レポートの設定では、レポートの名前を変更したり、レポートの対象期間を変更したり、レポートの詳細を確認したり、レポートへのアクセス権限を管理したりすることができます。
要件
- お使いのワークスペースでは、「マルチエンティティ・レポーティング（MER）アドバンスト」、「ファンド・レポーティング・スイート」、または「保険スイート」のいずれかのソリューションが有効になっている必要があります。
- レポート設定を管理するには、以下の権限が必要です。 レポートマネージャー、または「レポートとファイル」の権限.
レポート設定を開く
レポートのダッシュボードで、「設定」をクリックして、レポート設定パネルを開きます。
レポート名と日付を編集する
レポート名を編集するには、「レポート名」フィールドのテキストを更新してください。新しいレポート名は、作業が完了すると自動的に保存されます。
注：レポート名は 、プロジェクト内で一意である必要があります。
また、「レポート開始日」、「レポート終了日」、「提出日」も更新できます。
レポートの詳細を表示
「レポートの詳細」セクションには、組織レベルのビジネスデータから継承されたエンティティの詳細が表示されます。このセクションには、会計年度末とプロジェクトの報告期間に基づいて算出された期間終了日も表示されます。エンティティの詳細を編集する必要がある場合は、「ビジネスデータ」で編集を行ってください。新しいプロジェクトを作成する際、これらの最新の値が読み込まれます。
レポート権限の管理
[権限] セクションでは、レポートへのアクセス権を持つユーザーや、そのユーザーが実行できる操作を管理できます。プロジェクトおよびレポートの権限に関する詳細については、「プロジェクトおよびレポートの権限について」を参照してください。
- レポートに新しいユーザーを追加するには、ユーザーまたはグループを選択し、付与したい権限を選択してから、「追加」をクリックします。
- 既存のユーザーの権限を変更するには、そのユーザーの横にあるドロップダウンメニューを開き、別の権限を選択してください。また、「レポートから削除」をクリックすることで、そのユーザーをレポートから削除することもできます。
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レポートマネージャーの権限を持つユーザーを変更するには、新しいユーザーの横にあるドロップダウンメニューを開き、「レポートマネージャー」を選択してください。新しいレポート管理者を割り当てると、以前のレポート管理者の権限を変更したり、その管理者をレポートから削除したりできるようになります。
注：1つのレポートにつき、同時にレポートマネージャーは1人しか存在できません。