れのタスクがある」フィルターをオンにしてください。リストを「未完了タスクの数」（期限切れのタスクを含む）で並べ替えたい場合は、「並べ替え基準」のドロップダウンをクリックし、「未完了タスク」を選択してください。
ファイルタブ
[ファイル] タブには、レポートに関連付けられたすべてのファイルが表示され、「メインファイル」と「追加ファイル」の 2 つのセクションに分類されています。
プライマリファイル
すべてのレポートには、1つのプライマリファイルが必要です。これは、最終的に提出されるメインのレポートファイルです。ファイル名をクリックすると、そのファイルを開くことができます。
レポートに対して「自身のレポートおよびファイル」の権限をお持ちの場合は、メインファイルの横にある3つのドットのメニューをクリックして、メインファイルを変更したり、レポートから削除したりすることができます。
注： レポートに追加のファイルを追加するには、まずプライマリファイルを追加する必要があります 。
追加ファイル
「追加ファイル」セクションには、このレポートに関連するその他のすべてのファイルの一覧が表示されます。「ファイルを追加」をクリックすると、ワークスペース内の他のファイルをレポートに追加できます。
そのレポートに対して「自身のレポートおよびファイル」の権限をお持ちの場合は、追加ファイルの横にある3つのドットのメニューをクリックして、そのファイルを新しいメインファイルに設定したり、レポートから削除したりすることができます。