プロジェクト設定では、プロジェクトの名前を変更したり、プロジェクトの詳細を確認したり、プロジェクトへのアクセス権限を持つユーザーを管理したりすることができます。
要件
- お使いのワークスペースでは、「マルチエンティティ・レポーティング（MER）アドバンスト」、「ファンド・レポーティング・スイート」、または「保険スイート」のいずれかのソリューションが有効になっている必要があります。
- プロジェクト設定を管理するには、以下の条件を満たしている必要があります。 プロジェクトマネージャー、または「プロジェクトの管理」および「レポート」の権限.
プロジェクト設定を開く
プロジェクトのダッシュボードで、「設定」をクリックして、プロジェクト設定パネルを開きます。
プロジェクト名を編集する
プロジェクト名を編集するには、「プロジェクト名」フィールドのテキストを更新してください。新しいプロジェクト名は、作業が完了すると自動的に保存されます。
注：プロジェクト名は 、ワークスペース全体で一意である必要があります。
プロジェクトの詳細を表示
「プロジェクトの詳細」セクションには、組織レベルの「ビジネスデータ」にある報告義務から継承された詳細情報が表示されます（ただし、プロジェクト作成時に設定される報告期間を除く）。これらの値を編集する必要がある場合は、「ビジネスデータ」で編集する必要があります。新しいプロジェクトを作成する際、これらの最新の値が読み込まれます。
プロジェクトの権限を管理する
「権限」セクションでは、プロジェクトへのアクセス権を持つユーザーや、そのユーザーが実行できる操作を管理できます。プロジェクトおよびレポートの権限に関する詳細については、「プロジェクトおよびレポートの権限について」を参照してください。
- プロジェクトに新しいユーザーを追加するには、ユーザーまたはグループを選択し、付与したい権限を選択してから、「追加」をクリックします。
- 既存のユーザーの権限を変更するには、そのユーザーの横にあるドロップダウンメニューを開き、別の権限を選択してください。また、「プロジェクトから削除」をクリックして、そのユーザーをプロジェクトから削除することもできます。
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プロジェクトマネージャーの権限を持つユーザーを変更するには、新しいユーザーの横にあるドロップダウンメニューを開き、「プロジェクトマネージャー」を選択してください。新しいプロジェクトマネージャーを割り当てたら、以前のプロジェクトマネージャーの権限を変更したり、プロジェクトから除外したりすることができます。
注：プロジェクトには、いつでも1人のプロジェクトマネージャーしか存在できません。