プロジェクトを作成すると、すべての報告義務の進捗状況を1か所で把握できるプロジェクトダッシュボードが表示されます。進捗状況を確認するためにチームにメールを送ったり、外部のスプレッドシートを管理したりする代わりに、プロジェクトダッシュボードを開けば、対応が必要なレポート、タスクやコメントのステータス、そしてチーム内での作業の割り当て状況を確認できます。
注： プロジェクトダッシュボードには 、アクセス権限のあるレポートのデータのみが表示されます。あなたと別のレポート担当マネージャーが同じプロジェクトで作業しているものの、アクセスできるレポートが異なる場合、それぞれのプロジェクトダッシュボードには異なるデータが表示されます。
注： プロジェクトダッシュボードおよびそのウィジェットでは 、そのプロジェクトに関連付けられているファイルおよびプロセスに含まれるタスクのみがカウントされます。レポートのファイルやプロセス以外で作成された独立したタスクは、プロジェクトダッシュボードのデータには含まれません。
要件
- お使いのワークスペースでは、「マルチエンティティ・レポーティング（MER）アドバンスト」、「ファンド・レポーティング・スイート」、または「保険スイート」のいずれかのソリューションが有効になっている必要があります。
- 必ず～が必要です ファイルの表示、ファイルの編集、またはレポートおよびファイルに対する所有権の権限 そのプロジェクト内の少なくとも1つのレポートに。
[概要] タブ
[概要] タブには、権限が与えられているプロジェクト内のすべてのレポートの概要が表示されます。さまざまなデータを表示するウィジェットがいくつか表示されます。
プロジェクトのスケジュール
タイムラインカードには、プロジェクトの開始日と終了日、プロジェクトマネージャーの氏名、およびプロジェクト報告書の提出期限が記載されています。
レポートサマリー
レポート概要カードには、プロジェクト内のレポート数がステータス別に分類されて表示されます。「すべて表示」をクリックすると、以下のレポート一覧に移動できます。 [レポート] タブ.
また、このカードには、早急な対応が必要な報告も表示されます：
- 期限切れのタスク：期限切れのタスクが含まれるレポートにこのマークが付きます。
- 利用停止中のユーザー：利用停止処分を受けているものの、未完了の作業が残っているユーザーと、その影響を受けるレポートの件数を表示します。
これらの「問題を報告」のいずれかをクリックすると、詳細を迅速に確認できます。
タスク
「タスク」ウィジェットは、プロジェクトのレポートやプロセスファイル全体にわたるタスクとそのステータスをまとめて表示します。[すべて表示] をクリックして「タスク」サイドパネルを開き、タスクの詳細を確認してください。また、ステータス（たとえば「5 期限切れ」など）のいずれかをクリックすると、期限切れのタスクに自動的に絞り込まれた「タスク」サイドパネルが開きます。
注： まだ開始されていないプロセスからのタスクは 、このウィジェットの集計対象から除外されます。
コメント
「コメント」ウィジェットは、プロジェクトのレポートに含まれるファイル全体のコメントとそのステータス（コメントラベルに基づいて決定される）をまとめて表示します。「すべて表示」をクリックしてコメントのサイドパネルを開き、コメントの詳細を確認してください。また、ステータス（たとえば「42 レビューが必要」など）のいずれかをクリックすると、「コメント」サイドパネルが開き、レビューが必要なコメントのみが自動的に絞り込まれた状態で表示されます。
ユーザーのワークロード
「ユーザー作業負荷」ウィジェットは、割り当てられた各ユーザーがまだ完了していない作業をまとめて表示します。これには、ユーザーの期限切れタスク、未処理タスク、およびコメントでのメンションが含まれます。[すべて表示] をクリックして、以下のより詳細なワークロード表示画面に移動します。 [ワークロード] タブ. また、ユーザーの行をクリックすると、そのユーザーの個別のワークロードに関する詳細なサイドパネルを開くことができます。
レポート別コメントとタスク
「レポート別コメントとタスク」ウィジェットには、プロジェクト内のレポートごとに分類されたタスクとコメントが表示されます。ウィジェットのドロップダウンメニューを使用して、2つの表示を切り替えることができます：
- レポートごとのコメント（デフォルト）：プロジェクト内の各レポートについて、未解決および解決済みのコメントの数を表示します。
- レポートごとのタスク：プロジェクト内の各レポートについて、完了したタスクと未完了のタスクの数を表示します。
レポートのコメントやタスクのステータス（例：「未完了 61件」）のいずれかをクリックすると、「コメント」または「タスク」のサイドパネルが開き、そのレポートに含まれるコメントやタスクに自動的に絞り込まれた状態になります。
[ワークロード] タブ
[ワークロード] タブには、プロジェクト全体で作業を割り当てられているすべてのユーザーの完全な一覧が表示されます。また、以下の「ユーザーワークロード」ウィジェットにある「すべて表示」をクリックしても、このタブにアクセスできます。 [概要] タブ.
各行には、ユーザーとその「期限切れタスク」、「未処理タスク」、「コメントでのメンション」、および「総作業量」が表示されています。さまざまなフィルターを適用してユーザーの一覧を絞り込むことができるほか、さまざまな項目で一覧を並べ替えることもできます。
たとえば、期限切れのタスクがあるユーザーだけを表示したい場合は、「期限切れのタスクがある」フィルターをオンにしてください。リストを「未完了タスクの数」（期限切れのタスクを含む）で並べ替えたい場合は、「並べ替え基準」のドロップダウンをクリックし、「未完了タスク」を選択してください。
[レポート] タブ
[レポート] タブには、プロジェクト内のすべてのレポートが一覧表示されます。レポート名を選択すると、そのレポートのダッシュボードが開きます。また、以下のレポート概要カードにある「すべて表示」をクリックしても、このタブにアクセスできます。 [概要] タブ.
このレポート一覧は、各列の見出しで並べ替えることができます。また、フィルターを適用して一覧を絞り込むことも可能です。
[エクスポート] をクリックすると、リストの現在の表示内容を CSV ファイルとしてダウンロードできます。フィルタが適用されている場合、フィルタ処理された行のみがエクスポートされます。