プロジェクトを作成する

プロジェクトを作成するには、範囲を定義し、プロジェクト内の各レポートに主要なファイルを割り当て、スケジュール設定を行い、レポートの作成に携わるユーザーを追加する必要があります。プロジェクトが作成されると、Workivaプラットフォーム上で、プロジェクトおよびレポートのダッシュボードを利用して、ステータスや進捗状況をすべて一か所で確認できるようになります。

要件

お使いのワークスペースでは、「マルチエンティティ・レポーティング（MER）アドバンスト」、「ファンド・レポーティング・スイート」、または「保険スイート」のいずれかのソリューションが有効になっている必要があります。
プロジェクトを作成するには、ワークスペース所有者、コンテンツ管理者、またはワークスペース所有者やコンテンツ管理者の権限を統合した、MER機能固有の適切なロール（推奨）を持っている必要があります。
エンティティおよびそれらの報告義務は、組織レベルのビジネスデータにすでに存在している必要があります。
エンティティは、有効化され、ワークスペースに追加され、報告義務の対象として登録され、かつ「ビジネスデータ」において「事業運営中」という稼働ステータスを持っている必要があります。

プロジェクトの作成を開始する

左側のナビゲーションから「プロジェクト」に移動してください。まだプロジェクトがない場合は、ウェルカム画面に直接移動します。それ以外の場合は、既存のプロジェクトの一覧が表示されますので、右上の「プロジェクトを作成」を選択してください。そこから、プロジェクトの範囲を次の2つの方法のいずれかで設定できます。提案されたプロジェクトから始めるか、カスタムプロジェクトを作成して自分で範囲を定義するかです。

注：プロジェクトの範囲を定義する際、プロジェクトの範囲に追加できるの は、有効化され、ワークスペースに追加され、報告義務の対象として登録され、かつ組織レベルのビジネスデータにおいて「稼働中」のステータスを持つエンティティのみとなります。

推奨プロジェクトから始める

[「推奨プロジェクト」] タブでは、組織レベルのビジネスデータから取得した特性に基づいて、関連するエンティティをグループ化し、プロジェクトを提案します。

提案されたプロジェクトを選択してください。それぞれに、提案されたプロジェクト名と、そのプロジェクトに含まれるエンティティの数が表示されています。次のステップで、エンティティの選択内容を確認し、必要に応じて調整を行うことができます。
「次へ」をクリックしてください。

カスタムプロジェクトを作成する

提案されたプロジェクトにご希望に合うものがなかった場合、または提案されたプロジェクトがご利用のワークスペースで利用できない場合は、「カスタムプロジェクト」タブでプロジェクトの範囲を自分で定義することができます。

このプロジェクトの対象となる報告義務を選択してください。組織レベルで「ビジネスデータ」にすでに少なくとも1つのエンティティに関連付けられている報告義務のみが、ここに表示されます。

注：プロジェクトでは、同じ報告義務および報告期間に該当するエンティティのみをグループ化することができます。
また、「管轄区域」または「カテゴリー」を選択することで、報告義務の一覧を絞り込むこともできます。
「次へ」をクリックしてください。

プロジェクトの範囲を明確にする

提案されたプロジェクト名を確認し、必要に応じて編集してください。プロジェクト名は、ワークスペース内で一意である必要があります。
報告期間を「年」に設定します。義務の頻度によっては、「半期」、「四半期」、または「月」の選択項目が表示される場合もあります。
当該義務に関連する事業体のリストを確認してください。チェックボックスを使用して、プロジェクトに個々のエンティティを含めるか、除外するかを選択してください。

注：含めるエンティティごとに1つのレポートを作成します。
「次へ」をクリックしてください。

注：特定の報告義務および報告期間について、1つの事業体は 1つのプロジェクトにのみ含めることができます。ある事業体が複数のプロジェクトにまたがって計上されるのは、それらのプロジェクトがそれぞれ異なる報告義務の対象である場合、あるいは、それらのプロジェクトが同じ報告義務の対象であるものの、報告期間が異なる場合に限られる。

主要ファイルを割り当てる

各事業体の報告書には、その事業体の報告義務における主要な成果物となる「主ファイル」を1つ割り当てることを推奨します。まだ元のファイルをお持ちでない場合は、この手順をスキップして、後で割り当てることができます。

リストされている各エンティティについて、そのメインファイルを選択してください。

注：1つのファイルは、ワークスペース内のすべてのプロジェクトを通じて、1つのレポートのプライマリファイルとしてのみ指定できます。他の場所で既にプライマリファイルとして使用されているファイルは選択できません。また、1つのファイルが、同じレポートの「プライマリファイル」と「追加ファイル」の両方を同時に兼ねることはできません。
「次へ」をクリックしてください。

追加ファイルを追加する

各エンティティレポートに、データスプレッドシートやプロセスなどの補足ファイルを追加してください。この手順は任意であり、後で更新することも可能です。

ファイルピッカーでフォルダを選択すると、その時点でそのフォルダ内にあるファイルが関連付けられます。フォルダ自体はレポートに添付されていないため、その後そのフォルダにファイルが追加されたり削除されたりしても、自動的に反映されることはありません。

