Workiva サポートセンター

ビジュアライゼーションエディターを使用すると、ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）データからグラフ、テーブル、ピボットテーブルを作成できる。ワークスペースナビゲーションのレポートビジュアルから開く。

そこから、必要なGRCデータを選び、目的のビジュアライゼーションに整形した後、ドキュメント、プレゼンテーション、またはスプレッドシートに接続する。データは、現時点の状態、過去の特定日時点の状態、または時間の経過に伴う傾向として表示できる。

挿入された各ビジュアルはソースとの接続を保持するため、基礎となるデータが変更された場合、接続を更新することですべてのコピーを最新の状態にできる。

要件

• 管理者（GRC）役割
• ワークスペースで少なくとも1つのGRCソリューションが有効化されていること

ビジュアライゼーションへのアクセス

レポートビジュアルは、ワークスペース内のすべてのビジュアライゼーションのホームページである。ワークスペースナビゲーションから開いて、作成済みのものを閲覧、検索、並べ替えたり、新規作成を開始したりできる。

ビジュアライゼーションはデフォルトでカード形式で表示され、それぞれのプレビューが示される。右上のビュー切り替えコントロールを使用して、リストビューに切り替えられる。

ビジュアライゼーションの並べ替えとフィルタリング

デフォルトでは、ビジュアライゼーションは最終更新日時の新しい順に並べ替えられるため、最近作業したものが最初に表示される。リストの上にある並べ替え、フィルタ、検索コントロールを使用して表示内容を変更する。以下の項目で並べ替えられる。

• 直近
• 最も古い
• 名前（A～Zまたは Z～A）

ビジュアライゼーションを作成する

ビジュアライゼーションエディターは、ピボットテーブルに設定された空のキャンバスで開く。そのタイプのまま使用することも、変更することもでき、その後に背後のデータを選択する。

1. レポートビジュアルから作成をクリックしてビジュアライゼーションエディターを開く。

2. ピボットテーブル以外のものを作成するには、ピボットテーブルが選択されているメニューを開き、別のテーブルまたはグラフの種類を選択する。

   注：このメニューはキャンバスの上部と、空のキャンバスの中央の両方に表示されるが、どちらも同じメニューが開く。選択したタイプは後で変更できる。

データを選択する

ソースパネルを使用して、データを選択し、扱いたいフィールドを選ぶ。GRCワークスペースでは、データセットは自動的に選択されている。

1. データセットの下で、GRCデータセットが選択されていることを確認する。

2. ビューを選択する。ビューは、関連するGRCデータを構築に使用できる一連のフィールドとして整理する。

   注：ビューを切り替えるとフィールドの選択がリセットされるため、構築を始める前にビューを選択する。

3. フィールドと値を展開して、ビューが提供する内容を確認する。フィールドは、コントロールのオーナー表示名のようにグループ化の基準となるものである。値は、コントロール数のように測定対象となるものである。

4. 使用したいフィールドと値を選択する。特定のものを探すには検索を、選択内容を削除してやり直すにはクリアを使用する。

   注：すべて選択は、フォルダ内のすべてのアイテムを一度に選択するものであり、テーブルでのみ使用できる。

選択した各フィールドは、その内容と構築中のタイプに基づいて、自動的にビジュアライゼーション内に配置される。後から移動することもできる。

ビジュアライゼーションを構築する

ビルドパネルの構造タブを使用してデータをマッピングする。各ビジュアライゼーションタイプには固有のフィールドおよび値のエリアがあり、タブには選択したタイプに該当するエリアのみが表示される。

これらのエリアはタイプごとに異なる名称が付けられているが、行う役割は同じ2つである。一方は、コントロールのオーナーやプロセスなど、グループ化の基準となるフィールドを受け取る。もう一方は、コントロール数など、測定対象となる値を受け取る。どちらがどちらかを理解すれば、すべて同じように機能する。

散布図とバブルチャートは、他とは異なる動作をする。両方の軸が値を持つため、グラフは2つの測定値を互いにプロットし、カテゴリが各ポイントの表す内容を決定する。バブルチャートは、3つ目の測定値としてサイズを追加する。

フィールドまたは値を追加する方法は2通りある。

• ソースパネルで選択する：エディタが自動的に適切なエリアに配置するため、まずフィールドを選び、後でビルドパネルで配置を調整できる。
• ビルドパネルで追加をクリックする：メニューには当該エリアが受け付けるフィールドまたは値のみが表示されるため、配置先が分かっている場合はこちらの方が速い。

フィールドや値を追加すると、グラフはリアルタイムで更新され、変更内容を確認できる。

フィールドの上限

各エリアには保持できるフィールド数に上限がある。エリアが上限に達すると、エディタはその下に最大数とともに上限に達しましたと表示し、そのエリアの追加が使用できなくなる。

