マルチエンティティレポート（MER）ソリューションを導入したワークスペースには、既存のワークスペースロールに加えて、MER機能固有のロールセットが付与されます。各MERロールは、既存の複数のワークスペースロールの機能を統合し、一般的なMERユーザー向けに構築された単一のロールです。これにより、ユーザー設定が簡素化され、ユーザーにとって不要な役割を過剰に割り当てるリスクが軽減されます。
ベストプラクティス
- 新規ユーザーおよび新規ワークスペースには、MERロールを使用してください。
- ワークスペース内のユーザーごとに、MERロールを1つ割り当ててください。
- 可能な限り、MERロールと既存のワークスペースロールを組み合わせることは避けてください。役割を統合すると、どのユーザーがどのようなアクセス権限を持っているかを監査するのが難しくなります。
- 主要な報告チームメンバーには、コラボレーター（MER）の役割を使用してください。この役割はエディターワークスペースの役割と似ており、プロジェクトやレポートに関連付けられたファイルに対する表示権限や編集権限をユーザーに付与するには、ユーザーはコラボレーター（MER）の役割を持っている必要があります。役割と権限の違いについて詳しくは、 「役割の理解」を 参照してください。
- 既存ユーザーについては、変更を加える前に、まず既存の役割割り当てを十分に確認してください。MERロールは既存のロールを集約したものであり、完全な1対1の移行ではないため、MERロールは既存のロール割り当てと若干異なる場合があります。
管理者の役割
ワークスペース所有者
ワークスペースオーナーの 役割は、引き続きユーザーとワークスペース設定の管理です。特にMERに関して言えば、ワークスペースオーナーは マネージャー（MER）ロールを持つユーザーと同じ権限を持ちますが、ワークスペースオーナーは Entity 360 でワークスペースレベルでエンティティをワークスペースに追加できるという点が異なります。
管理者（MER）
管理者（MER）の 役割は、IT担当者およびユーザー管理担当者向けであり、これらのユーザーはすべての複数エンティティレポート構成の管理を担当します。管理者は、ワークスペース内のMERデータ、ユーザーグループと権限、プロジェクトとレポートの設定、テンプレート、およびファイルの作成、変更、削除を完全に制御できます。管理者は、報告書を提出したり、プロジェクトや報告書を繰り越したりすることもできます。
管理者（MER）の 役割は、以下の既存の役割と機能を統合したものです。
- ワークスペース所有者の権限（ワークスペースへのユーザーの追加または削除、およびユーザーへのワークスペースロールの割り当てまたは削除の権限を除く）
- データ共有マネージャーの機能
- チェーンセキュリティ管理者
管理者（MER）の 役割には、以下の機能は含まれません。
- ワークスペースにサポートユーザーを追加する
- ワークスペースメンバーシップの管理
- ワークスペースロールの管理
- ワークスペース内での自分の役割を変更する
- ワークスペースのメンバーシップを削除する
- ワークスペースのメンバーシップを更新する
- ワークスペースロールを更新する
サポートユーザー
サポートユーザーの 役割は変更されておらず、引き続きWorkivaの従業員（カスタマーサクセスマネージャーなど）が担当します。サポートユーザーには、 MERの非管理者ロールを割り当てることもできます。 ワークスペースでのサポートユーザーの管理を参照してください。
管理者以外の役割
マネージャー（MER）
マネージャー（MER）の 役割は、上級報告責任者のような人物向けであり、これらのユーザーはMER業務の指定された領域を監督する責任を負います。MERマネージャーは、ワークスペース内のユーザーグループと権限、プロジェクトとレポートの設定、テンプレート、およびファイルを管理できます。彼らは報告書を作成したり、プロジェクトや報告書を前倒しで進めたりすることもできる。MER マネージャーは、Entity 360 の構成を管理する ことはできません (ただし、組織データマネージャーなどの組織ロールが割り当てられており、そのロールによってこの機能が付与されている場合は除きます)。
マネージャー（MER）の 役割は、以下の既存の役割と能力を統合したものです。
- 編集者
- コンテンツ管理者
- タスク管理者
- 書類提出、会社登記、KVKへの書類提出