エンティティの横にある[追加] をクリックして、ファイル選択画面を開きます。ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、およびプロセスを追加ファイルとして追加できます。
追加したファイルを確認または削除するには、エンティティの横にあるファイル数のドロップダウン（例：3ファイル）をクリックして、追加されたファイルの一覧を展開してください。ファイルの横にある「X」をクリックすると、そのファイルが削除されます。
「次へ」をクリックしてください。

注：ファイルピッカーでフォルダを選択した場合、そのフォルダ内に現在含まれているファイルのみがエンティティレポートに関連付けられます。フォルダ自体はレポートに関連付けられません。つまり、その後そのフォルダにファイルが追加されたり削除されたりしても、レポートに関連付けられている内容には影響しません。

レポートのタイムラインを設定する

プロジェクト内の事業体報告書の作成期間と提出期限を設定してください。「ビジネスデータ」に含まれるデータに基づいてデフォルトの日付を提案しますが、必要に応じて確認・調整することができます。

すべてのレポートに1つのタイムラインを適用する

ステップ上部のトグルで「すべてのレポート」が選択されている場合、プロジェクト内のすべてのレポートに1つの日付範囲を適用することができます。エンティティ間で勤務スケジュールや締め切りが共通している場合に、これを使用してください。

ステップ上部のトグルで「すべてのレポート」を選択します。
作業期間の開始日と終了日を設定してください。
提出期限を設定する – 報告書の規制当局への提出期限。
「次へ」をクリックしてください。

レポートごとに期限を設定する

このステップの上部にあるトグルで「レポートごと」が選択されている場合、プロジェクト内の各レポートに異なる日付範囲を適用することができます。各エンティティの勤務スケジュールや締め切りが異なる場合に、これを使用してください。

このステップの上部にあるトグルで、「レポートごと」を選択します。
各レポートについて、「提出期限」、「開始日」、「終了日」を個別に設定してください。
「次へ」をクリックしてください。

ユーザーを追加

各エンティティレポートに、レポート管理者およびユーザーを割り当ててください。各レポートにはレポートマネージャーを割り当てる必要がありますが、他のユーザーへの割り当ては後からでも可能です。

注：レポートレベルのさまざまな権限について詳しくは、「プロジェクトおよびレポートの権限について」を参照してください。

各レポートについて、そのレポートの責任者となるユーザーを「レポート管理者」として割り当ててください。レポート管理者は、そのレポートに関する主な窓口であり、レポートおよびそのファイルに対する完全なアクセス権限を持ちます。
レポートの横にある [ユーザーの追加] を選択し、他のユーザーとその権限を割り当てます。
複数のレポートに一度に同じレポートマネージャーまたはユーザーを割り当てるには、それらのレポートの横にあるチェックボックスを選択してください。一括操作バーが表示され、レポートマネージャーの変更や、選択したすべてのレポートにユーザーを一括で追加するオプションが表示されます。
「プロジェクトを作成」をクリックします。

プロジェクトが作成されると、プロジェクトダッシュボードに移動します。ここでは、すべてのレポートとそのステータスの概要を確認できます。

知っておくべきこと

プロジェクトを下書きとして保存する

プロジェクトの設定を進めている間、進捗状況は自動的に保存されます。作業を中断する場合は、プロジェクトタブを閉じ、表示されるモーダル画面で「下書きとして保存」または「下書きを破棄」のいずれかを選択してください。

保存済みの下書きを再開または削除するには、[プロジェクト] メイン画面で [プロジェクトの下書き] を選択してください。下書きを選択し、「次へ」をクリックして中断した箇所から再開するか、「削除」を選択して完全に削除してください。

プロジェクト作成後に編集できる内容

プロジェクトが作成された後、更新できるフィールドもあれば、更新できないフィールドもあります。

プロジェクトレベル：

プロジェクトに対して「プロジェクトマネージャー」または「自身のプロジェクトとレポート」の権限を持つユーザーのみ、そのプロジェクトの名前やユーザーの権限を編集できます。
ビジネスデータから取得された関連エンティティ、報告義務、および報告義務の詳細は変更できません。（Business Data から取得した報告義務の詳細は、組織レベルで Business Data 内でのみ変更可能です。）（新しいプロジェクトを作成する際には、これらの最新の値が読み込まれます。）

レポートレベル：

レポートに対して「レポートマネージャー」または「自身のレポートとファイル」の権限を持つユーザーのみが、そのレポートの名前、日付（開始日、終了日、提出期限）、メインファイル、追加ファイル、および割り当てられたユーザーとその権限を編集できます。
ビジネスデータから取得された関連エンティティ、報告義務、およびエンティティの詳細情報は変更できません。（Business Data から取得したエンティティの詳細は、組織レベルでのみ Business Data 内で変更可能です。（新しいプロジェクトを作成する際には、これらの最新の値が読み込まれます。）

Workiva サポートセンター

要件