上限に達したエリアに割り当てられるフィールドは、ソースパネルでも選択できなくなるため、推測することなく残りの選択可能な項目を確認できる。まだ余裕のあるエリアに割り当てられるフィールドは選択可能なままである。

空きを作るには、上限に達したエリアからフィールドを削除するか、別の場所に移動する。

追加後にフィールドを変更する

ビルドパネル内のフィールドの隣にあるその他をクリックする。表示されるオプションは、そのフィールドが属するエリアによって異なる。

テーブルを構築する

テーブルは統制された行レベルのデータを表示する。要約ではなく基礎となるレコードが必要な場合に使用する。テーブルは、GRCデータをスプレッドシートに移す最も簡単な方法である。

1. ビジュアライゼーションタイプとしてテーブルを選択する。
2. 構造タブで、列の下にある追加をクリックし、コントロールIDなど各レコードを一意に識別するフィールドを追加する。
3. 必要な残りのフィールドと値を追加する。
4. 出力の表示順に合わせて列を並べ替え、フィールドのオプションメニューにある並べ替えを使用して並べ替え方向を設定する。

列の設定はビジュアライゼーションとともに保存され、再度開いた際に復元される。

ピボットテーブルを構築する

ピボットテーブルは2つの次元にわたってデータを要約する。別途ビューを作成することなく、カテゴリと期間別の合計を確認する場合に使用する。

1. ビジュアライゼーションタイプとしてピボットテーブルを選択する。
2. 行の下に、テーブルの側面に表示したいフィールドを追加する。
3. 列の下に、上部に表示したいフィールドを追加する。
4. 値の下に、要約したい値を追加する。

フィールドは行と列の両方として使用することはできないため、既に使用中のフィールドはもう一方のエリアでは使用できない。

行に1つのフィールドがある場合、そのフィールドが最初の列の名前になる。さらに追加すると行がネストされ、最初の列はグループとラベル付けされ、各階層を展開・折りたたみできる。

テーブル下部のコントロールを使用して結果をページ送りしたり、一度に表示する行数を設定したりできる。

グラフを構築する

グラフは、データを表形式で一覧表示するのではなくプロットする。データの形状を示すことが目的である場合に使用する。

1. 棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなど、グラフの種類を選択する。
2. グループ化の基準となるフィールドを追加する。ほとんどのグラフではX軸、円グラフ、ドーナツグラフ、散布図、バブルチャートではカテゴリを使用する。
3. 測定対象となる値を追加し、それぞれの集計を設定する。
4. 必要に応じて、残りのエリアを埋める。グループ化はグラフを別の次元で分解し、色、図形、サイズは散布図やバブルチャートに追加の詳細情報をエンコードする。

ビジュアライゼーションタイプを変更する

構築中はいつでもビジュアライゼーションタイプを変更できる。エディタは、対応可能なフィールドを新しいタイプに自動的に再マッピングする。

適合しないフィールドは削除されずに保留され、その旨のメッセージが表示される。元のタイプに戻すと、それらは復元される。

このため、毎回作り直すことなくいくつかのタイプを試すことができる。保留されたフィールドは、対応範囲の狭いタイプが選択された状態で保存して閉じた場合にのみ失われる。

注：ビジュアライゼーションが既にどこかに挿入されている場合、テーブルとグラフの間で切り替えると、次回誰かが更新した際に接続が切断される。

ディメンション設定

デフォルトでは、ビジュアライゼーションエディターは現時点のデータを表示する。ディメンション設定を使用すると、過去の特定日時点でのデータの状態を確認したり、時間の経過に伴う変化を追跡したりすることもできる。

ディメンション設定を開くには、エディタ上部付近にある時間ディメンションボタンをクリックする。デフォルトでは今日というラベルが付き、現在の日付が続く。

3つのオプションから1つを選択する。

• 今日：現時点のデータを表示する。これがデフォルトである。
• 特定時点：過去の特定の日付時点のデータを表示する。
• 経時トレンド：データが時間の経過とともに変化する様子を追跡する。

注：経時トレンドは円グラフ、ドーナツグラフ、テーブルでは使用できない。

特定の日付のデータを表示する

特定時点を使用すると 過去の特定の瞬間のデータの状態を確認できる。

1. ディメンション設定を開き、次に特定時点を選択する。
2. 時点フィールドで日付を選択する。 
   

グラフが更新され、その日付に記録されたデータが表示される。例えば、コントロールの自動化グラフでは、過去のある日付から現在までに、コントロールが追加または変更されているため、過去の日付と現在で件数が異なる場合がある。

経時トレンドを表示する

経時トレンドを使用すると、一連の日付にわたってデータを比較し、変化の様子を確認できる。

1. ディメンション設定を開き 次に経時トレンドを選択する。 
   
2. 期間で月次、四半期、年次のいずれかを選択する。
3. 範囲モードで期間の定義方法を選択する。
   • 相対範囲：一定数の期間を継続的に追跡する。期間（例：過去12か月）を入力し、現在の月、四半期、年を範囲に含めるには現在の期間を含めるを選択する。
   • 固定範囲：設定した期間を追跡する。開始日と終了日を選択する。