- コメント管理者
- XBRLマネージャー
- チェーンセキュリティ管理者、チェーンオーナー
- スクリプトエディター、スクリプトランナー
- 接続パラメータ参照の表示、接続パラメータ参照の管理
- ビジネスデータ制限の管理
- エンティティ関連の機能は以下のとおりです。ワークスペース内のエンティティの管理、割り当て可能なエンティティの表示、エンティティの割り当ての表示
コラボレーター（MER）（デフォルト）
コラボレーター（MER）の 役割は、財務報告の作成者というペルソナ向けです。これらのユーザーは財務報告チームの中核メンバーであり、主に財務報告書の作成を担当します。この役割は、タスクベースの貢献者のみに限定されず、より多くのアクセス権限を必要とする他のユーザーにも適しています。
注： コラボレーター（MER） ロールは、MERソリューションを使用するワークスペースのデフォルトロールです。
コラボレーター（MER）の 役割は、以下の既存の役割と能力を統合したものです。
- 編集者
- チェーンビルダー
- XBRLマネージャー
- ScriptRunner
- 接続パラメータのリファレンスを表示する
- 読み取り専用エンティティ機能（例：割り当て可能なエンティティの表示）
ビューアー（MER）
ビューアー（MER）の 役割は、エンティティの貢献者、および限定的な、タスクベースの、または読み取り専用のアクセスを必要とするレビュー担当者または外部の利害関係者向けです。これらのユーザーは通常、レポート作成プロセス全体を通して必要に応じてのみ参加します。 ビューアー（MER） ロールは、以下の既存のロールと機能を統合したものです。
- ビューア（ライブドキュメントおよびタスク用）
注： レビューのみが必要な場合（例：外部監査担当者向け）は、特定の期間における特定のファイルへのアクセスを制限するために、 閲覧者（MER） ロールをドキュメントレビューおよびリソースレベルのアクセス許可またはポリシーと組み合わせてください。
よくある質問
MERロールは1つだけ使用する必要があるのでしょうか？
ワークスペース内では、ユーザーごとにMERロールを1つだけ割り当てることを推奨しますが、必須ではありません。しかし、改善を続けるにつれて、この状況は変わる可能性があります。
これはワークスペースオーナーの役割にどのような影響を与えますか？
ワークスペースオーナーの 役割は、引き続きユーザーとワークスペース設定の管理です。特にMERに関して言えば、ワークスペースオーナーは マネージャー（MER）ロールを持つユーザーと同じ権限を持ちますが、ワークスペースオーナーは Entity 360 でワークスペースレベルでエンティティをワークスペースに追加できるという点が異なります。
これは組織内の役割にどのような影響を与えるのでしょうか？
組織における役割分担は、今のところ変更ありません。
現在のMERの役割が私のニーズに合わない場合はどうすればいいですか？
まずは、ニーズに最も合ったMERロールを割り当て、その後、リソースレベルの権限を割り当てて微調整を行ってください。Workivaサポートまでご意見をお寄せください。皆様からのフィードバックは、今後の改善に役立てさせていただきます。
ユーザーが既に複数の役割を持っている場合、どうすればよいですか？
MERロールは、既存のロールのあらゆる組み合わせに完全に一致するものではないため、ロールを変更する前に、ユーザーの現在のアクセス権限を十分に確認してください。
新規MERユーザーのデフォルトの役割は何ですか？
コラボレーター（MER） は、MERソリューションを採用しているワークスペースのデフォルトの役割です。プロジェクトへの読み取り専用アクセス権限とタスクの完了権限を持つ貢献者およびレビュー担当者には 、閲覧者（MER）の 役割を割り当ててください。 管理者（MER） および マネージャー（MER）の 役割は、完全な管理アクセス権限を必要とするユーザーのために確保してください。
外部監査人にはどのような役割を割り当てるべきですか？
外部監査担当者に 閲覧者（MER）の 役割を割り当てます。 ファイル権限を使用して、アクセスをさらに制限します。
これはGRCの役割とどう違うのですか？
MERはGRCと同じ一般的なモデル（管理者、マネージャー、コラボレーター、閲覧者）に従いますが、MERの役割定義はMER固有のものです。 GRCの役割に関する詳細は、「GRCの役割とは？」を ご覧ください。