「プロジェクト」機能を使えば、複数の事業体に関するレポート作成業務をすべて一か所に集約できます。複数の事業体とその報告義務を統括する報告責任者の方にとって、「プロジェクト」機能を利用すれば、外部のスプレッドシートに頼ったり、チームにメールで最新情報を確認したりすることなく、一箇所で進捗状況を把握し、リスクを特定し、対応が必要なファイルにアクセスすることができます。
要件
- お使いのワークスペースでは、「マルチエンティティ・レポーティング（MER）アドバンスト」、「ファンド・レポーティング・スイート」、または「保険スイート」のいずれかのソリューションが有効になっている必要があります。
- エンティティおよびそれらの報告義務は、組織レベルのビジネスデータにすでに存在している必要があります。
- プロジェクト内の特定のアクションを実行するには、それぞれ異なる権限が必要です。詳細については、「プロジェクトおよびレポートの権限について」を参照してください。
プロジェクトを作成する
プロジェクトを作成する際は、まず報告義務の範囲を定義します。これは、提案された事業体のグループから選択するか、または自分で範囲をカスタマイズして行います。その後、各エンティティのレポートにメインのファイルを割り当て、補足ファイルを追加し、重要な日付を設定し、レポート管理者やその他のユーザーを割り当てます。
プロジェクトを作成するには、ワークスペース所有者、コンテンツ管理者、またはワークスペース所有者やコンテンツ管理者の権限を統合した、MERの機能固有の適切なロール（推奨）を持っている必要があります。
注：プロジェクトの範囲を定義する際、プロジェクトの範囲に追加できるのは、有効化され、ワークスペースに追加され、報告義務の対象として登録され、かつ組織レベルのビジネスデータにおいて「稼働中」のステータスを持つエンティティのみとなります。
ダッシュボードで進捗状況を把握する
プロジェクトが作成されると、プロジェクトダッシュボードと、プロジェクト内の各レポートごとのレポートダッシュボードが表示されるため、プロジェクトとレポートのステータスをすべて1つの画面で確認することができます。これらのダッシュボードには、タスク、コメント、ユーザーの作業負荷に関するリアルタイムの表示が含まれており、メールやその他の外部ツールを個別に確認する必要なく、複数の案件や締め切りを効率的に管理できるようになります。
設定と権限の管理
設定と権限は、プロジェクトレベルとレポートレベルの両方に存在します。プロジェクト内、そのプロジェクトのレポート、および各レポートのファイルにおいて、誰がどのような操作を行えるかを管理するには、プロジェクトレベルとレポートレベルの両方の権限を設定する必要があります。