マルチエンティティ・レポーティング（MER）ソリューションを導入したワークスペースには、既存のワークスペースのロールに加え、MER機能専用のロール一式が割り当てられます。各MERロールは、既存のワークスペースロールの機能をいくつかまとめて、一般的なMERユーザー向けに設計された単一のロールとして提供されます。これにより、ユーザーの設定が簡素化され、ユーザーにとって不要な役割を過剰に割り当てるリスクを軽減できます。
ベストプラクティス
- 新規ユーザーおよび新規ワークスペースには、MERロールを使用してください。
- ワークスペース内のユーザーごとに、1つのMERロールを割り当てます。
- 可能な限り、MERの役割と既存のワークスペースの役割を組み合わせないようにしてください。役割を統合すると、どのユーザーがどのようなアクセス権限を持っているかを監査することが難しくなります。
- 中核となるレポート作成チームのメンバーには、「コラボレーター（MER）」の役割を割り当ててください。このロールは、「エディター」ワークスペースのロールと同様に、プロジェクトやレポートに関連付けられたファイルの閲覧または編集権限を付与されるには、ユーザーが「コラボレーター（MER）」ロールを持っている必要があります。ロールと権限の違いについて詳しくは、「ロールの概要」を参照してください。
- 既存のユーザーについては、変更を行う前に、まず既存の役割の割り当てを十分に確認してください。MERロールは既存のロールの集約に過ぎず、完全な1対1の移行ではないため、MERロールは既存のロール割り当てと若干異なる場合があります。
管理者の役割
ワークスペース所有者
「ワークスペース所有者」の役割は、引き続きユーザーおよびワークスペースの設定を管理するためのものです。MERに関して言えば、ワークスペース所有者は「マネージャー（MER）」ロールのユーザーと同等の権限を持っていますが、ワークスペース所有者はEntity 360において、ワークスペースレベルでエンティティをワークスペースに追加できる点が異なります。
管理者（MER）
「管理者（MER）」ロールは、ITおよびユーザー管理を担当する役割向けです。これらのユーザーは、すべてのマルチエンティティ・レポーティングの設定管理を担当します。管理者は、ワークスペース内のMERデータ、ユーザーグループおよび権限、プロジェクトやレポートの設定、テンプレート、およびファイルの作成、変更、削除について、完全な管理権限を持っています。管理者は、レポートを作成したり、プロジェクトやレポートを次期へ繰り越したりすることもできます。
「管理者（MER）」ロールは、以下の既存のロールと権限を統合したものです：
- ワークスペース所有者の権限（ワークスペースへのユーザーの追加・削除、およびユーザーへのワークスペースロールの割り当て・解除の権限を除く）
- データ共有マネージャーの機能
- チェーンセキュリティ管理者
「管理者（MER）」の役割には、以下の権限は含まれていません：
- ワークスペースにサポートユーザーを追加する
- ワークスペースのメンバーシップを管理する
- ワークスペースのロールを管理する
- ワークスペース内での自身の役割を変更する
- ワークスペースのメンバーシップを削除する
- ワークスペースのメンバーシップを更新する
- ワークスペースの役割を更新する
サポートユーザー
「サポートユーザー」の役割に変更はなく、引き続きカスタマーサクセスマネージャーなどのWorkivaスタッフを対象としています。サポートユーザーには、MERの非管理者ロールも割り当てることができます。「ワークスペースでのサポートユーザーの管理」を参照してください。
管理者以外の役割
マネージャー（MER）
「マネージャー（MER）」の役割は、上級レポート責任者のような立場の人を対象としています。これらのユーザーは、MER業務の指定された分野を統括する責任を負います。MERマネージャーは、ワークスペース内のユーザーグループや権限、プロジェクトやレポートの設定、テンプレート、およびファイルを管理できます。また、レポートを作成したり、プロジェクトやレポートを次期へ繰り越したりすることもできます。MERマネージャーは、Entity 360の設定を管理することはできません（ただし、「Org Data Manager」などの、この権限を付与する組織ロールも割り当てられている場合は除きます）。
「マネージャー（MER）」という役割は、以下の既存の役割と能力を統合したものです：
- 編集者
- コンテンツ管理者
- タスク管理者
- 届出、カンパニーズ・ハウスへの届出、KVKへの届出