経時トレンドを選択すると、スナップショット日フィールドがX軸に固定され、タイムラインが構築される。各期間はそのスナップショット日を使用してプロットされるため、四半期トレンドでは四半期ごとに1つのデータポイントが表示される。

トレンドをさらに分解するにはグループ化フィールドを追加する。例えば、コントロール件数のトレンドを自動化タイプでグループ化すると、各カテゴリが期間ごとにどのように変化したかを確認できる。

ビジュアライゼーションをフィルタする

構築パネルのフィルタタブを使用して、ビジュアライゼーションに表示されるデータを絞り込む。

1. フィルタタブを開く。
2. フィルタを追加をクリックし フィールドを選択する。
3. 演算子を選択する。使用可能な演算子は フィールドのタイプ（テキスト、数値、日付）によって異なる。
4. 値を選択し 次に適用をクリックする。適用は 少なくとも1つの値を選択するまで使用できない。 
   

キャンセルは 設定中のフィルタを破棄する。

フィルタを管理する

適用後、フィルタは設定したフィールドと条件の概要（例：コントロールのオーナーに続いて未割り当てでない）に折りたたまれる。フィルタタブには適用中のフィルタの数も表示されるため、タブを開かなくてもビジュアライゼーションがフィルタされているかどうかを一目で確認できる。

フィルタの横にあるその他をクリックすると編集または削除ができる。また、フィルタを展開すると設定を確認できる。すべてのフィルタを一度に削除するには、フィルタをクリアをクリックする。

注：ビジュアライゼーションを挿入する前にフィルタを適用する。ドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシート内から接続されたビジュアライゼーションをフィルタすることはできない。

グラフの書式設定を行う

構築パネルの書式設定タブを使用して、グラフの見た目を調整する。ほとんどの設定はトグルであり オンにすると追加のコントロールが表示される。

グラフ全体にスタイルを設定することもできれば、個々の要素（例：1本の棒）をクリックして、その要素だけにスタイルを設定することもできる。

注：書式設定のオプションはテーブルやピボットテーブルには適用されない。接続されたテーブルの書式設定は 挿入先のドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシートによって制御される。

ほとんどのグラフで共通の設定

2つのタイプは軸の扱いが異なる。

• 円グラフとドーナツグラフには軸がないため これらの設定は表示されない。
• コンボグラフはY軸をY軸（左）とY軸（右）に分割し、それぞれに独自のタイトル、ラベル、範囲を設定できる。両方の軸が同じグリッド線を共有するため、グリッドは左側の軸でのみ制御される。

グラフタイプによって異なる設定

ほとんどのタイプではタブの上部にグラフレイアウトセクションが追加される。いくつかのタイプでは 他の設定の動作が変わる。

ビジュアライゼーションに名前を付けて保存する

エディタ上部のタイトルをクリックし、ビジュアライゼーションに分かりやすい名前を付ける。これにより、後で再利用する際に見つけやすくなる。次に保存をクリックする。

レポートビジュアル画面に戻る場合は閉じるをクリックする。

保存の要件

ビジュアライゼーションは そのタイプに必要な要素がすべて揃った時点で保存できるようになる。それまでは保存は使用できず フィールドの入力待ちのエリアがある場合はその旨が表示される。

ビジュアライゼーションを挿入する

保存後 同じワークスペース内の任意のドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシートでビジュアライゼーションを再利用できる。それを挿入すると、ソースへの接続が作成され、ソースの更新がすべての使用箇所に反映される。詳細についてはスプレッドシート、ドキュメント、プレゼンテーションへのビジュアライゼーションの挿入を参照する。

知っておくべきこと

• ビジュアライゼーションエディターでのデータ更新タイミング：GRCワークスペースのデータは、約5分ごとの定期的な間隔でビジュアライゼーションエディタに送信されるため、GRCソースへの直近の変更がエディタに即座に反映されない場合がある。
• フィルタはソース側で処理される：ビジュアライゼーションを挿入する前に、ビジュアライゼーションエディター内でフィルタを適用する。ドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシート内から接続されたビジュアライゼーションをフィルタすることはできない。
• 書式設定は引き継がれない：接続は元データを提供し、挿入先のファイルが挿入時に独自の書式設定を適用する。
• スプレッドシートのセル数制限：スプレッドシートには最大セル数の制限がある。テーブルがこれを超える場合は、接続する前にビジュアライゼーションエディターでフィルタを追加して結果を絞り込む。
• エクスポート：現時点では ビジュアライゼーションおよびその元データのエクスポートやダウンロードはサポートされていない。