- コメント管理者
- XBRLマネージャー
- チェーンセキュリティ管理者、チェーン所有者
- 脚本編集者、脚本担当
- 接続パラメータのリファレンスを表示する、接続パラメータのリファレンスを管理する
- ビジネスデータの制限を適用する
- エンティティ関連の権限は、以下のものに限定されます：ワークスペース内のエンティティの管理、割り当て可能なエンティティの表示、エンティティの割り当て状況の表示
協力者 (MER) (デフォルト)
「コラボレーター（MER）」の役割は、作成者向けのペルソナを対象としています。これらのユーザーは財務報告チームの中核メンバーであり、主に財務報告書の作成を担当します。この役割は、単にタスクベースの貢献者よりも広いアクセス権限を必要とする他のユーザーにも適しています。
注：コラボレーター（MER）ロールは、MERソリューションが導入されたワークスペースのデフォルトのロールです。
「コラボレーター（MER）」という役割は、以下の既存の役割と能力を統合したものです：
- 編集者
- チェーンビルダー
- XBRLマネージャー
- ScriptRunner
- 接続パラメータのリファレンスを表示する
- 読み取り専用のエンティティ機能（例：割り当て可能なエンティティの表示）
ビューア（MER）
「ビューアー（MER）」ロールは、エンティティの寄稿者、および限定的なアクセス権、タスクベースのアクセス権、または読み取り専用アクセス権を必要とするレビュー担当者や外部の利害関係者向けです。これらのユーザーは通常、レポート作成プロセスを通じて、必要に応じてのみ参加します。「ビューア（MER）」ロールは、以下の既存のロールと権限を統合したものです：
- ビューア（ライブドキュメントおよびタスク用）
注： 閲覧のみを目的とする場合 （例：外部監査人向け）、特定の期間における特定のファイルへのアクセスを制限するために、Viewer（MER）ロールをドキュメントの閲覧権限およびリソースレベルの権限またはポリシーと組み合わせて設定してください。
よくある質問
MERの役割は1つだけ使用しなければならないのでしょうか？
ワークスペース内のユーザーには、MERの役割を1つだけ割り当てることを推奨しますが、必須ではありません。ただし、今後も改善を重ねていくにつれて、状況が変わる可能性があります。
これは「ワークスペース所有者」の役割にどのような影響を与えますか？
「ワークスペース所有者」の役割は、引き続きユーザーおよびワークスペースの設定を管理するためのものです。MERに関して言えば、ワークスペース所有者は「マネージャー（MER）」ロールのユーザーと同等の権限を持っていますが、ワークスペース所有者はEntity 360において、ワークスペースレベルでエンティティをワークスペースに追加できる点が異なります。
これは組織内の役割にどのような影響を与えるのでしょうか？
組織内の役割については、当面は変更ありません。
もし現在のMERの役割が自分のニーズに合わない場合はどうすればよいでしょうか？
まずは、ニーズに最も合致するMERロールを割り当て、その後、微調整のためにリソースレベルの権限を割り当ててください。Workivaサポートチームへご意見をお寄せください。皆様からのフィードバックを参考に、今後も改善を続けてまいります。
ユーザーがすでに複数の役割を持っている場合は、どうすればよいですか？
MERの役割は、既存の役割のどの組み合わせとも完全に1対1で対応しているわけではないため、役割に変更を加える前に、ユーザーの現在のアクセス権限を徹底的に確認してください。
MERの新規ユーザーのデフォルトの役割は何ですか？
「コラボレーター（MER）」は、MERソリューションが導入されたワークスペースのデフォルトの役割です。プロジェクトへの読み取り専用アクセス権とタスクを完了する権限を付与すべき寄稿者およびレビューアに、「Viewer (MER)」ロールを割り当ててください。完全な管理権限を必要とするユーザーには、管理者（MER）およびマネージャー（MER）の役割を割り当ててください。
外部監査人にはどのような役割を割り当てるべきでしょうか？
外部監査人に「Viewer (MER)」ロールを割り当てます。ファイルのアクセス権を設定して、アクセスをさらに制限します。
これはGRCの役割とどう違うのでしょうか？
MERはGRCと同じ一般的なモデル（管理者、マネージャー、共同編集者、閲覧者）を採用していますが、MERの役割定義はMER固有のものです。GRCの役割に関する詳細については、「GRCの役割とは？」をご覧ください。